2015年农业互联网金融报告：传统银行不愿做的千亿市场16页_1mb

2015年农业互联网金融报告总结

核心内容

本报告聚焦于2015年农业互联网金融的发展现状与未来机会，分析了农村金融市场的供需矛盾、潜在增长点以及互联网金融企业在该领域的探索与实践。

主要观点

1. 农村金融供需失衡

• 农村经济贡献率高，但获得的金融服务比例偏低。
• 农林渔牧业增加值占GDP比例接近10%，但获得的贷款占全部金融机构贷款余额的比例不到2%。
• 传统金融机构对农村金融的投入不足，主要原因是风险控制难度大、成本收益不匹配。

2. 互联网金融的机遇

• 土地确权与流转：土地确权为农户提供了有价值的抵押物，流转推动规模化生产，为互联网金融创造了抵押贷款市场。
• 机械化扩张：农业机械化率提升带来农机租赁和分期需求，形成一个千亿级的利基市场。
• 农村网络渗透率提升：农村网民数量快速增长，移动上网工具普及，为互联网金融产品提供了触达农户的渠道。

关键信息

1. 农村金融服务现状

• 2010-2013年，涉农贷款不良率持续高于商业银行不良率。
• 农户贷款不良率高达3.51%，远高于其他贷款类型。
• 农户贷款在个人贷款中占比不足7%，说明农村金融服务覆盖不足。

2. 农业土地流转与金融潜力

• 截至2014年底，我国耕地流转面积4.03亿亩，占家庭承包耕地面积的30%以上。
• 耕地流转带来规模化生产，为抵押贷款提供了基础。
• 企鹅智酷测算，仅耕地部分每年可产生超过2000亿元的抵押贷款需求。

3. 农业机械化与金融产品

• 2014年我国农业机械化水平约为61%，但地区差异大。
• 农业机械化率有望在2020年提升至68%，带来1000亿元的市场增量。
• 农机分期和融资租赁成为农村金融的重要模式，具有标准化和风险可控的优势。

4. 农村互联网发展

• 截至2014年底，农村互联网网民数达1.78亿，年均增速25%-30%。
• 农村网民周均上网时间与城市网民差异缩小，个体户和农林渔牧劳动者是主要上网群体。

5. 农业互联网金融业务模式

• 电商+综合金融：依托电商平台积累数据和用户，提供金融产品，如阿里巴巴“千县万村”计划和京东“3F”战略。
• 农业产业链金融：大型农业企业结合信息化手段，提供养殖管理、农资商城和金融服务，如大北农“智慧大北农”和新希望“福达计划”。
• 第三方P2P贷款：通过线下信贷员获取农户信息，建立农业标准数据库，如沐金农和贷帮。
• 利基市场：农机分期和融资租赁，如宜信“农租宝”和“农分期”，以及活体租赁尝试。

未来挑战

• 缺乏农户线上信息，难以精准定位用户。
• 农业生产非标准化，需按需定制金融产品。
• 征信数据积累不足，影响风控能力。
• 农户对线上金融工具的使用仍需教育和引导。

结语

农村互联网金融正处于探索阶段，虽然存在诸多挑战，但土地流转、机械化扩张和网络渗透率提升为行业发展提供了广阔空间。不同企业根据自身优势，采用不同的业务模式，未来有望在农村金融领域形成多元化的竞争格局。