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天星资本晨报总结（2018年11月29日）

核心内容概述

本报告总结了2018年11月28日新三板市场的整体表现及行业动态，涵盖了市场指数、交易数据、新增挂牌、定增信息、重大公告以及财经要闻等内容。此外，还涉及了智能家居行业的发展趋势及金融监管政策的调整方向。

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主要观点

1. 市场速览

• 新三板做市指数报收717.87点，微涨0.12%。
• 新三板成分指数报收966.45点，涨幅0.25%。
• 当日共578家股票发生交易，其中：
  • 做市转让企业共2486万股成交，金额0.52亿元；
  • 竞价转让企业共8474股成交，金额2.34亿元。
• 新增挂牌企业2家，无新增做市企业。

2. 天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及多个热点行业，包括：

• 天星创新层成份指数：上涨0.72%，报收535.22点；
• 天星创新层计算机与通信指数：微涨0.15%，报收594.58点；
• 天星创新层文化传媒指数：微跌0.05%，报收443.56点；
• 天星创新层先进制造指数：上涨0.20%，报收724.95点；
• 天星创新层教育指数：微涨0.04%，报收749.01点；
• 天星创新层医药医疗指数：下跌0.13%，报收520.07点；
• 天星创新层消费指数：微涨0.05%，报收589.15点；
• 天星创新层环保指数：持平，报收723.03点。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 山水股份以1000.18万元成交额位列第一；
  • 瑞科汉斯、秦森园林、兴昌新材等企业也表现突出。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 奥美环境以49.15%涨幅位居第一；
  • 索尔科技、融信租赁等企业涨幅较高。
• 竞价转让企业涨幅前十：
  • 了望股份、森鹰窗业、爱珂科技等企业涨幅达100%。

4. 新增挂牌

• 2018年11月28日新增挂牌企业2家：
  • 华夏高科（代码：873027.0C）：营业收入14,112.35万元，净利润806.02万元，属于软件和信息技术服务业；
  • 璇林科技（代码：873072.0C）：营业收入4,035.74万元，净利润178.00万元，属于电气机械及器材制造业。

5. 定增一览

• 2018年11月28日，有2家企业发布定增预案：
  • 先临三维：拟增发3,770万股，价格6.00元，用于补充流动资金；
  • 卫星定位：拟增发740万股，价格1.85元，用于项目融资。

6. 重大公告

• 对外投资：
  • 迈睿达供应链（河北）有限责任公司拟设立，注册资本1000万元；
  • 金鼎安全工程技术有限公司拟设立，注册资本10,000万元；
  • 千里马（新疆）徐工机械有限公司拟设立，注册资本20,000万元。
• 重大合同：
  • 大森机电中标鲁南高铁项目，中标金额合计约1000万元，对经营有积极影响。

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关键信息

7. 财经要闻

宏观要闻

• 国务院常务会议：开展营商环境评价，推动养老产业发展。
• 央行：11月28日不开展逆回购操作，实现零投放零回笼。
• 工信部等四部门：印发《促进大中小企业融通发展三年行动计划》。
• 发改委：2018年10月全社会用电量同比增长6.7%。
• 海南离岛免税政策调整：免税购物限额提升至30,000元，不限次。
• 养老保障第三支柱研究：有望2019年5月启动个税递延养老制度试点。

热点新闻

• 小米加速布局AIoT领域：宣布设立“小米AIoT开发者基金”，投入1亿元，与宜家达成战略合作，推动智能家居行业发展。

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研究员声明与免责声明

• 每位研究员的观点均反映其个人看法，与天星资本无直接关联。
• 本报告基于公开资料，内容仅供参考，不构成投资建议。
• 报告版权为天星资本所有，未经授权不得翻版、复制、发表或引用。

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总结

本报告全面展示了新三板市场在2018年11月28日的交易情况、创新层指数表现、新增挂牌与定增信息，以及宏观经济政策与热点行业动态。整体市场表现平稳，部分行业指数上涨，部分企业表现突出。同时，报告强调了金融监管的趋严趋势与智能家居行业的机遇，为投资者提供了多维度的市场参考。