20180720-农银国际证券-每天导读_4页_772kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济新闻、企业要闻以及中港两地上市的H股股份信息。所有数据来源为彭博和农银国际证券。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,010.86 | -0.38 | -1.65 |
| H股 | 10,523.24 | +0.52 | +2.14 |
| 红筹 | 4,208.30 | +1.10 | +1.83 |
| HSC大型股 | 2,361.56 | +0.46 | +1.53 |
| HSC中型股 | 4,712.60 | +0.91 | +1.46 |
| AH股溢价 | 118.33 | +0.07 | -2.88 |
| 沪深300 | 3,428.34 | -0.09 | -1.51 |
| 富时中国A50 | 11,260.11 | +0.53 | +2.15 |
| 上证180 | 7,397.42 | -0.13 | -1.77 |
| 上证380 | 4,691.09 | -0.71 | -0.76 |
| 台北加权 | 10,835.38 | -0.07 | +0.90 |
| 日经225 | 22,751.22 | -0.06 | +2.60 |
| 道琼斯 | 25,064.50 | -0.53 | -0.56 |
| 标普500 | 2,804.49 | -0.40 | -0.22 |
| 纳斯达克 | 7,825.30 | -0.37 | -0.02 |
| 德国DAX 30 | 12,686.29 | -0.62 | -1.55 |
| 富时100 | 7,683.97 | +0.10 | +0.43 |
| 法国CAC 40 | 5,417.07 | -0.56 | -0.21 |
主要观点：
- 恒生指数及国指下跌，投资者担忧人民币贬值及中美贸易战。
- 美股三大指数均下跌，道指跌幅最大，受金融股业绩不佳和特朗普言论影响。
- 欧洲股市表现分化，富时100指数上涨，德国和法国指数下跌。
- 大中华股市整体承压，AH股溢价有所上升，但部分指数如富时中国A50略有上涨。
- 今日将公布日本5月产业指数和加拿大5月零售销售数据。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 出口同比 | 6月 | 7.0% | 6.7% | 8.1% |
| 日本 | 进口同比 | 6月 | 5.3% | 2.5% | 14.0% |
| 英国 | 同比零售营收（除汽车燃料） | 6月 | 3.7% | 3.0% | 4.4% |
| 美国 | 首次失业人数 | 7月14日 | 220k | 207k | 214k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 7月7日 | 1729k | 1751k | 1739k |
| 美国 | 领先指数 | 6月 | 0.4% | 0.5% | 0.2% |
关键信息：
- 日本出口数据低于预期，进口数据大幅下滑，显示经济压力。
- 英国零售数据不佳，可能影响加息预期。
- 美国失业数据略好于预期，但领先指数小幅上升，显示经济动能有所增强。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 欧盟考虑加征关税反制美国汽车关税：欧盟可能对煤炭、药品和化学品加征关税，涉及金额达85亿欧元。
- 特朗普称优先与墨西哥谈贸易协议：特朗普计划优先与墨西哥达成双边协议，可能推迟与加拿大谈判。
- 白宫允许俄讯问前美国驻俄大使：打破惯例，允许俄罗斯讯问前美国大使，引发外交争议。
- 澳洲就业增长为年内最快：澳洲6月就业人口增加5.09万人，远超预期，显示经济复苏迹象。
大中华经济要闻
- 中国商务部反驳美国指责：中国认为美国将责任归咎于中国是毫无根据的，并表示将采取反制措施。
- 中国银行结售汇顺差骤缩：6月顺差为473亿元人民币，环比下降67%，显示资本外流压力。
- 中国面临能源挑战：夏季用电负荷接近峰值，部分地区可能电力紧张。
- 中国央行拟鼓励银行放贷：计划推出激励措施，支持银行流动性，尤其是信用债投资。
企业要闻
- 永泰能源债务违约：成为今年中国债券市场最大违约发行人，违约规模达99.3亿元。
- 格力电器投资压缩机供应商：买入海立股份股票，持股比例增至10%。
- 软银与滴滴合作推出出租车约车服务：合资企业将在多个城市试运行。
- 沙特阿美拟收购SABIC股权：与主权基金PIF进行初步磋商。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.70 | 5.86 | 0.82 | -8.92 |
| 1398 | 工商银行 | 5.41 | 5.77 | 0.80 | -9.67 |
| 1288 | 农业银行 | 3.54 | 5.14 | 0.72 | -9.32 |
| 3988 | 中国银行 | 3.56 | 5.40 | 0.64 | -15.84 |
| 3328 | 交通银行 | 5.42 | 4.89 | 0.58 | -14.78 |
| 2628 | 中国人寿 | 19.74 | 14.97 | 1.50 | -25.72 |
| 1776 | 广发证券 | 10.68 | 8.21 | 0.83 | -28.81 |
| 6886 | 华泰证券 | 11.96 | 7.96 | 0.85 | -29.14 |
| 6099 | 招商证券 | 9.98 | 10.72 | 0.90 | -32.38 |
| 3958 | 东方证券 | 5.74 | 10.04 | 0.66 | -41.98 |
| 6178 | 光大证券 | 8.79 | 11.07 | 0.71 | -27.53 |
| 1033 | 石化油服 | 1.09 | - | - | -49.41 |
| 1171 | 兖州煤业 | 8.98 | 5.18 | 0.80 | -31.52 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.19 | 29.91 | 1.04 | -20.41 |
| 1528 | 美凯龙 | 9.12 | 7.02 | 0.71 | -43.73 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.75 | 9.04 | 0.62 | -29.97 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.71 | 14.93 | 1.54 | -28.46 |
| 2202 | 万科 | 24.60 | 8.36 | 1.77 | -6.37 |
| 588 | 北京北辰 | 2.56 | 5.27 | 0.40 | -34.03 |
| 1065 | 创业环保 | 3.52 | 8.66 | 0.80 | -67.08 |
| 553 | 南京熊猫 | 2.85 | 18.26 | 0.66 | -60.51 |
| 811 | 新华文轩 | 5.18 | 6.00 | 0.69 | -50.97 |
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