20171102-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_1mb

每日晨早快讯总结

核心内容概览

• 港股市场：内险股集体上涨，中国平安创新高，恒指上涨1.23%，国指上涨1.12%，港股整体处于较弱状态。
• 美股市场：三大指数盘中均曾见历史新高，但纳指受科技股拖累下跌，道指和标普500指数小幅上涨。
• 人民币汇率：人民币中间价上调97点，报6.6300兑一美元，美元兑人民币汇率下跌0.31%。
• 资金流动：港股资金流入较小，南下港股通资金流入显著，沪股通和深股通分别流入14.75亿和13.07亿人民币。
• 大宗商品与债券：黄金、白银等小幅上涨，铜和原油价格下跌，10年美债收益率上升。
• 行业动态：联通混改进展显著，特斯拉延迟Model 3产量目标，Facebook因CEO言论引发股价波动。

主要观点

港股市场表现

• 内险股集体上涨：中国平安、中国财险、中国人保等内险股表现强劲，中国平安股价创新高。
• 恒指表现：恒生指数上涨1.23%，收于28,594.1点，重上20天线。
• 资金流向：港股资金流入较小，南下港股通资金流入显著，沪股通和深股通分别流入14.75亿和13.07亿人民币。
• 板块表现：芯片、民航等板块上涨，自贸港概念、水泥、银行等板块表现疲软。

美股市场表现

• 三大指数表现：道指上涨0.2%，标普500上涨0.2%，纳指下跌0.2%。
• 个股表现：英特尔上涨2.7%，为道指最大涨幅；苹果公司下跌1.3%，为道指最大跌幅；美国钢铁上涨7.8%。
• 市场情绪：美联储对经济前景乐观，但科技股表现不佳影响纳指。

大宗商品及债券

• 黄金与白银：黄金上涨0.31%，白银上涨1.06%。
• 铜与原油：铜价格下跌0.41%，原油价格上涨1.1%。
• CRB商品指数：持平，波罗的海指数下跌0.78%。
• 债券市场：10年美债收益率上升0.38%，HIBOR、LIBOR、SHIBOR均有所波动。

货币汇率

• 美元/港币：报7.8024，微跌0.02%。
• 美元/人民币：报6.6163，下跌0.31%。
• 港币/人民币：报0.848，下跌0.23%。
• 其他货币：欧元/美元微跌0.06%，美元/日元上涨0.31%，美元/澳币微跌0.36%。

公司与行业资讯

• 联通混改：中国联通非公开发行90.37亿股A股，募集资金净额615.46亿元，主要投资方包括中国人寿、腾讯等。
• 特斯拉产量目标延迟：因烧钱严重，特斯拉将Model 3产量目标推迟3个月。
• Facebook业绩超预期：Facebook三季度业绩超预期，但CEO的言论引发股价震荡。

关键信息

港股主要板块资金流动（单位：百万港元）

板块	31/10/2017 总流入/(流出)	资金流相对昨日变动	板块股價变动 (%)
金融	-1,408.98	790.15	-0.63%
地产/建筑	-463.31	-31.88	0.01%
电讯/电讯设备	-745.54	190.58	0.12%
能源	-335.73	-252.27	0.49%
原材料	180.63	352.52	1.84%
零售/饮食/消费	359.07	1003.22	1.47%

财新制造业PMI数据

• 中国10月财新制造业PMI：51.00，与9月持平。
• 美国10月ISM制造业指数：58.7，略低于预期59.5，创2015年以来新低。
• 美国10月Markit制造业PMI终值：54.6，创1月份以来新高，高于预期54.5。

即将上市新股

公司名称	上市代号	行业	招股价	入场费	招股日期	上市日期
靛蓝星控股有限公司	08373.HK	建筑及装修	0.60-0.80	4,040	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/16
濠亮环球有限公司	08118.HK	家具及家居用品	0.30-0.50	4,040	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/16
亚洲先锋娱乐控股有限公司	08400.HK	博彩	0.24-0.36	3,636	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/15
方圆房地产服务集团有限公司	08376.HK	物业管理及代理	0.55-0.80	3,232	2017/10/31-2017/11/07	2017/11/15
双运控股有限公司	01706.HK	建筑及装修	0.40-0.56	2,828	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/15
弘浩国际控股有限公司	08375.HK	半导体	0.25-0.30	3,030	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/13
雷蛇	01337.HK	软件开发	2.93-4.00	4,040	2017/11/01-2017/11/06	2017/11/13
雅居投资控股有限公司	08426.HK	物业管理及代理	0.30-0.38	3,838	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/10
凯知乐国际控股有限公司	02122.HK	玩具	1.50-2.20	4,444	2017/10/31-2017/11/03	2017/11/10
普天通信集团有限公司	01720.HK	电讯及网络器材	0.51-0.95	3,838	2017/10/27-2017/11/01	2017/11/09
闽文集团	00772.HK	电子商务及互联网服务	48.00-55.00	11,111	2017/10/26-2017/10/31	2017/11/08
晶苑国际集团有限公司	02232.HK	服装	7.30-8.80	4,444	2017/10/23-2017/10/26	2017/11/03

H股与A股公司股价对照表

公司名称	H股编号	A股编号	H股收市价（港元）	A股收市价（人民币）	溢价（A对H股）
*ST东电	00042	000585	1.91	5.26	224.89%
四川成渝	00107	601107	3.13	4.58	72.63%
青岛啤酒	00168	600600	32.40	34.13	24.27%
宁沪高速	00177	600377	11.86	9.92	-1.32%
北人股份	00187	600860	2.23	7.30	286.19%
沈机集团	00300	600806	2.49	--	--
广船国际	00317	600685	13.18	26.66	138.63%
马钢股份	00323	600808	3.64	4.15	34.50%
S上石化	00338	600688	4.71	6.40	60.31%
中国石化	00386	600028	5.74	6.11	25.58%
中国神华能源	01088	601088	18.62	20.42	29.38%
中国石油	00857	601857	5.11	8.39	93.70%
中国平安	02318	601318	70.30	64.12	7.60%
中国铝业	02600	601600	6.08	--	--
中国人寿	02628	601628	27.70	9.16	-66.92%
中国银行	03988	601988	3.87	3.86	-0.17%
中国神华能源	01088	601088	18.62	20.42	29.38%
中国工商银行	01398	601988	16.04	6.26	-0.05%
富士康	02038	000063	6.23	2.48	-2.01%
南方航空	01055	600029	38.87	6.07	1.08%
江西铜业	00358	600362	12.52	17.74	67.16%
广深铁路	00525	600377	28.75	4.50	-0.31%
ST东航	00670	600115	26.42	4.12	0.55%
中国电讯	00728	600050	50.28	3.91	0.32%

重要经济数据

经济数据	预测	结果	即将公布数据	预测	前值
中国10月财新制造业PMI	51.00	51.00	美国FOMC利率决策（上限）	1.25%	1.25%
英国10月制造业PMI	55.90	56.30	澳大利亚9月商品及服务贸易帐（亿澳元）	12.00	9.89
美国10月ADP就业人数变动	20.00	23.50	法国10月制造业PMI终值	56.70	56.70
美国10月ISM制造业指数	59.40	58.70	德国10月失业人数变动（万人）	-1.00	-2.30

披露权益通知一览表

日期	上市法人名称	大股东名称	作出披露原因	买入/卖出或涉及的股份数目	每股平均价	持有权益股数	占已发行股本 (%)
27/10/2017	先机企业集团有限公司	SUPER FAME HOLDINGS LIMITED	1710(L)	384,243,999(L)	HKD 0.5000	1,152,731,997(L)	56.71 (L)
27/10/2017	先机企业集团有限公司	李志成	1710(L)	384,243,999(L)	HKD 0.5000	1,152,731,997(L)	56.71 (L)
27/10/2017	卓能（集团）有限公司	Szehope Securities Company Limited	1101(L)	312(L)	HKD 4.4000	55,333,663(L)	10.40 (L)