2017年-数据局_投中统计：5月三板做市创年内新低创新层名单正式公布_11页_1mb

新三板市场5月总结

核心内容概述

2017年5月，新三板市场在挂牌企业数量、融资情况及交易数据等方面呈现出一定的波动。总体来看，市场活跃度有所变化，创新层名单正式公布，做市指数创年内新低，同时私募机构自查整改工作也进入关键阶段。

市场规模统计

• 总挂牌企业数：截至2017年5月31日，新三板总挂牌企业数达到11244家，其中：
  • 做市转让企业：1564家
  • 协议转让企业：9680家
• 创新层与基础层：
  • 创新层企业总数：1329家
  • 新晋创新层企业：710家
  • 被调出创新层企业：321家
  • 基础层企业：9915家
• 新增与终止挂牌：
  • 5月新增挂牌企业：164家
  • 5月终止挂牌企业：33家
  • 累计增加挂牌企业：131家
• 市场总股本与总市值：
  • 总股本：6505.14亿股（环比上涨2.61%）
  • 总市值：47863.3亿元（环比上涨8.13%）
• 平均市盈率：27.36倍（环比下降7.32%）
• 成交情况：
  • 5月合计成交35.56亿股（环比下降3.11%）
  • 合计成交金额201.13亿元（环比上涨0.22%）
  • 本月成交均价：每股5.66元

行业与地域分布

• 行业分布：
  • 制造业：55家（占比33.54%）
  • IT行业：23家（占比14.02%）
  • 能源及矿业：占比8.54%
  • 建筑建材：占比7.32%
  • 其他行业：占比未明确
• 地域分布：
  • 广东省新增挂牌企业最多（28家，占比17.07%）
  • 江苏省次之（23家，占比14.02%）
  • 北京、上海、浙江省分别新增15、13、10家

定增及VC/PE参与情况

• 5月定增情况：
  • 完成定向增发238次
  • 完成募资金额88.71亿元（环比下降28.51%）
  • 发行均价：每股5.17元
• VC/PE参与定增：
  • 5月获得VC/PE支持企业：91家
  • 获得融资总额：41.12亿元（环比下降33.25%）
  • 占5月总募资金额的46.36%
• 行业分布：
  • IT行业获得支持金额最高（11.17亿元，占比27.15%）
  • 化学工业行业次之（5.76亿元，占比14.02%）
• 地域分布：
  • 湖北地区获得支持金额最高（10亿元，占比24.33%）
  • 北京地区次之（5.19亿元，占比12.62%）

重大事项

1. 创新层名单正式公布

• 创新层企业总数：1329家
• 调整情况：
  • 本月创新层企业总数为1393家，其中1家自愿放弃进入创新层（铭软件股份有限公司）
  • 4家公司因被证监会采取行政监管措施被调整出创新层
  • 正式名单比初筛名单多出69家，原创新层企业中有321家被调出

2. 挂牌私募机构自查整改

• 整改背景：2016年5月股转公司发布通知，要求挂牌私募机构进行自查整改
• 整改期限：已届满
• 整改情况：
  • 部分私募机构直接披露整改报告
  • 部分机构以其他方式提交整改报告
  • 股转公司表示将进一步明确整改报告的具体内容与格式

3. 做市指数创年内新低

• 做市指数表现：
  • 5月三板做市指数收于1075.41点，创年内新低
  • 最低下探至1074.43点，接近去年8月的历史低点1073.46点
  • 收盘较月初下滑6.15%
• 三板成指表现：
  • 收于1232.21点，当月小幅上涨0.42%
  • 月内基本处于横向震荡走势

5月新增挂牌企业财务表现

• 营业收入TOP10企业：
  • 中天集团：10.51亿元（同比下跌6.48%）
  • 中国中金：9.28亿元（同比下跌22.18%）
  • 飞利达：4.59亿元（同比增长94.18%）
  • 安泰医药：4.31亿元（同比下跌0.13%）
  • 顾得医药：3.95亿元（同比增长21.38%）
  • 卓梅尼：3.16亿元（同比下跌4.19%）
  • 金百万：2.97亿元（同比下跌8.17%）
  • 天心种业：2.40亿元（同比增长53.20%）
  • 鸿泰时尚：2.37亿元（同比增长8.72%）
  • 美佳乐：2.21亿元（同比增长16.76%）

定增融资案例

• VC/PE参与定增TOP10企业：
  • 易点天下：63,862.68万元（IT行业，创新层）
  • 润丰股份：39,989.62万元（化学工业，基础层）
  • 长江医药：20,250.00万元（医疗健康，创新层）
  • 永乐文化：19,700.00万元（文化传媒，创新层）
  • 汇生通：16,687.00万元（综合，基础层）
  • 双英股份：13,180.00万元（汽车行业，基础层）
  • 盛航海运：10,136.25万元（交通运输，基础层）
  • 纵目科技：9,999.96万元（IT行业，基础层）
  • 远东股份：8,700.00万元（化学工业，创新层）
  • 恒源食品：8,495.90万元（农林牧渔，创新层）

联系方式

• 研究垂询：史苏宁 Ethan 助理分析师，Email: ethan.shi@chinaventure.com.cn
• 媒体垂询：李晓雅 Amy 媒介主管，Email: Amy.li@chinaventure.com.cn

关于投中信息

• 成立时间：2008年
• 业务范围：股权投资市场信息咨询、资本研究、产业研究、投资咨询
• 服务对象：投资机构、投资银行、战略投资者、资产管理公司等
• 地址：
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