科创板动态跟踪2020年第22期（总63期）：科创板迎来首单CDR九号智能IPO过会-20200614-山西证券-23页_809kb

科创板总结

核心内容

科创板是中国资本市场支持科技创新的重要板块，自设立以来持续吸引优质科技企业上市，推动科技创新与资本市场深度融合。2020年6月，科创板迎来重要动态，包括首单CDR（中国存托凭证）企业九号智能IPO过会，以及证监会同意127家科创板申请企业注册。同时，科创板在发行与上市流程上不断优化，明确相关规则，提高效率。

主要观点

1. 科创板IPO进展

   • 九号智能成为科创板第二家通过CDR方式上市的红筹企业，其IPO申请自2020年4月受理，历经多轮问询后最终通过上市委审议，拟募资20.77亿元。
   • 中芯国际即将迎来IPO“大考之日”，标志着更多红筹企业回归A股。
   • 本周共有13家科创企业获受理，融资总额达约46.66亿元，显示出科创板市场持续活跃。

2. 科创板市场表现

   • 本周科创板110家公司平均下跌3.02%，中值为-4.23%，整体表现疲软。
   • 24家公司上涨，其中百奥泰涨幅最高，达16.26%；鸿泉物联跌幅最大，为-17.34%。

3. 科创板政策与流程优化

   • 上交所修订《科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》，明确网下路演和上市仪式不收取任何费用，并声明从未指定特定服务机构。
   • 科创板重大资产重组实施注册制，证监会同意首单项目，流程高效且依法合规。

4. 科创板企业数量与状态

   • 截至2020年6月12日，科创板累计受理企业340家，其中已问询企业90家，提交注册企业163家，注册生效128家，终止审核31家。
   • 企业分布广泛，涵盖多个行业领域，如专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等。

关键信息

1. 重点事件

• 九号智能IPO过会：作为首单CDR企业，九号智能通过上市委审议，拟募资20.77亿元，专注于智能短交通和服务类机器人领域。
• 证监会同意127家注册：截至2020年6月12日，科创板已上市公司110家，9家公司处于发行中，8家已获注册批复。
• 首单重大资产重组注册：华兴源创成为首单科创板上市公司重大资产重组项目，注册过程仅用4个交易日，显示注册制实施的效率和规范性。

2. 科创板上市公司动态

• 行情回顾：本周上证综指下跌0.38%，深证成指上涨0.64%，中小板指上涨0.98%，创业板指上涨1.86%。科创板110家公司平均下跌3.02%，中值为-4.23%。
• 一级市场动态：13家新受理企业涵盖多个行业，如专用设备制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等，其中部分企业如威高骨科、昀冢科技、华恒生物等融资金额较大。
• IPO状态：部分企业已问询、已回复、已审核通过或待上会，显示科创板审核流程的多样性与阶段性。

3. 拟上科创板公司动态

• 新三板企业赴科创板：截至2020年6月14日，共有26家新三板企业官宣赴科创板上市，平均市值14.14亿元。
• 行业分布：新材料领域企业8家，新一代信息技术领域企业9家，其余企业分布在生物医药、高端装备等其他领域。
• 地域分布：北京、上海、江苏为主要企业集中地，分别有6、4、4家企业。
• 辅导券商：天风证券、中信证券、光大证券等多家券商参与辅导，显示市场对科创板的广泛参与。

4. 科创板主题基金

• 基金申报情况：截至2020年6月14日，申报科创板基金数量已达138家，其中混合型基金128家，股票型基金10家。
• 申报进度：132家基金获得一次反馈，6家接收材料，显示科创板基金市场发展迅速，审核流程逐步完善。

总结

科创板作为支持科技创新的重要平台，持续吸引优质企业上市，并在政策和流程上不断优化，提升市场效率。九号智能的IPO过会标志着红筹企业回归A股的进一步推进，同时，科创板市场表现波动，但企业数量持续增长，显示出其作为科技创新融资平台的活力和潜力。未来，随着注册制的深入实施，科创板有望吸引更多科技企业，推动中国经济的高质量发展。