北交所科技新产业跟踪第二十三期：HDC+2024华为开发者大会再燃AI之火，北交所人工智能产业链公司深度梳理-240623-开源证券-16页_1mb

北交所科技新产业专题报告（2024年6月）摘要

核心内容

1. 政策驱动及科技创新

   • 交通运输大规模设备更新为轨交、船舶企业带来机遇。
   • HDC2024华为开发者大会推出全场景智能操作系统HarmonyOS NEXT及盘古大模型5.0，性能显著提升，市场地位变化，AI产业链全面梳理。

2. 市场表现

   • 本周（6月17-21日），北交所141家科技新产业企业整体区间涨跌幅中值达+230%，90家公司上涨。信息技术、电子、汽车、智能制造等行业估值普遍回升，特别是信息技术市盈率中值已达280倍。
   • 显示器中代表性企业：立方控股（+777.6%）、同辉信息（+226.5%）、利尔达（+208.7%）等。

3. 细分行业发展

   • 智能制造：市盈率TTM中值从191升至196倍，利尔达、西磁科技等表现优秀。
   • 电子：市盈率TTM从207升至210倍，慧为智能、云里物里涨幅居前。
   • 汽车：市盈率TTM从150升至156倍，智新电子、威贸电子涨幅显著。
   • 信息技术：市盈率TTM从243倍升至高达280倍，立方控股（+777.6%）表现惊人。

4. 公司公告

   • 欧普泰与南德认证检测达成战略合作。
   • 许昌智能获52亿元光伏总承包合同。

总结

2024年6月，北交所科技新产业企业在政策利好和科技升级驱动下，市场出现显著回升，尤其是信息技术和AI相关企业表现亮眼。HarmonyOS NEXT推出及华为盘古大模型升级成为亮点，北交所AI产业链进一步完善。各细分行业估值上升，显示出资本市场对该领域发展的高度认可。市场情绪乐观，但仍应关注宏观经济、竞争及数据统计风险。