20210917-光大新鸿基-每日投资摘要_15页

报告摘要

每日投資摘要總結

核心內容概覽

本日投資摘要涵蓋了港股及美股的市場表現、業績預告、行業動態、IPO表現、利率、匯率、貴金屬與商品價格，以及A/H股差價等內容。整體市場情緒偏弱，港股指數下跌，部分內房股因恒大事件受壓，而部分行業表現較佳。

市場亮點

國浩集團（53.HK）：截至6月止年度轉虧為盈，溢利約25.01億元，對股價有支持作用。
百本醫護（2293.HK）：預期截至6月止年度溢利升約89%，利好股價表現。

上日指數表現

指數	收市價	日變化(%)	年初至今(%)
恒生指數	24,668	-1.5	-9.4
國企指數	8,806	-1.5	-18.0
上證綜合	3,607	-1.3	+3.9
深證綜合	2,438	-2.0	+4.6
道瓊斯	34,751	-0.2	+13.5
標普500	4,474	-0.2	+19.1
納斯達克	15,182	0.1	+17.8
英國富時100	7,027	0.2	+8.8
德國DAX	15,652	0.2	+14.1
法國CAC40	6,623	0.6	+19.3
日經225	30,323	-0.6	+10.9
台灣加權	17,279	-0.4	+17.3

港股成交額

指數	成交額（十億港元）	日比變化（%）
恒生指數	63.0	-10.7%
紅籌指數	5.9	+33.2%
國企指數	53.7	-8.9%
主板	150.8	-1.8%

中港市況

港股走勢再度轉差，指數失守前底，短期持續下行。
藍籌股如金沙中國（1928.HK）及澳博（880.HK）受政策影響，股價持續下跌。
內房股因恒大事件受壓，如中國恒大（3333.HK）跌6.4%，融創中國（1918.HK）跌11.3%，碧桂園（2007.HK）跌7.2%。
內地股市上證指數跌1.3%。

恒指、國指走勢圖

恒指收報24,668點
國指收報8,806點

大市及恒指升跌比例

統計過去7個交易日大市及恒指每日升跌比例，反映市場整體強弱。

重點業績公告

公告日期	股份名稱	股份編號	綜合類別	財政年度
16/9/2021	國浩集團	53	末期業績	年度 30/06/21
17/9/2021	布萊克萬	159	末期業績	年度 30/06/21
17/9/2021	中國航太	1185	中期業績	截至 30/06/21 止6個月
17/9/2021	新華匯富	188	末期業績	年度 30/06/21
23/9/2021	光榮控股	9998	末期業績	年度 30/06/21
23/9/2021	威鴻國際	1002	末期業績	年度 31/07/21

焦點股份分析

三星高息房託（3187.HK）：
- 上日收市價：22.44元
- 建議買入價：22.00元
- 目標價：23.50元
- 止蝕價：21.00元
- 本年度預測市盈率：N/A
- 主要投資亞太地區高息房地產信託，資產分散於多個行業。
- 派息率約為1.4%，於9月21日除淨。
- 短期可關注22元附近，目標價23.5元，止蝕於21元。
其他重點股包括科林研發、信義能源、百事可樂等，均有不同建議價與目標價。

主要指數預測市盈率及估值

指數	長期平均預測市盈率(倍)	與平均值偏差(%)	2018年每股盈利增長(%)	2019年每股盈利增長(%)	2020年每股盈利增長(%)
恒生指數	11.4	8.5	-17.6	12.4	12.8
國企指數	8.3	23.1	-7.1	14.0	12.9
上證綜合	11.8	11.6	16.4	13.7	13.1
標普500	17.0	29.5	21.9	8.4	9.8

行業表現

行業	昨日變化（%）	五天變化（%）	一個月變化（%）
香港電訊業	+0.5	-1.2	-2.0
石油相關	+0.1	+10.8	+16.8
日常消費品	-0.5	-2.4	-4.1
券商股	-0.8	-1.9	+9.0
科技股	-0.8	-5.4	-3.9
基建股	-0.9	-5.4	+9.5
重型機械股	-1.0	-4.7	-3.6
電訊設備	-1.1	-4.7	+4.7
煤炭	-1.1	-1.0	+33.4
內險股	-1.2	-3.0	-1.5
乳業股	-1.3	-4.8	-11.1
本地地產及收租股	-1.3	-2.9	-8.4
本地銀行股	-1.3	-0.3	-3.7
鋁業	-1.4	-1.2	+13.9
天然氣	-1.7	-4.5	-1.5

最新IPO表現

股份代號	上市時間	昨日變化(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)	招股價（港元）	現價（港元）	對比招股價升跌(%)
海倫司	9/10/2021	+0.2	+12.3	N/A	19.77	22.20	+12.3%
心瑋醫療	8/20/2021	-7.6	-25.2	N/A	171.00	103.20	-39.6%
先瑞達醫療	8/24/2021	-6.1	-15.9	N/A	23.80	14.80	-37.8%
理想汽車	8/12/2021	+0.4	-1.7	+7.0	118.00	113.90	-3.5%
三巽集團	7/19/2021	+0.0	-1.1	+1.1	4.75	4.55	-4.2%
中国通才教育	7/16/2021	+0.2	-1.7	-8.5	3.69	4.07	+10.3%
康橋悦生活	7/16/2021	-0.8	-0.8	+1.4	3.68	3.62	-1.6%
融信服務	7/16/2021	-1.2	-2.2	+1.0	4.88	4.92	+0.8%
环球新材國際	7/16/2021	+0.2	-4.6	-5.1	3.25	5.98	+84.0%
康聖環球	7/16/2021	-3.0	-10.5	-21.7	9.78	6.07	-37.9%
医脉通	7/15/2021	-2.6	-1.7	-12.2	27.20	31.55	+16.0%
德信服務集團	7/15/2021	-0.6	+1.6	-2.1	3.06	3.25	+6.2%
百得利控股	7/15/2021	-0.6	-3.8	+3.0	4.40	7.29	+65.7%
腾盛博藥	7/13/2021	+7.9	+18.6	+40.2	22.25	48.50	+118.0%
华南職業教育	7/13/2021	+3.2	-9.8	-4.4	1.59	1.29	-18.9%
順德服務	7/12/2021	+1.7	0.0	-6.9	4.19	4.19	0.0%
優趣匯控股	7/12/2021	+0.9	-2.4	-0.7	11.86	5.36	-54.8%
吉吉麗控股	7/9/2021	-0.5	-2.2	-33.6	3.28	1.78	-45.7%
朗詩綠色生活	7/8/2021	-0.6	-0.6	+1.6	3.18	3.23	+1.6%
康諾亞	7/8/2021	-3.5	-6.0	-19.1	53.30	50.95	-4.4%
朝聚眼科	7/7/2021	-13.4	-26.1	-37.8	10.60	7.61	-28.2%
小鵬汽車	7/7/2021	-1.3	-2.9	-2.6	165.00	145.70	-11.7%
归创通桥	7/5/2021	-5.1	-4.3	-8.9	42.70	39.00	-8.7%
中駿商管	7/2/2021	-6.3	-9.8	-1.5	3.70	3.94	+6.5%
和黃醫藥	6/30/2021	-1.4	-1.8	-2.9	40.10	59.70	+48.9%
奈雪的茶	6/30/2021	+3.2	-2.5	+28.5	19.80	13.26	-33.0%
森松國際	6/28/2021	+1.9	-12.0	-3.8	2.48	9.27	+273.8%
越秀服務	6/28/2021	-1.6	-0.8	-13.9	4.88	3.60	-26.2%
康聖環球	6/28/2021	-3.0	-10.5	-21.7	9.78	6.07	-37.9%

沽空金額占比

公司名稱	股份代號	升跌(%)	沽空金額（百萬港元）	占大市沽空金額(%)	占股份沽空金額(%)
富力地產	2777.HK	-11.9	168.2	0.4	-50.9
綠城中國	3900.HK	-12.3	195.4	0.4	-11.6
亨得利	3389.HK	+10.7	0.2	0.0	-3.1
华油能源	1251.HK	+9.8	27.1	0.0	-49.0
宏華集團	196.HK	+8.2	8.1	0.0	-1.1
遠大中國	2789.HK	-13.5	0.7	0.0	-29.7
高銀金融	530.HK	-13.0	50.4	0.0	-21.7
中泛控股	715.HK	-0.7	0.0	0.0	-1.8
中国神華	1088.HK	+16.06	173.2	0.0	-160.7

利率與匯率

項目	目前水平(%)	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
美國兩年期債券孳息率	0.2193	+0.66	+0.60	+9.82
美國十年期債券孳息率	1.3361	-0.50	+7.44	+42.29
美國三十年期債券孳息率	1.8787	-5.50	-4.02	+23.38
一個月香港銀行同業拆息	0.0623	-0.56	-0.18	-11.75
三個月香港銀行同業拆息	0.1407	-0.42	-0.13	-21.08
一個月上海銀行同業拆息	2.3560	+4.40	+5.50	-34.60
三個月上海銀行同業拆息	2.3650	+0.80	+1.00	-39.10

汇率	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
美匯指數	92.9090	+0.4	-0.2	+3.3
美元/港元	7.7832	-0.1	+0.1	-0.4
歐元/美元	1.1761	-0.4	+0.4	-3.7
美元/日圓	109.79	+0.1	-0.2	-6.0
英鎊/美元	1.3787	-0.4	+0.3	+0.9
美元/瑞郎	0.9277	-1.1	-1.5	-4.6
澳元/美元	0.7287	-0.9	+0.5	-5.3
紐元/美元	0.7066	-0.7	+2.1	-1.7
美元/人民幣（在岸）	6.4576	+0.0	+0.3	+1.1
美元/人民幣（離岸）	6.4534	-0.2	+0.6	+0.8

貴金屬及商品表現

商品	現價	五天變化(%)	一個月變化(%)	年初至今變化(%)
CRB 指數	223.9	+2.5	+4.6	+33.5
納斯達克期金	1753.3	-2.0	-1.8	-7.5
納斯達克期銀	22.930	-4.1	-3.1	-13.2
納斯達克期油	72.53	+4.0	+8.9	+49.5
布蘭特期油	75.59	+3.7	+9.5	+45.9
銅	9366.5	-0.2	-0.8	+20.6
鋁	2879.5	+1.4	+10.7	+45.5
小麥	714.25	+3.7	-2.8	+11.5
玉米	530.00	+2.4	-5.1	+9.5
大豆	1297.00	+0.8	-5.3	-1.4

A/H股差價一覽

公司名稱	H股代號	H股收市價（港元）	A股代號	A股收市價（人民幣）	A股相對H股溢價/折讓(%)
中煤能源	1898	6.29	601898	9.69	+86.0%
中州證券	1375	1.51	601375	5.17	+313.4%
中石化油服	1033	0.75	600871	2.56	+312.1%
廣汽集團	2238	7.82	601238	17.31	+167.3%
科濟藥業	2171	2.74	601818	3.42	+50.7%
大眾公用	1635	1.47	601107	3.45	+128.9%
紅星美凱龍	1528	4.64	601828	9.23	+140.2%
中集集團	2039	17.94	000039	19.82	+33.4%
長城汽車	2333	29.70	601633	55.35	+125.0%
農業銀行	1288	2.69	601288	2.97	+33.3%

結論

整體市場表現偏弱，港股指數下跌，部分內房股因恒大事件受壓。但部分行業如石油、電訊、基建表現較佳。A/H股差價普遍為溢價，投資者可關注港股與A股之間的差價機會。近期IPO表現分化，部分新股表現優異，部分則下跌明顯。利率與匯率方面，美元走強，港元與人民幣貶值，影響資產配置與外幣交易。貴金屬與商品價格亦呈現不同走勢，投資者需關注相關風險與機會。

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