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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 主要指数：7月15日，上证综指收盘于3565点，上涨1.02%；深证综指上涨0.75%至15169点；创业板指上涨1.40%至3537点。两市合计成交11717.88亿元。
• 北向资金：净流入123.99亿元，其中沪股通净流入86.01亿元，深股通净流入37.98亿元。
• 板块表现：大金融板块（银行、保险）发力，但个股跌多涨少；锂电池、光伏等高景气板块探底回升；白酒、钢铁板块走强；碳中和、数字货币等板块走弱。
• 个股涨跌幅TOP10：联创股份、中国电研等涨幅居前，智莱科技、华纳药厂等跌幅较大。
• 资金净流入TOP10：隆基股份、浪潮信息、天齐锂业等获主力净流入，宁德时代被净卖出。

经济预测（一致预期）

重要财经信息

1.1 产业资讯

• 币世界停止运营：因监管要求，币世界APP和网站在中国境内停止运营。
• 医改试点省份推动公立医院高质量发展：11个综合医改试点省份将率先推动公立医院高质量发展。
• 智慧商店建设：商务部将推动智慧商店建设，聚焦数字化、智能化、精准化。
• 虚拟现实产业：工信部将推动虚拟现实产业高质量发展，重点开展技术融合、产业集聚和对外开放合作。

1.2 政策与宏观

• 浦东新区政策：支持浦东新区高水平改革开放，打造社会主义现代化建设引领区。
• 央行外汇占款：6月末央行外汇占款环比增加190亿元。
• 煤炭储备投放：国家发改委准备投放超过1000万吨煤炭储备，以保障迎峰度夏供应。
• 居民收入增长：上半年全国居民人均可支配收入同比增长12.6%，两年平均增长7.4%。
• 工业增加值增长：6月份规模以上工业增加值同比增长8.3%，两年平均增长6.5%。
• 房地产开发投资：1—6月份全国房地产开发投资同比增长15.0%，住宅投资增长17.0%。
• 中国经济增长：上半年GDP增长12.7%，两年平均增长5.3%，持续回稳向好。
• 房价涨幅：6月份70个大中城市商品住宅销售价格涨幅稳中有落。
• 央行MLF操作：央行进行1000亿元MLF操作，利率维持2.95%不变，并全面降准生效。

1.3 证券市场

• 全国碳排放权交易开市：7月16日正式开市。
• 北向资金：净买入123.99亿元，中国平安、招商银行、隆基股份获净买入。
• 股市表现：两市低开高走，沪指涨1.02%，深证成指涨0.75%，创业板指涨1.40%。
• 美股中概电商股：京东、阿里巴巴、拼多多等中概电商股走强，涨幅均超2%。

1.4 国际市场

• 美联储通胀预期：鲍威尔表示美国通胀高于预期，但不会陷入长期高通胀。
• 债务可持续性：强调当前债务增长快于经济增长，不可持续。
• 失业数据：美国7月10日当周初请失业金人数为36万人，与预期一致。

公司重要公告

融资重组

• 江西铜业：拟投资建设锂电铜箔、铜杆及铸造材料项目，总投资128亿元。
• 洋河股份：发布第一期核心骨干持股计划，持股规模不超过966万股，募集金额上限10.02亿元。
• 帝科股份：拟发行股份购买江苏索特100%股权，标的资产初步作价12.47亿元。
• 三诺生物：拟回购股份，价格不超过35元/股，回购资金总额不低于1.2亿元。

重大事项

• 深赛格：赛格广场大厦结构安全，将拆除桅杆以解决振动问题，工期约32天。
• 金城医药：子公司“200吨/年烟碱产业化项目”处于建设阶段，计划2021年9月底完工。

业绩公告

• 中国平安：上半年原保险合同保费收入合计4222.10亿元。
• 中国东航：6月客运运力投入同比上升40.33%，旅客周转量同比上升55.38%。
• 中国国航：6月客运运力投入同比上升32.1%，旅客周转量同比上升41.0%。
• 南方航空：6月客运运力投入同比上升13.23%，旅客周转量同比上升23.9%。
• 长江电力：上半年营业总收入198.92亿元，同比下降0.10%；净利润83.94亿元，同比增长6.22%。
• ST龙韵：上半年营业收入4.55亿元，同比增长49.49%；净利润798.05万元，同比增长36.95%。
• 立昂微、索通发展、桐昆股份、厦门国贸、药明康德、国联股份、华达科技、三峰环境、我武生物、三只松鼠、佩蒂股份、康龙化成、金雷股份：均披露上半年净利润增长情况，增长幅度从38.63%到368.39%不等。

风险提示

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