IFCEO说2015年农业互联网金融报告：传统银行不愿做的千亿市场16页_1mb

2015年农业互联网金融报告总结

核心内容

本报告聚焦于农业互联网金融的发展现状与未来机遇，指出传统银行在农村金融市场的参与度偏低，而互联网金融正逐步填补这一空白。报告从农村金融需求、互联网金融的机遇、以及先行者的业务模式三个方面展开分析，旨在揭示农业互联网金融的市场潜力与挑战。

主要观点

农村金融需求与供给不匹配

• 农村在GDP中的贡献率接近10%，但获得的贷款占金融机构贷款余额的比例不足2%，说明农村金融服务供给严重不足。
• 农业生产周期长，对金融服务的需求具有很强的周期性，但传统金融机构难以满足这一需求。
• 农户贷款面临高风险、低收益的双重困境，缺乏抵押物和信用信息是主要障碍。

农业互联网金融的机遇

• 土地确权与流转：土地确权为农户提供了可抵押资产，土地流转推动规模化生产，为互联网金融创造2000亿以上的抵押贷款市场。
• 农业机械化：机械化率提升将带来农机融资租赁市场，预计未来五年可形成千亿级市场。
• 农村网络渗透率提升：农村互联网网民数达1.78亿，使用手机为主，上网时间接近城市水平，为互联网金融产品触达农户提供了基础。

互联网金融的挑战与探索

• 互联网金融在农村市场仍处于探索阶段，面临用户定位难、产品定制难、征信数据缺失、用户教育不足等问题。
• 不同公司基于自身资源和业务逻辑，探索出多种农村金融模式，包括电商+综合金融、农业产业链金融、第三方P2P贷款、以及利基市场融资租赁。

关键信息

传统金融的困境

• 金融机构涉农贷款不良率接近2.4%，远高于商业银行的1%。
• 农户贷款不良率高达3.51%，说明其风险控制难度较大。
• 农村经济活动落后、人口密度低，导致金融服务需求小额、分散，难以形成规模效应。

土地流转与规模化生产

• 截至2014年底，我国承包耕地流转面积达4.03亿亩，占家庭承包耕地面积的30%以上。
• 耕地流转带来的规模化生产，为互联网金融提供了抵押贷款机会，特别是经营30亩以上农户的贷款需求。

农业机械化与融资租赁

• 2014年我国农业机械化水平为61%，预计到2020年将提升至68%，带来约1000亿元的市场增量。
• 农机融资租赁是相对标准化、风险可控的金融产品，成为互联网金融进入农村的切入点。

农村互联网渗透

• 农村网民数达1.78亿，年均增速在25%-30%之间，使用手机为主。
• 农村网民的职业构成中，个体户和农林渔牧劳动者占比最高，说明农村群体具备一定的金融需求和接受能力。

先行者模式分析

1. 电商+综合金融

• 阿里、京东等电商平台通过布局农村市场，结合支付和电商数据，提供综合金融服务。
• 他们通过线下站点开展业务，兼具物流、推广与风控功能。
• 移动支付工具的普及为农村理财业务提供了基础。

2. 农业产业链金融

• 大型农业企业通过信息化手段，掌握农户经营数据，提供定制化金融服务。
• 例如“智慧大北农”通过养殖管理、农资电商和金融业务模块，实现对优质客户的精准服务。
• 农户经营信息是进行信用评级的重要依据，需长期积累农业数据库。

3. 第三方P2P贷款

• 第三方P2P平台通过线下信贷员获取农户信息，建立农业生产标准数据库。
• 沐金农、贷帮等平台意识到农业数据的重要性，开始系统性积累，认为至少需要3-5年才能形成有效数据支撑。
• 宜信通过招募懂农业与金融的复合型人才，探索农村市场，目前已建立60多个农商贷网点。

4. 利基市场：分期/融资租赁

• 农机融资租赁成为互联网金融进入农村的重要路径，宜信、农分期等平台通过与经销商合作，解决农户信息不对称问题。
• 宜信在黑龙江、山东等粮食大省开展农机融资租赁业务，已服务近万例客户，并尝试拓展活体租赁市场。

结语

农业互联网金融是传统金融难以覆盖的市场，具有广阔的发展前景。然而，其发展仍面临用户定位、产品定制、征信数据积累和用户教育等挑战。未来，随着土地流转、农业机械化和农村互联网渗透率的提升，农业互联网金融有望成为互联网金融的重要增长点。