每日晨早快讯总结
核心内容概述
本文档为11月10日的财经快讯，涵盖港股、美股市场回顾、盘前分析、财经要闻、公司与行业资讯等内容，旨在为投资者提供当日市场动态及政策动向。
主要观点与关键信息
一、市场回顾
港股市场
- 恒生指数低开后反复震荡，最终下跌15点或0.05%，收报29,120点。
- 国企指数微升1点或0.01%，报11,745.8点。
- 港股资金流出较小，资金流速较慢，港股整体处于弱势。
- 沪深港股南下交易净流入分别为23.68亿和18.52亿元人民币。
美股市场
- 投资者担忧美国税改可能延迟，但企业季绩向好限制了美股跌势。
- 道琼斯工业指数下跌39.73点或0.17%，收报23,422.21点。
- 标普500指数下跌2.32点或0.09%，报2,582.3点。
- 纳斯达克指数上涨0.89点或0.01%，报6,750.94点。
- 科技股普遍下跌，其中英特尔下跌1.6%、IBM下跌0.8%、苹果下跌0.3%。
- 通用电气上涨2.5%，为道指最佳表现，迪士尼上涨2%。
二、财经要闻
金融开放
- 中国将逐步放宽外资持股比例限制，涉及券商、基金、期货、保险等领域。
- 三年后外资在证券公司、基金公司、期货公司持股比例将不受限制。
- 取消对中资银行和金融资产管理公司的外资持股限制。
- 新能源车等领域将试点放开外资股比限制。
价格改革
- 国家发改委发布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出到2020年市场决定价格机制基本完善。
- 政府定价制度将逐步建立，促进绿色发展和民生保障。
IPO审核加强
- 证监会推出三大机制严管IPO审核，包括精细化审核、长效信息披露、常态化现场检查。
- 强化对上市公司年末突击利润调节的监管。
三、公司与行业资讯
互联网金融协会
- 从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台属非法设立，参与交易的权益不受法律保护。
贾跃亭事件
- 贾跃亭正式承认无力履行无息借款与增持承诺，表示歉意。
拍拍贷IPO
- 拍拍贷作为首家赴美上市的P2P平台，IPO首日盘中上涨10%，但最终收涨不足1%，接近发行价。
- 融资总额达2.7亿美元，公司市值接近40亿美元。
四、AH股股价对照
| 公司名称 |
H股编号 |
A股编号 |
H股收市价（港元） |
A股收市价（人民币） |
溢价（A对H股） |
| *ST东电 |
00042 |
000585 |
1.91 |
5.26 |
223.55% |
| 四川成渝 |
00107 |
601107 |
3.11 |
4.50 |
70.00% |
| 青岛啤酒 |
00168 |
600600 |
33.70 |
35.56 |
23.97% |
| 宁沪高速 |
00177 |
600377 |
11.44 |
9.85 |
1.16% |
| 北人股份 |
00187 |
600860 |
2.26 |
7.41 |
285.22% |
| 中国神华 |
01088 |
601088 |
19.48 |
21.60 |
30.27% |
| 中国平安 |
02318 |
601318 |
75.80 |
69.89 |
8.33% |
| 中国银行 |
03988 |
601988 |
3.83 |
3.87 |
18.72% |
五、特選美國預托證券
| 股份名称 |
股份号码 |
ADR收市价（美元） |
折算港元 |
港股收市价 |
差價 |
| 长和 |
00001 |
12.55 |
97.91 |
97.95 |
-0.05% |
| 恒生银行 |
00011 |
23.95 |
186.84 |
185.70 |
-0.61% |
| 中国神华 |
01088 |
9.97 |
7.78 |
19.48 |
-60.07% |
| 中国平安 |
02318 |
19.53 |
76.18 |
75.80 |
0.50% |
| 中国银行 |
03988 |
12.26 |
3.83 |
3.83 |
-0.11% |
六、港股主要板塊資金流向（10/11/2017）
| 板块 |
總流入/(流出) |
資金流相對昨日變動 |
板塊股價dod %變動 |
| 金融 |
75.89 |
-283.34 |
1.01% |
| 地產/建築 |
399.75 |
158.48 |
0.53% |
| 電訊/電訊設備 |
752.12 |
1430.48 |
0.92% |
| 能源 |
352.77 |
423.78 |
1.34% |
| 原材料 |
3.05 |
43.35 |
-0.13% |
| 零售/飲食/消費 |
368.66 |
332.01 |
0.74% |
七、重要經濟資料
| 近期公布经济数据 |
预测 |
结果 |
近期将公布经济数据 |
预测 |
前值 |
| 日本10月货币存量M2同比 |
4.10% |
4.10% |
日本10月国内企业商品物价指数同比 |
3.10% |
3.00% |
| 英国9月工业产出环比 |
0.30% |
0.70% |
美国10月政府预算 |
-500.00 |
-458.00 |
| 英国9月制造业产出环比 |
0.30% |
0.70% |
德国10月CPI环比终值 |
0.00% |
0.00% |
| 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 |
100.90 |
97.80 |
- |
- |
- |
八、即将上市新股
| 公司名称 |
上市代号 |
行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
上市日期 |
| 九龙仓置业地产投资有限公司 |
01997.HK |
工业用品 |
N/A |
N/A |
N/A |
2017/11/23 |
| GT Steel Construction Group Limited |
08402.HK |
N/A |
0.50-0.70 |
3,535 |
2017/11/07-2017/11/10 |
2017/11/17 |
| 易鑫集团有限公司 |
02858.HK |
汽车及零部件 |
6.60-7.70 |
3,889 |
2017/11/06-2017/11/09 |
2017/11/16 |
| 荣威国际控股有限公司 |
03358.HK |
休闲娱乐 |
4.38-5.80 |
2,929 |
2017/11/06-2017/11/09 |
2017/11/16 |
| 靛蓝天控股有限公司 |
08373.HK |
建筑及装修 |
0.60-0.80 |
4,040 |
2017/10/31-2017/11/03 |
2017/11/16 |
| 濠亮环球有限公司 |
08118.HK |
家具及家居用品 |
0.30-0.50 |
4,040 |
2017/10/31-2017/11/03 |
2017/11/16 |
| 新兴印刷控股有限公司 |
01975.HK |
印刷及包装 |
1.05-1.45 |
5,858 |
2017/11/02-2017/11/09 |
2017/11/16 |
| 亚洲先锋娱乐控股有限公司 |
08400.HK |
博彩 |
0.24-0.36 |
3,636 |
2017/10/31-2017/11/03 |
2017/11/15 |
| 方圆房地产服务集团有限公司 |
08376.HK |
物业管理及代理 |
0.55-0.80 |
3,232 |
2017/10/31-2017/11/07 |
2017/11/15 |
| 双运控股有限公司 |
01706.HK |
建筑及装修 |
0.40-0.56 |
2,828 |
2017/10/31-2017/11/03 |
2017/11/15 |
| 环宇物流(亚洲)控股有限公司 |
06083.HK |
仓储物流 |
N/A |
N/A |
N/A |
2017/11/15 |
| 弘浩国际控股有限公司 |
08375.HK |
半导体 |
0.25-0.30 |
3,030 |
2017/10/31-2017/11/03 |
2017/11/13 |
| 雷蛇 |
01337.HK |
软件开发 |
2.93-4.00 |
4,040 |
2017/11/01-2017/11/06 |
2017/11/13 |
九、披露权益通知一览表
| 日期 |
上市法人名称 |
大股东名称 |
原因 |
股份数目 |
每股均价（港元） |
持有权益股数 |
占已发行股本 (%) |
| 09/11/2017 |
凯顺能源集团有限公司 |
吴明琴 |
1710(L) |
490,000(L) |
HKD0.3867 |
44,310,000(L) |
7.69 (L) |
| 09/11/2017 |
凯顺能源集团有限公司 |
张雄峰 |
1101(L) |
490,000(L) |
HKD0.3867 |
44,310,000(L) |
7.69 (L) |
| 09/11/2017 |
赛伯乐国际控股有限公司 |
朱敏 |
1101(L) |
300,000(L) |
HKD0.2950 |
709,452,000(L) |
16.92 (L) |
其他信息
- 美元兑港元：7.8012
- 恐慌指数：
- 标普500 VIX：10.78，上升0.28，涨幅2.67%
- 恒指VIX：14.32，上升0.01，涨幅0.07%
资料来源
