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2021年新能源乘用车白皮书总结

核心内容概述

2021年是中国新能源乘用车市场快速发展的一年，行业经历了从“政策引导”向“市场驱动”的转变，销量和关注度显著提升，市场竞争格局也在重塑。新能源乘用车零售销量接近300万台，同比增长156%，市场渗透率升至13.9%，接近行业平均水平。同时，新能源车C端市场迅速崛起，非营运车辆占比达87.8%，而营运市场新能源车占比首次超过传统燃油车，达70%。

主要观点与关键信息

1. 市场销量分析

• 整体市场：2021年全国乘用车零售销量达2105.5万台，同比增长6.0%。新能源乘用车销量增长迅速，全年销量接近300万台，同比增速达156%。
• 细分市场：新能源市场呈现“哑铃型”分布，微小型和中型车销量占比达60%以上，紧凑型车贡献约30%。SUV市场在2021年份额大幅上涨，但剔除Model Y后与2020年相近。
• 厂商品牌：自主品牌占据新能源市场7成以上份额，2021年销量TOP10厂商中，自主品牌占9个。合资品牌在新能源市场渗透率仅为2.6%，远低于行业平均水平。
• 区域市场：新能源市场由1-2线城市向3-5线城市下沉，但普及率仍低于全国。1-2线城市消费者偏好紧凑型和中型车，而3-5线城市更青睐高性价比的微小型车。经济发达区域（如华东、华南、华北）新能源渗透率明显高于西部和东北地区。

2. 价格分析

• 整体价格：2021年新能源乘用车价格指数呈上扬趋势，折扣率收窄，尤其在下半年明显。
• 细分市场：轿车和SUV市场折扣率相对稳定，MPV市场折扣率波动较大。微型轿车在第四季度折扣率降至全年最低。
• 品牌价格：自主品牌在6月起逐步回收折扣率，价格指数普遍在95%以上。合资品牌价格波动较大，尤其在4-8月折扣率较高，9月后大幅回收。新势力品牌价格较为稳定，12月折扣率接近平价。

3. 产品分析

• 新车投放：2017-2021年新能源乘用车新上市子车系数量整体增长，2021年达到97个，对应车型396个，创近5年新高。
• 产品结构：自主品牌在新能源产品投放方面领先，2021年新车投放数量是合资品牌的3倍。产品主要集中在微小型和紧凑型市场，中型和大型市场增长相对缓慢。
• 技术指标：新能源乘用车续航里程和能量密度呈现两端增长，紧凑型和中型车表现更为活跃。

4. 动力电池分析

• 装机量：2021年动力电池装机总电量达122.21GWh，同比增速170.2%。
• 电池类型：LFP电池市场份额大幅上涨，三元锂在中大型及以上市场仍占主导。
• 电池厂商：TOP5电池厂商占据8成市场，二线厂商逐步发力，市场格局变化明显。
• OEM供应：比亚迪、上汽乘用车等厂商在PHEV市场表现突出，BEV市场则由新势力品牌主导。

5. 电机分析

• 装机量：2021年BEV电机装机量达259万台，同比增速168.5%。
• 电机类型：TOP5电机厂商仅占五成市场，二线厂商逐渐崭露头角。
• 供应结构：厂商逐步调整电机供应结构，从单一供应商向多供应商转变，以降低供应风险。

6. 用户关注度分析

• 用户画像：25-34岁年轻用户成为新能源车消费的主力军，关注点从“知识”转向“知识+服务”。
• 区域偏好：北京、上海及周边为新能源车明星区域，广东优势突出，山东潜力较大。
• 购车渠道：汽车品牌官网和直营店增长强劲，85后/90后对新渠道接受度更高。

市场趋势与挑战

• 市场驱动：新能源车市场由政策驱动转向市场驱动，行业竞争加剧，市场格局面临重塑。
• 区域差异：新能源普及率在“南北”“东西”地区存在显著差异，经济发达区域渗透率更高。
• 渠道下沉：3-5线城市新能源普及率低，渠道下沉难度大，单城销量较低，难以支撑单一品牌盈利。
• 品牌竞争：特斯拉、造车新势力在1-2线城市占据优势，而五菱在3-5线城市表现突出，但面临比亚迪和新势力的挑战。

总结

2021年新能源乘用车市场呈现快速发展的态势，销量和关注度双增长，自主品牌优势明显，市场结构呈现“哑铃型”分布。随着市场由政策驱动转向市场驱动，新能源车需求进一步释放，区域市场差异显著，渠道下沉面临挑战。价格指数上扬，折扣率收窄，厂商调整供应结构，以应对市场竞争和消费者需求变化。整体来看，新能源乘用车市场正朝着更加成熟、多元化的方向发展，为未来市场格局的重塑奠定基础。