2025-01-21-清华大学五道口金融学院-中国互联网保险发展报告（2024）_49页_3mb

中国互联网保险发展报告（2024）总结

1. 市场概况与增长趋势

• 市场规模稳步增长：2024年前7个月互联网保险保费3663亿元，同比增长15%，预计全年增速不低于15%。2023年保费规模达4949亿元，占行业总保费的9.7%，相比2022年的10.2%有所回升。
• 细分市场表现：
  • 健康险：医疗险占比超七成，百万医疗险增速快，受政策支持持续增长。
  • 财产险：退运险、车险增长迅速，退运险占互联网财产险约23%，车险渗透率逐步恢复。
  • 人身险：普通寿险增长显著（增速45.4%），分红寿险大幅下降（-54.4%），科技与渠道优化推动增长。

2. 政策与监管驱动

• 政策支持：国家发布《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》等文件，鼓励互联网保险通过科技赋能提升普惠性和效率，契合“国十条3.0”数字化转型要求。
• 监管完善：互联网保险监管框架逐步健全，新规促进行业规范化发展，尤其是2024年出台的《关于加强和改进互联网财产保险业务监管有关事项的通知》。

3. 渠道结构优化

• 中介渠道主导：2023年互联网财产险中介渠道占比达73%，人身险贡献超90%。保险经纪渠道增长最快（+38.2%），显示其在获客和创新中的优势。
• 保司格局分散：财产险CR3降至50.2%，人身险CR3增至51.9%，但市场仍在激烈竞争中动态调整。

4. 技术创新与应用

• 科技赋能：AI、大数据等技术深入应用，推动产品创新（如场景化保险）、风控智能化（如智能核保、理赔自动化）及服务升级（如个性化推荐、自动化赔付）。
• 典型案例：
  • 百万医疗险：互联网推动其爆发式增长，2023年保费超520亿元，产品设计向高性价比、长期续保、全保障范围升级。
  • 惠民保：2023年覆盖全国193款产品，参保超1.68亿，互联网平台通过低成本获客、数字化服务扩展了保险覆盖。

5. 未来趋势与展望

• 市场空间扩大：预估2029年互联网保险总保费突破万亿，渗透率有望达14.3%-30.2%，健康险、财产险高增长领域值得关注。
• 普惠保险创新：聚焦三线城市、老年人、新市民等群体，发展定制化产品，利用互联网提升“四性”（可及性、可负担性、保障性、可持续性）。
• AI主导产业升级：生成式AI将在产品研发、营销、核保理赔等领域深度应用，推动保险科技变革，预计提升行业效率并降低成本。

研究单位：清华大学五道口金融学院中国保险与养老金融研究中心联合元保完成。