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天星资本晨报总结（2018年8月3日）

核心内容概览

• 市场速览：2018年8月2日，新三板做市指数报收804.99点，下跌0.52%；成分指数报收997.95点，下跌0.25%。当日新三板共536家企业发生交易，其中做市转让企业成交3010万股，金额0.89亿元；竞价转让企业成交6625万股，金额3.13亿元。新增挂牌企业6家，新增做市企业0家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11099家，其中做市转让企业1234家，竞价转让企业9865家。
• 天星创新层指数：天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类。各指数均出现下跌，跌幅在0.05%-0.52%之间，其中先进制造指数跌幅最大（-0.42%），环保指数跌幅最小（-0.05%）。
• 市场数据：挂牌企业成交金额前十中，联讯证券、百傲科技、九鼎集团等表现较为突出；做市转让企业涨幅前十中，九州方园、财安金融等涨幅显著；竞价转让企业涨幅前十中，恐龙园、红山河等涨幅达100%。
• 新增挂牌企业：8月2日新增6家挂牌企业，涵盖农副产品加工业、软件和信息技术服务业、房地产业、金属制品业、非金属矿物制品业和专用设备制造业。
• 定增一览：4家公司发布定增预案，主要用于股权激励、项目融资和补充流动资金，涉及软件和信息技术服务业、专用设备制造业、批发业等。
• 重大公告：
  • 对外投资：中凯股份设立全资子公司；统领网络参股如影企业；伟思国瑞设立节能科技子公司，以提升市场竞争力。
  • 重大合同：华腾教育与中国移动江苏有限公司签订合作协议，拓展江苏省市场。
• 财经要闻：
  • 宏观政策：发改委指出消费对经济增长贡献率提升至78.5%，央行保持资金面宽松；财政部强调防范金融风险，特别是地方政府债务风险；商务部表态稳外贸稳外资扩消费，应对中美经贸摩擦。
  • 经济评论：新华社和人民日报评论员文章强调中国经济长期向好，需保持战略定力并推进改革开放。
• 热点新闻：
  • 铁路投资加快：预计下半年铁路建设投资将创新高，工程及设备企业将受益。
  • 星巴克与阿里战略合作：双方将全面打通会员体系，推动数字化转型，提升零售行业效率与体验。

主要观点

• 新三板整体市场表现偏弱，做市指数跌幅较大，但部分行业如环保指数跌幅较小，显示行业分化。
• 新增挂牌企业数量稳定，但新增做市企业为零，反映市场做市机制可能仍面临一定挑战。
• 定增活动活跃，主要集中在软件、设备制造等领域，显示企业对资金的需求及对行业发展的信心。
• 中美贸易战背景下，中国坚定维护自由贸易和多边体制，强调通过对话解决分歧。
• 铁路投资及零售业数字化转型为相关企业带来发展机遇，有利于推动经济增长和行业创新。

关键信息

• 市场表现：
  • 做市指数：804.99点，跌0.52%
  • 成分指数：997.95点，跌0.25%
  • 成交情况：做市转让成交3010万股，金额0.89亿元；竞价转让成交6625万股，金额3.13亿元。
• 行业指数表现：
  • 天星创新层成份指数：615.8点，跌0.30%
  • 天星创新层计算机与通信指数：630.06点，跌0.44%
  • 天星创新层先进制造指数：832.66点，跌0.42%
  • 天星创新层环保指数：777.92点，跌0.05%
  • 其他行业指数均出现下跌，跌幅在0.16%-0.23%之间。
• 新增挂牌企业：
  • 6家，涵盖多个行业，其中国子软件和双鸽股份营收较高。
• 定增企业：
  • 盛世光明（软件行业，股权激励）、江苏北人（设备制造，项目融资）、优普惠（批发业，项目融资）、鑫英泰（软件行业，补充流动资金）。
• 重大投资与合作：
  • 中凯股份、统领网络、伟思国瑞分别设立或参股子公司，以拓展市场和提升竞争力。
  • 华腾教育与中国移动江苏有限公司签订合作协议，拓展市场。
• 政策与市场展望：
  • 国家持续推动消费增长、金融风险防控及铁路投资，为相关行业带来机遇。
  • 新零售模式加速发展，对技术服务商和实体商业提出新要求。

结论

整体来看，2018年8月2日新三板市场表现偏弱，但部分行业仍保持稳定增长。新增挂牌企业数量维持，定增活动活跃，显示企业融资需求。同时，中美贸易摩擦及政策导向为相关行业带来挑战与机遇，特别是铁路建设与零售业数字化转型。天星资本研究所持续关注市场动态，推动行业分类指数建设，为投资者提供更精准的市场分析。