天星资本晨报总结（2017年11月6日）
核心内容概述
本报告为2017年11月6日的天星资本晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌企业、重大公告、财经要闻及热点新闻等板块，旨在为投资者提供市场参考与行业洞察。
一、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收1007.60点，涨0.52点，涨幅0.05%。
- 新三板成分指数：报收1287.72点，跌3.83点，跌幅0.30%。
2. 交易数据
- 新三板共交易827只股票，其中：
- 做市转让企业：455家，共成交3777万股，成交金额1.45亿元。
- 协议转让企业：372家，共成交8196万股，成交金额4.48亿元。
- 新增挂牌企业：8家，无新增做市企业。
- 新三板挂牌企业总数：11611家，其中协议转让企业10217家，做市转让企业1394家。
二、天星创新层指数表现（2017年11月3日）
| 指数名称 |
指数点位 |
涨跌 |
涨跌幅(%) |
| 天星创新层成份指数 |
854.47 |
-2.61 |
-0.30 |
| 天星创新层计算机与通信指数 |
813.34 |
-9.92 |
-1.20 |
| 天星创新层文化传媒指数 |
792.71 |
-0.51 |
-0.06 |
| 天星创新层先进制造指数 |
1131.57 |
-12.53 |
-1.10 |
| 天星创新层教育指数 |
822.58 |
1.68 |
0.20 |
| 天星创新层医药医疗指数 |
788.11 |
0.47 |
0.06 |
| 天星创新层消费指数 |
893.57 |
7.27 |
0.82 |
| 天星创新层环保指数 |
887.19 |
4.17 |
0.47 |
- 天星创新层指数覆盖市场整体及七个热点行业，未来将持续推出更多分类指数。
- 多个行业指数表现分化，其中教育指数上涨，而计算机与通信、先进制造指数跌幅较大。
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 831397.0C |
康泽药业 |
5.46 |
-2.50 |
2,192.23 |
436.60 |
| 832570.0C |
蓝海科技 |
13.50 |
-3.57 |
2,025.00 |
150.00 |
| 833684.0C |
联赢激光 |
11.36 |
-0.35 |
1,829.29 |
163.77 |
| 834880.0C |
泰华智慧 |
9.80 |
-19.67 |
1,565.08 |
159.75 |
| 834541.0C |
创显科教 |
16.20 |
0.00 |
1,500.12 |
92.60 |
| 834606.0C |
拥湾资产 |
3.00 |
-2.60 |
1,486.68 |
490.84 |
| 832800.0C |
赛特斯 |
8.93 |
-0.22 |
1,334.79 |
149.90 |
| 430090.0C |
同辉信息 |
3.90 |
5.98 |
1,218.21 |
322.80 |
| 836053.0C |
友宝在线 |
10.12 |
-6.30 |
1,103.20 |
109.60 |
| 833897.0C |
心动网络 |
10.50 |
-28.67 |
1,050.30 |
100.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430596.0C |
新达通 |
1.75 |
133.33 |
268.83 |
235.60 |
| 832054.0C |
永强岩土 |
7.15 |
98.61 |
2.70 |
0.90 |
| 835747.0C |
朴道水汇 |
2.80 |
87.92 |
696.15 |
248.63 |
| 836758.0C |
奥吉特 |
12.80 |
68.42 |
39.70 |
3.10 |
| 834342.0C |
慧云股份 |
20.00 |
57.11 |
5.55 |
0.60 |
| 831052.0C |
金开利 |
3.41 |
51.56 |
0.34 |
0.10 |
| 830916.0C |
公准股份 |
9.38 |
47.95 |
1.26 |
0.20 |
| 831915.0C |
川娇农牧 |
5.96 |
30.70 |
73.26 |
12.30 |
| 833800.0C |
泰安科技 |
7.17 |
30.36 |
59.90 |
16.80 |
| 832960.0C |
望变电气 |
4.60 |
27.78 |
182.37 |
48.60 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 |
公司名称 |
现价（元） |
涨跌幅(%) |
成交额（万元） |
成交量（万股） |
| 430293.0C |
奉天电子 |
6.68 |
100.00 |
0.67 |
0.10 |
| 830825.0C |
和泰润佳 |
2.90 |
100.00 |
0.29 |
0.10 |
| 831391.0C |
三达奥克 |
4.16 |
100.00 |
0.42 |
0.10 |
| 831962.0C |
尚慧能源 |
4.00 |
100.00 |
0.40 |
0.10 |
| 835303.0C |
昆腾微 |
2.00 |
100.00 |
0.20 |
0.10 |
| 839128.0C |
新化股份 |
19.88 |
100.00 |
561.27 |
61.60 |
| 836246.0C |
合通科技 |
4.05 |
99.51 |
20.25 |
5.00 |
| 836379.0C |
星光珠宝 |
12.40 |
99.04 |
1.24 |
0.10 |
| 838224.0C |
集酷股份 |
10.08 |
98.43 |
1.01 |
0.10 |
| 832966.0C |
道尔智控 |
26.00 |
98.32 |
5.20 |
0.20 |
四、新增挂牌企业
2017年11月3日新增挂牌企业8家，涉及多个行业：
| 代码 |
公司名称 |
营业收入（万元） |
净利润（万元） |
证监会行业 |
| 872307.0C |
创举科技 |
6,565.42 |
219.29 |
专用设备制造业 |
| 872294.0C |
汉邦生物 |
2,876.03 |
207.05 |
化学原料及化学制品制造业 |
| 872324.0C |
西信信息 |
7,092.43 |
871.82 |
软件和信息技术服务业 |
| 872323.0C |
汇景生态 |
20,047.19 |
799.14 |
土木工程建筑业 |
| 872265.0C |
珠江燃气 |
8,399.19 |
134.84 |
建筑安装业 |
| 872187.0C |
华德水晶 |
1,996.96 |
89.23 |
非金属矿物制品业 |
| 872285.0C |
铝泰股份 |
10,577.03 |
420.58 |
批发业 |
| 872278.0C |
宝华物流 |
11,021.58 |
945.68 |
道路运输业 |
五、重大公告
1. 对外投资
- 优晟股份：与徐州市九州生态园林股份有限公司共同设立参股公司，注册资本1000万元，拓展业务领域。
- 意迪尔：设立全资子公司，注册资本1000万元，扩大业务规模。
- 鲁华泓锦：增加控股子公司注册资本至5.2亿元，优化财务结构，提升融资能力。
2. 重大合同
- 博宁福田：与北京中软万维签署价值2861万元的AFC系统集成合同，对经营业绩产生积极影响。
- 盛金稀土：与深圳安东科技签订价值不低于3960万元的长期供货合同，提升盈利能力。
六、财经要闻
1. 宏观要闻
- 全国人大财经委提出加强网络金融安全法立法。
- 信用领域红黑名单制定办法出台，实行全国统一标准。
- 招商证券认为11月流动性风险较大，12月央行加息概率较低。
- 央行本周逆回购到期6900亿元，无正回购和央票到期。
- 人民日报指出，中央企业对外并购趋势向发达国家集中，2016年在欧洲并购金额占比达61.19%。
2. 热点新闻
- 36项改革措施鼓励自主创新药品医疗器械发展：国务院发布改革意见，推动创新医疗器械审评审批、重点发展重大临床价值产品、加速国产化进程。
- “一箭双星”发射成功，北斗导航主题或持续升温：我国成功发射北斗三号卫星，推动导航系统全球组网。
- “双11”成五行业催化剂：电商、快递物流、移动支付、商业贸易、网络安全等行业受益，部分个股获大单资金流入。
- 自主汽车零部件厂商迎发展契机：特斯拉国产化带来零部件需求，国内厂商有望替代外资供应链。
七、免责声明与研究员声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告观点、意见及推测仅反映发布当日的判断，可能随时更改。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行评估。
- 研究员声明其观点为个人独立看法，与薪酬无直接关系。
