首都影视清华大学-2018中国电视剧产业发展报告-2018326-91页-9mb

报告摘要

2018年中国电视剧产业发展报告总结

核心内容概览

2018年中国电视剧产业在政策调控、市场结构变化及内容创新等方面呈现出显著的发展趋势与挑战。整体产业在立项、生产、播出、收视、口碑及奖项方面均体现出现实题材的崛起、网络剧的繁荣以及行业竞争格局的变化。

01 电视剧产业发展概况

1.1 立项情况

立项数量：2017年电视剧立项总量为465部以上，较2016年有所下降，是2011年以来第二次出现回落。
单部集数：平均单部集数为39.8集，虽立项总量下降，但单部集数仍保持增长趋势。
网络剧：2017年新增网络剧295部，同比减少15.5%。
题材变化：
- 当代现实题材占比近六成，其中当代都市题材占比最高，达39%。
- 古装与近代题材占比下降，古代传奇和近代革命题材仍占较大比重，各为8%。

1.2 生产情况

生产数量：2017年生产完成并获得发行许可的国产电视剧为313部，为2011年以来新低。
题材分布：
- 现实题材单部平均集数为39.3集。
- 历史题材单部平均集数为45.4集。
- 重大题材占比首次提升至1.6%。

1.3 播出情况

播出数量：2017年播出新剧425部。
播出模式：
- 台网联动剧占比48%，网络独播剧占比52%，网络独播剧数量首次超过台网联动剧。
- 台网联动剧集数占比56%，网络独播剧集数占比44%。
题材偏好：
- 网络播放量高的作品多为古代题材。
- 卫视收视高的作品多为现实主义题材。

1.4 收视情况

收视占比：2017年上半年电视剧收视比重为30%，较2016年上升近一个百分点。
平台差异：省级卫视电视剧收视占比远高于央视，达39.1%。
收视率排名：
- 《人民的名义》以3.661%收视率位居第一。
- 《那年花开月正圆》、《因为遇见你》等剧集表现亮眼。
- 湖南卫视在周播剧收视排行榜中占据主导地位，占前十三名的61.5%。

1.5 口碑与奖项

口碑表现：
- 收视率前十电视剧中，豆瓣评分高于8分的仅有《人民的名义》。
- 《白鹿原》虽评分高，但未能获得观众收看偏爱。
- 网络剧《无心法师2》、《鬼吹灯之黄皮子坟》口碑不及前作。
奖项情况：
- 第23届上海电视节白玉兰奖中，现实题材剧集占据多数。
- 《人民的名义》、《鸡毛飞上天》等现实题材作品获得多个奖项。

02 电视剧全产业链分析

2.1 政策环境

政策发布：2017年被称为“政策大年”，共发布7份相关指导文件，涵盖电视剧、网络剧等。
主要政策：
- 《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》由五部委联合发布，强调主旋律与现实主义回归，鼓励原创。
- 《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》规范制作成本比例。
- “一剧两星”政策对电视台内容承载能力产生影响。

2.2 投资情况

头部公司投资：
- 华策、慈文、欢瑞等公司主导投资，其中华策影视2017年投资份额较大。
- 华策影视2017年营业总收入达52.04亿元，净利润6.32亿元。
盈利状况：
- 头部影视公司毛利率下降，但精品剧带动毛利率上升。
- 现金流方面，视频网站优于电视台，但回款速度因周播模式影响。
盈利预测：2018年影视公司业绩预计改善。

2.3 制作情况

头部制作公司：
- 华策影视、慈文传媒、欢瑞世纪等公司表现突出。
- 华策影视2017年净利润6.32亿元，同比增长32.09%。
- 慈文传媒净利润4.28亿元，主要来自《凉生》版权费。
- 欢瑞世纪净利润扭亏为盈，预计达4亿以上。
行业趋势：
- 制作理念从“以量取胜”向“以质取胜”转变。
- 制作许可证数量下降，行业洗牌加剧。

2.4 播放情况

播放总量：2017年全年播放电视剧与网络剧共2275部，总播放量超7000亿次。
播放模式：
- 电视与网络联动成为主流，网络独播剧占比持续上升。
- 2017年网络剧播放量占全网播放量的83%。
平台表现：
- 爱奇艺、腾讯视频、优酷是主要播放平台。
- 优酷自制剧表现最佳，2017年TOP10播放量达282亿次。
- 腾讯视频TOP10播放量达217亿次，爱奇艺表现欠佳。

2.5 受众研究

受众结构：
- 网络剧受众呈现“纺锤型”分布，26-30岁观众占比最高（44.9%）。
- 女性受众占比略高（53.8%）。
收入与婚姻状况：
- 收入在2000-6000元的受众占比最高（64.2%）。
- 有伴侣的观众占比达79%，其中已婚有小孩占比最高（37%）。

2.6 广告收益

广告收入：
- 2017年电视剧市场广告收益约456亿元，占总体收益的一半。
- 在线视频平台广告收益超过传统电视平台近1/3。
广告形式：
- 电视台广告形式以贴片广告、冠名广告为主。
- 视频平台广告形式多样，包括创意中插、情节植入等。
行业分布：
- 饮料、化妆品、酒类广告植入最多。
- 当代题材广告植入最多，古代题材则以神话、传奇为主。

2.7 营销创新

营销方式：
- 话题营销、病毒营销、跨界营销等新兴方式表现抢眼。
- 《人民的名义》通过话题营销和病毒视频提升收视与口碑。
挑战：
- 品牌密集曝光导致剧情跳脱，影响收视。
- 口碑与收视呈倒挂现象，部分剧集评分低于6分。

2.8 衍生品开发

衍生品趋势：
- 网络剧精品化趋势明显，IP改编剧集数量减少，但质量提升。
- 头部视频网站在衍生品开发上加大投入。

2.9 技术变革

技术影响：
- 电视与网络融合趋势明显，内容制作与传播方式更加多元化。
- 视频平台在技术应用上更加灵活，如弹幕压屏、智能电视开屏等。

03 行业热点与未来趋势

3.1 政策走向

政策导向：2017年政策频出，强调内容质量与行业规范。
影响：政策对IP改编、明星片酬、广告植入等方面进行严格监管。

3.2 创作趋势

题材变化：现实题材成为主流，网络剧类型多样化。
IP运作：IP改编剧集数量减少，但质量提升。
制作创新：制作理念从“以量取胜”向“以质取胜”转变。

3.3 发展前瞻

行业趋势：
- “先网后台”模式成为主流，头部视频网站主导内容发行。
- 网络剧精品化趋势明显，未来广告收益空间将进一步扩大。
- 电视剧与网络剧融合，内容制作与传播方式更加多元。

总结

2017年中国电视剧产业在政策调控、市场结构变化和内容创新等方面展现出多元化的发展趋势。现实题材剧集逐渐占据主流，网络剧数量与质量同步提升，视频平台在内容制作与广告植入上表现突出。同时，行业面临内容同质化、IP运作不足、广告植入与剧情冲突等挑战。未来，随着政策的进一步规范和市场结构的优化，电视剧产业有望实现更高质量的发展。

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