2013年中国P2P贷款行业研究报告简版_19页

中国P2P贷款行业研究报告总结

核心内容

中国P2P贷款行业自2007年进入国内市场以来，经历了从萌芽到快速发展，再到行业整合与监管加强的阶段。尽管在2012年因多起恶性事件暴露出行业风险，但整体仍保持高速增长态势。以下是报告的核心内容、主要观点和关键信息的总结。

主要观点

• 行业发展阶段：中国P2P贷款行业正处于行业整合期，未来将逐步走向正规运作期。
• 法律监管现状：中国尚未出台专门针对P2P贷款的国家法律，但监管层已开始重视，并可能在未来两年内出台相关法律法规。
• 市场潜力：中国P2P贷款市场由于居民贷款需求强劲，具备较大的发展空间。
• 行业趋势：未来P2P贷款行业将出现更多行业联盟、政府监管加强、风险控制模型开放化、纯线上运营平台崛起以及推动信用体系建设等趋势。

关键信息

1. 中国P2P贷款市场概述

• P2P贷款是互联网金融模式中较为完善的一种，核心理念是方便民间资金融通。
• 2012年P2P贷款规模达到228.6亿元，同比增长271.4%。
• 2013年预计仍将保持约200%的高速增长。
• 截至2012年，中国P2P贷款公司数量接近300家，同比增长39.3%。

2. P2P贷款市场发展现状

2.1 产业链及流程

• P2P贷款平台的运营流程包括四个步骤：融资需求发布、信用审核、资金对接、资金交割。
• 投资者、P2P平台和筹资者三方行为清晰，平台在风险控制和信用评估中发挥关键作用。
• 由于信用体系尚不完善，平台通常引入小贷公司或其他专业机构作为担保。

2.2 公司规模与交易规模

• 2012年P2P贷款公司数量近300家，预计未来增速将放缓。
• 2012年交易规模达228.6亿元，预计未来两年仍保持200%左右的增速。

3. 全球P2P贷款发展情况

3.1 美国P2P贷款发展历程

• 美国P2P贷款行业发展经历了初创期、探索期、发展期和成熟期。
• 2005年Prosper成立，2007年LendingClub成立，两者成为行业代表。
• 2008年SEC介入监管，标志着美国P2P贷款进入规范阶段。
• 2010年后，大型投行开始投资优质P2P公司，促进行业寡头形成。
• 2015年后，预计美国P2P贷款行业将走向成熟并实现盈利。

4. 行业前瞻

趋势一：更多行业联盟将会出现

• 行业联盟将有助于统一行业标准、规范市场行为、提高信用共享水平、促进用户保护。
• 2013-2015年间，预计会有更多P2P行业联盟和自律组织出现。

趋势二：政府监管进一步加强

• 政府监管将分为行业标准、社会征信体系和牌照发放三个层次。
• 未来可能出台专门法律法规，P2P贷款进入牌照经济时代。

趋势三：风险控制模型更加开放

• 各机构和行业间的数据链有望打通，提高风控水平。

趋势四：纯线上运营平台竞争力增强

• 纯线上运营的P2P平台将因效率高、成本低而更具优势。

趋势五：P2P贷款促进信用体系建设

• P2P贷款将推动个人及中小企业征信系统的完善。

趋势六：行业多元化发展

• 未来将出现更多专业化、地区化和行业化的P2P贷款平台。

附录信息

• 图目录：

  • 图1-1：P2P贷款的发展历程
  • 图2-1：P2P贷款产业链及流程图
  • 图2-2：P2P贷款的四种模式
  • 图2-3：2009-2016年中国P2P贷款公司规模
  • 图2-4：2009-2016年中国P2P贷款交易规模
  • 图3-1：美国P2P贷款的发展历程
  • 图4-1：P2P监管的三个层次

• 表目录：

  • 表2-1：P2P贷款运作流程中各方行为
  • 表4-1：P2P行业联盟的主旨

研究方法

• 数据收集与分析主要采用在线问卷调查、行业深度访谈和桌面研究方法。
• 艾瑞咨询通过iClick社区投放问卷，获取7293份原始数据，经处理后得到有效问卷6058份。
• 行业研究部分结合了专家访谈、企业财报、公开信息及艾瑞内部监测系统。

概念定义

• P2P贷款：个人与个人之间的小额借贷交易，即“人人贷”。
• 筹资者：提出融资需求的用户，即资金需求方。
• 投资者：提出投资需求的用户，即资金供给方。
• 荷兰式拍卖：一种由高到低递减竞价的拍卖形式。
• 利率市场化：利率由市场供求决定，包括利率决定、传导、结构和管理的市场化。
• 寡头企业：在交易规模和用户规模上具有显著优势的P2P贷款公司。

法律声明

• 本报告由上海艾瑞市场咨询有限公司制作，受中国法律知识产权保护。
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• 报告总顾问：

  • 杨伟庆，iResearch 总裁
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