20210720-光大新鸿基-每日投资摘要_14页_1mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了港股及美股的市場表現、主要指數走勢、個股動態、行業表現、IPO表現、利率與匯率、貴金屬及商品價格，以及A/H股差價分析。整體市場表現疲軟，恒生指數下跌，市場情緒受疫情與經濟前景影響。
市場亮點
- 華潤啤酒 (291.HK) 發盈喜，預計6月止六個月股東應佔溢利按年增至少100%，主要因出售地塊的補償收益及產品銷量與售價上升，對股價有利。
- 通達集團 (698.HK) 建議進行二供一，供股價0.232元，折讓49.01%，集資7.52億元，對股價不利。
- 港股表現：恒生指數收市報27,489點，跌514點，跌幅1.8%；國企指數跌194點，跌幅1.9%；主板成交總額1,428.91億元，較前日下跌15%。
- 美股表現：受Delta變種病毒影響，三大指數全线下跌，道指跌725點，納指跌152點，標普500跌68點，市場避險情緒升溫。
- 期貨市場：紐約期油跌至65.61美元，跌幅8.3%；紐約期金下跌5.8美元。
中港市況
- 港股：恒生指數跌破28,000點關口，市場方向不明；國企指數下跌。
- 內地股市：上證指數微跌0.01%，整體表現較弱。
- 個股走勢：
焦點股份
- 中國神華 (1088.HK)：
- 上日收市價15.24元，建議買入價14.50元，目標價15.50元，止蝕價13.90元。
- 本年度預測市盈率20.64倍。
- 今年上半年盈利預期明顯復甦，受益於煤價上漲，建議在14.5-15.5元區間操作。
主要指數預測市盈率及估值
- 恒生指數：長期平均預測市盈率11.4倍，與平均值偏差13.2%。
- 國企指數：長期平均預測市盈率8.3倍，與平均值偏差28.3%。
- 上證綜合：長期平均預測市盈率11.8倍，與平均值偏差9.1%。
- 標普500：長期平均預測市盈率17.0倍，與平均值偏差32.4%。
行業表現
- 表現最佳行業：
- 內地電信：上日漲2.7%，五天漲5.6%，一個月漲13.1%。
- 医藥股：上日漲1.5%，五天漲2.3%，一個月漲7.3%。
- 電訊設備：上日漲1.2%，五天漲2.0%，一個月漲2.5%。
- 煤炭：上日漲0.8%，五天漲12.4%，一個月漲4.1%。
- 表現最差行業：
- 科技股：上日跌0.5%，五天跌0.5%，一個月跌6.8%。
- 券商股：上日跌0.6%，五天漲0.6%，一個月跌4.6%。
- 物流：上日跌0.7%，五天漲0.4%，一個月漲3.9%。
最新 IPO 表現
- 三異集團 (6611)：上市時間7月19日，現價4.75港元，與招股價持平。
- 康聖環球 (9960)：上市時間7月16日，現價8.20港元，較招股價跌16.2%。
- 時代天使 (6699)：上市時間7月16日，現價444.6港元，較招股價漲157.0%。
- 其他IPO：如康橋悦生活、融信服務、醫脈通等，表現不一，部分股份下跌。
沽空金額占股份成交額比例
- 恒安國際 (1044.HK)：沽空金額160.1百萬港元，佔股份成交額72.3%。
- 華能國際電力股份 (902.HK)：沽空金額12.5百萬港元，佔股份成交額59.5%。
- 聯想集團 (992.HK)：沽空金額220.9百萬港元，佔股份成交額56.3%。
- 其他股份：如中電控股、新華保險、永利澳門等，沽空比例均較高。
利率與匯率
- 美國債息：兩年期債息跌至0.2176%，十年期債息跌至1.2087%，三十年期債息跌至1.8413%。
- 香港銀行同業拆息：一個月拆息0.0786%，三個月拆息0.1561%。
- 上海銀行同業拆息：一個月拆息2.3150%，三個月拆息2.4010%。
- 匯率：
- 美元/港元：7.7709，跌0.1%。
- 美元/人民幣（在岸）：6.4905，跌0.2%。
- 美元/人民幣（離岸）：6.4917，跌0.2%。
- 其他外幣對美元匯率均微幅下跌。
貴金屬及商品
- 紐約期金：收報1814.0美元，跌0.2%。
- 紐約期銀：收報25.245美元，跌3.4%。
- 紐約期油：收報66.42美元，跌7.5%。
- 商品：小麥漲11.0%，玉米跌14.6%，大豆漲1.4%。
- 金屬：銅跌2.0%，鋁跌2.6%。
A/H股差價一覽
- 中國神華 (1088.HK)：H股收市價15.24港元，A股收市價18.20元，A股相對H股溢價43.0%。
- 中煤能源 (1898.HK)：H股收市價12.40港元，A股收市價18.32元，A股相對H股溢價76.9%。
- 其他公司：如中國鐵建、華能國際電力股份、中信銀行等，A股相對H股均呈現溢價。
總結
- 港股整體走勢：恒生指數與國企指數下跌，市場情緒偏弱，成交額下降。
- 個股動態：華潤啤酒盈利預喜，通達集團供股不利，中國恒大等房企受挫。
- 行業表現：內地電信、醫藥股表現較強，科技股與券商股受壓。
- 投資建議：中國神華受惠於煤價上漲，建議在14.5-15.5元區間操作，設止蝕位13.90元。
- 市場情緒：受Delta變種病毒影響，美股三大指數下跌，避險情緒升溫。
- A/H股差價：多數A股相對H股溢價，反映投資者對內地市場的看好。
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