20230726-上海证券-计算机行业周报_持续看好AI_数据要素主线_23页_755kb

报告摘要

本报告聚焦于计算机行业，重点分析了AI及数据要素的发展趋势、政策动向、市场表现以及行业动态。分析师王亚琪认为，AI和数据要素作为行业主线，未来发展前景广阔，建议投资者逢低布局。

AI产业发展加速
- 国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，推动AI产业规范发展。
- 微软、谷歌、OpenAI、Meta、亚马逊等科技公司与美国政府达成AI安全协议，探索AI商业模式。
- 海外科技巨头如微软、Salesforce等公布AI产品定价，推动AI商业化落地。
- AI大模型在多个领域取得突破，如视觉大模型、语音翻译、智能体训练等。
数据要素进入政策密集催化期
- 数据作为AI发展的关键要素，国家政策持续推动其开放与利用。
- 广州、北京、长沙、深圳等地发布相关政策，探索数据要素纳入GDP核算、市场自主定价、政务数据运营等。
- 国家数据局即将挂牌，预计下半年将进入数据要素政策密集落地期。
- 公共数据的开发利用潜力巨大，涵盖金融、地理、医疗、教育等多个领域。
AI商业化应用加速落地
- 海外AI产品在B端市场加快推广，国内应用场景也在加速渗透，如办公、教育、金融、医疗、自动驾驶等。
- 多家国内企业发布AI相关产品，如携程“携程问道”、阅文“阅文妙笔”等。
AI算力需求上升
- 台积电表示AI相关芯片需求急剧上升，预计未来几年AI处理器业务将快速增长。
- 高通计划支持70亿参数大模型在终端设备上运行，降低云成本，提升用户体验。

建议关注以下四大方向：

重大事项：
- 中电兴发预计半年度净利润亏损。
- 国网信通、中科曙光、拓维信息等公布业绩数据。
- 浦东机场公司与慧点科技合作加强OA系统安全。
- 人大金仓支持宣威市医疗数据迁移。
- 云从科技、正元地信、金证股份等公司进行重大投资或收购。
股份增减持：
- 多家公司股东进行股份减持，如恒拓开源、山石网科、德赛西威等，减持比例从0.0037%到3%不等。
股权激励：
- 任子行向145名激励对象授予1,248万股限制性股票，授予价格为3.16元/股。
其他动态：
- 浪潮信息董事长辞职。
- 普元信息收到政府补助。
- 信安世纪项目延期。
- 华宇软件因单位行贿被处罚。
- 初灵信息、宏景科技、英方软件等入选国家级专精特新“小巨人”企业。

国内融资：数巅科技（天使轮）、蕴硕物联（A轮）、矢安科技（Pre-A轮）、云创数安（天使轮）、瑞驰信息（C轮）、Aventurier（天使轮）、铭顺科技（Pre-A轮）、画象云科技（天使轮）、易航智能（入股约6.3%）、纷享销客（3000万美元）、九号诶艾（种子轮）。
国外融资：NoeKe（pre-seed轮）、Administr ate（640万美元）、Oort（收购）、Mattilda（A轮）、Cosmic Wire（种子轮）、Vellum.ai（种子轮）、Gushwork.ai（种子轮前）、dappOS（种子轮）。