20231119-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_ai_数据要素迎来积极变化_14页_668kb

计算机行业研究周报总结

报告日期： 2023-11-19
行业评级： 增持

核心观点

• 数据要素市场进展：衡阳市政务数据资源特许经营权出让项目起始价约180亿元，虽暂停但仍显示数据资产交易市场逐步成熟，潜在全国市场规模超4000亿元。建议关注标的包括中科江南、博思软件、易华录等。

• AI技术突破：英伟达发布H200 GPU，推理速度提升至H100的2倍，能效降低50%，驱动大模型发展。建议关注toC应用（金山办公、科大讯飞）、toB应用（拓尔思、恒生电子）和算力租赁（恒润股份、青云科技）。

市场表现

• 计算机行业指数本周上涨388%，跑赢沪深300指数。个股表现强劲，如多伦科技、恒为科技涨幅居前。陆港通资金增持相关股票。

风险提示

• 主要风险包括疫情反复影响信息化支出、财政或货币政策低于预期、供应链波动。

其他动态

• 涉及行业信息化、人工智能、智能汽车、工业软件等领域的最新新闻和公司动态，但非核心焦点。