威海百合生物技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年6月5日报送_369页_2mb

创业板风险提示与BIOHIGH百合股份招股书核心内容总结

核心内容概述

本招股说明书为威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的申报稿。公司为一家专业从事营养保健食品研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有多种剂型生产能力及多项研发资质。公司强调其发行申请尚未获得中国证监会核准，招股说明书（申报稿）仅供预先披露，不具有法律效力。

主要观点

1. 创业板市场风险

• 创业板市场具有较高的投资风险，公司业绩不稳定、经营风险高、退市风险大。
• 投资者需充分了解市场风险及公司披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 股份限售与减持承诺

• 控股股东刘新力：上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过25%，离职后6个月内不转让；锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 监事刘兆民：与刘新力承诺一致，锁定期为36个月，减持需公告。
• 公司股东刘新强：与控股股东承诺一致。
• 持股5%以上股东广发信德：锁定期为12个月，减持需提前3日公告。
• 董事、监事、高级管理人员：锁定期为12个月，减持需公告，且若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 其他股东：锁定期为12个月，减持需公告。

3. 稳定股价预案

• 启动条件：公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 具体措施：
  • 公司回购股份：单次回购资金不超过净利润的10%，年度回购不超过30%。
  • 控股股东增持股份：单次增持不低于最近一次分红的20%，年度增持不超过50%。
  • 董事、高级管理人员增持股份：单次增持不低于税后薪酬的10%，年度增持不超过30%。
• 限制条件：确保不违反相关法律法规，不影响公司上市地位。
• 终止条件：股价连续10个交易日高于每股净资产，或导致公司不符合上市条件。

4. 信息披露承诺

• 公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书真实、准确、完整、及时。
• 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购股份或赔偿投资者损失。

5. 填补被摊薄即期回报措施

• 现有业务运营：公司具备较强的生产能力和研发实力，产品线齐全，经营状况良好。
• 提高运营效率：加快募投项目进度，加强预算、费用及投资管理。
• 完善利润分配政策：明确现金分红条件和比例，确保利润分配的稳定性和科学性。
• 其他措施：完善投资者权益保护制度，与监管要求保持一致。

6. 对相关责任主体的约束措施

• 公司及控股股东、高管若未履行承诺，将被停发薪酬、分红，并需承担赔偿责任。
• 若因未履行承诺而获利，该收益归公司所有。

7. 发行前滚存利润分配

• 发行后滚存未分配利润将由新老股东按发行后的持股比例共享。

8. 利润分配政策

• 基本原则：重视投资者回报，兼顾公司可持续发展。
• 分配形式：可为现金、股票或两者结合。
• 现金分红条件：公司盈利、现金充裕、无重大投资计划、审计无保留意见。
• 最低现金分红比例：根据公司发展阶段和资金需求，最低为20%。
• 决策机制：需经董事会、监事会、股东大会审议通过，且需满足一定表决比例。

9. 对持续盈利能力的潜在影响

• 存在产品质量、食品安全、行业政策变化、市场竞争、技术发展、毛利率下降、存货跌价、税收优惠变动、原材料价格波动、人力成本上升、募投项目等风险。
• 公司不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

10. 募集资金用途

• 募集资金用于总部生产基地建设、研发中心升级、营销区域中心建设及补充流动资金。
• 募集资金净额为39,296.12万元，全部用于主营业务相关项目。
• 若实际募集资金不足，公司将通过自有资金或银行贷款补足。

关键信息汇总

发行概况

• 股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不低于发行后总股本的25%，不超过1,600.00万股
• 每股面值：1.00元
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐人：广发证券股份有限公司
• 招股说明书签署日期：2019年6月4日

公司基本信息

• 公司名称：威海百合生物技术股份有限公司
• 注册资本：4,800万元
• 法定代表人：刘新力
• 公司住所：荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号
• 经营范围：食品、保健品的生产与销售；植物提取物研发、生产与销售；化妆品销售；进出口业务等。

主要财务数据（单位：万元）

• 2018年：
  • 营业收入：50,748.20
  • 营业利润：8,720.99
  • 净利润：7,462.96
  • 每股净资产：8.59
• 2017年：
  • 营业收入：42,332.84
  • 营业利润：7,305.28
  • 净利润：6,367.65
  • 每股净资产：7.33
• 2016年：
  • 营业收入：36,513.61
  • 营业利润：6,770.03
  • 净利润：6,153.14
  • 每股净资产：6.30

主要财务指标

• 流动比率：2018年2.53，2017年2.37，2016年2.46
• 速动比率：2018年1.89，2017年1.76，2016年1.79
• 资产负债率（母公司）：2018年28.63%，2017年28.66%，2016年28.89%
• 无形资产占比：2018年0.60%，2017年0.82%，2016年0.60%

公司资质与认证

• 公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、HACCP、NSF、BRC、SEDEX等多项认证。
• 拥有21项发明专利、72项保健食品批准证书、141项保健食品备案凭证。

主要风险因素

• 产品质量和食品安全风险
• 国内行业政策变化风险
• 行业波动风险
• 市场竞争风险
• 技术风险
• 毛利率下降风险
• 自主品牌增长不及预期
• 存货跌价风险
• 税收优惠变动风险
• 原材料价格波动风险
• 人力成本上升风险
• 募集资金投资项目风险
• 实际控制人不当风险
• 管理与内部控制风险

股东承诺与约束

• 股东、董事、监事、高管承诺不转让股份、不损害公司利益、不利用公司资产进行不当投资。
• 若未履行承诺，将面临停发薪酬、分红及赔偿责任。

利润分配政策

• 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，符合证监会及深交所要求。
• 现金分红比例最低为10%，最高可达80%。
• 独立董事及监事会需对利润分配方案发表意见。

募投项目

• 总部生产基地建设：24,154.90万元
• 研发中心升级：8,371.72万元
• 营销区域中心建设：4,069.50万元
• 补充流动资金：2,700.00万元

未来发展规划

• 公司将继续加强研发，拓展婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等业务领域。
• 建立更完善的产品结构，满足不同消费群体的需求。

总结

本招股说明书内容全面涵盖了公司上市前后的风险提示、股份限售与减持承诺、稳定股价预案、信息披露承诺、填补回报措施、利润分配政策、募集资金用途及公司治理结构等方面。公司作为一家营养保健食品企业，具有较强的科研实力和生产能力，但也面临一定的市场和行业风险。公司已制定多项措施以保障投资者利益，并承诺履行相关责任。