2024-08-30-上交所-中国航发动力股份有限公司2024年半年度报告_164页_2mb
报告摘要
中国航发动力股份有限公司2024年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600893
- 公司简称：航发动力
- 公司全称：中国航发动力股份有限公司
- 法定代表人：杨森
- 注册及办公地址：西安市未央区徐家湾
- 办公地址邮政编码：710021
- 公司网址：HFDL.AECC.CN
- 信息披露网站：WWW.SSE.COM.CN
- 董事会秘书：宁辉
- 证券事务代表：宁娇
- 联系电话：029-86152009
- 传真：029-86614019
- 电子信箱：hkd12008@XAE.AECC.CN
财务指标概览
主要会计数据
| 项目 | 本报告期（1-6月） | 上年同期 | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18,547,849,719.66元 | 17,774,794,713.09元 | 4.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 594,734,685.16元 | 725,213,087.71元 | -17.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 546,456,212.01元 | 551,787,631.24元 | -0.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,375,353,788.56元 | -10,441,548,206.31元 | 0.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 39,666,294,640.20元 | 39,455,041,956.23元 | 0.54 |
| 总资产 | 108,153,738,144.81元 | 99,795,552,106.78元 | 8.38 |
主要财务指标
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 (%) |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.27 | -18.52 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.27 | -18.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 1.87 | 减少0.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.37 | 1.42 | 减少0.05个百分点 |
非经常性损益
| 非经常性损益项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | 2,077,648.76 |
| 政府补助 | 7,797,919.68 |
| 公允价值变动损益 | -1,000,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 | 49,278,188.70 |
| 其他非经常性损益项目 | 1,270,989.63 |
| 所得税影响额 | -8,966,378.31 |
| 少数股东权益影响额 | -2,179,895.31 |
| 合计 | 48,278,473.15 |
主营业务与行业情况
公司主营业务分为三类：航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。
行业分析
- 国际格局：航空强国加速无人化、新结构、新材料、新能源技术在航空发动机领域的实验与验证，以保持技术领先地位。
- 国内发展：随着经济高质量发展和国防需求，航空产业政策不断出台，民营企业参与度提高，推动行业发展。
- 公司地位：公司是国内唯一能研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，国际上也是少数能自主研制航空发动机的企业之一。
核心竞争力
-
产品技术研发能力
- 建立专业化生产线集群，强化航空发动机研制能力。
- 拥有国家认可实验室和创新中心，持续推进研发和创新。
-
供应链管理能力
- 推进“小核心、大协作、专业化、开放型”科研生产体系。
- 实施供应商质量改进计划，优化外部产线布局，提升供应链安全性和韧性。
-
智能制造能力
- 具备航空发动机和燃气轮机制造、总装、试车的综合能力。
- 拥有国际先进的精密机械加工和检测设备，具备数字化精益制造能力。
-
新质生产力
- 推进数字化、智能化、绿色化转型。
- 构建“军机民机、国内国际、航机燃机”协同发展布局，增强产品竞争力。
-
流程体系建设
- 建成AEOS全业务流程体系，提升产品研发、生产、服务保障能力。
- 实现产供销平衡，推动职能型管理向流程型管理转变。
经营情况分析
- 营业收入：1,854,784.97万元，同比增长4.35%。
- 主营业务收入：1,826,368.82万元，同比增长4.27%。
- 净利润：59,473.47万元，同比下降17.99%，主要因投资收益减少。
- 业务板块收入：
- 航空发动机及衍生产品：1,715,994.01万元，同比增长4.02%。
- 外贸出口转包业务：100,354.88万元，同比增长11.02%。
- 非航空产品及其他业务：10,019.93万元，同比减少11.87%。
资产与负债分析
资产变动情况
| 项目 | 本期期末数 | 占总资产比例 (%) | 上期期末数 | 占总资产比例 (%) | 变动比例 (%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 5,609,430,009.41元 | 5.19 | 8,382,080,501.83元 | 8.40 | -33.08 | 生产经营投入 |
| 应收票据 | 1,976,725,773.98元 | 1.83 | 5,219,719,976.58元 | 5.23 | -62.13 | 票据到期承兑 |
| 应收账款 | 28,447,347,402.34元 | 26.30 | 20,939,404,653.05元 | 20.98 | 35.86 | 销售收入增加，部分款项未回款 |
| 存货 | 36,224,898,901.73元 | 33.49 | 29,662,902,307.41元 | 29.72 | 22.12 | 订单增加，产品投入增加 |
| 其他流动资产 | 923,652,128.50元 | 0.85 | 591,990,696.35元 | 0.59 | 56.02 | 待抵扣进项税额增加 |
| 使用权资产 | 157,605,915.88元 | 0.15 | 110,467,660.94元 | 0.11 | 42.67 | 租赁设备及房屋增加 |
| 短期借款 | 17,843,744,644.11元 | 16.50 | 8,514,243,535.84元 | 8.53 | 109.58 | 阶段性融资需求增加 |
| 应付票据 | 9,750,048,865.39元 | 9.01 | 14,606,620,348.40元 | 14.64 | -33.25 | 票据到期承兑 |
| 应付账款 | 27,834,438,723.26元 | 25.74 | 17,978,348,615.81元 | 18.02 | 54.82 | 生产任务量增加，采购增加 |
| 其他流动负债 | 318,881,512.77元 | 0.29 | 678,364,940.95元 | 0.68 | -52.99 | 票据背书期末未终止确认金额减少 |
| 租赁负债 | 97,407,777.93元 | 0.09 | 59,307,249.19元 | 0.06 | 64.24 | 租赁设备及房屋增加 |
| 长期应付款 | -5,639,046,829.35元 | -5.21 | -3,957,752,379.91元 | -3.97 | -42.48 | 科研项目支出增加 |
| 递延所得税负债 | 81,938,890.06元 | 0.08 | 67,509,888.41元 | 0.07 | 21.37 | 固定资产一次性税前扣除及租入固定资产增加 |
| 专项储备 | 215,952,458.55元 | 0.20 | 174,523,980.58元 | 0.17 | 23.74 | 安全生产费提取高于实际使用 |
资产受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|---|---|---|
| 货币资金 | 860,000.00 | 履约保证金 |
| 应收票据 | 2,177,394,369.05 | 已贴现未到期应收票据 |
| 无形资产 | 9,471,290.05 | 因诉讼被法院查封 |
| 合计 | 2,187,725,659.10 | / |
投资状况分析
- 长期股权投资：250,514.45万元，较年初增加5,712.09万元，主要因联营企业权益变动。
- 其他权益工具投资：1,412.95万元，较年初减少311.29万元，因被投资单位股权价值下降。
- 其他非流动金融资产：23,100.00万元，较年初减少100.00万元，因贵州银行股权价值波动。
证券投资情况
| 证券类型 | 证券代码 | 证券简称 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 期末账面价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 600391 | 航发科技 | 7,491,216.00元 | -1,516,266.00元 | 5,974,950.00元 |
| 股票 | HK6199 | 贵州银行 | 232,000,000.00元 | -1,000,000.00元 | 231,000,000.00元 |
| 合计 | / | / | 239,491,216.00元 | -1,000,000.00元 | 236,974,950.00元 |
主要控股参股公司分析
| 公司名称 | 持股比例 | 期末资产总额（万元） | 资产负债率 (%) | 本期收入（万元） | 上期收入（万元） | 收入增减额（万元） | 本期利润总额（万元） | 上期利润总额（万元） | 利润增减额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黎明公司 | 100.00% | 4,608,610.62 | 70.05 | 1,175,548.91 | 1,119,808.39 | 55,740.52 | 37,584.91 | 35,609.57 | 1,975.34 |
| 南方公司 | 100.00% | 2,210,846.13 | 61.33 | 211,357.03 | 254,028.09 | -42,671.06 | 4,275.18 | 15,330.85 | -11,055.67 |
| 黎阳动力 | 100.00% | 1,686,609.30 | 49.64 | 138,017.17 | 133,983.06 | 4,034.11 | 4,286.41 | 1,026.54 | 3,259.87 |
| 莱特公司 | 71.10% | 150,465.03 | 24.64 | 61,115.16 | 59,811.56 | 1,303.60 | 7,731.72 | 3,074.50 | 4,657.22 |
| 商泰公司 | 100.00% | 28,479.56 | 62.65 | 14,229.01 | 842.48 | 13,386.53 | 759.12 | -487.81 | 1,246.93 |
| 安泰叶片 | 100.00% | 24,968.40 | 9.78 | 10,005.72 | 12,152.29 | -2,146.57 | 3,287.78 | 5,854.77 | -2,566.99 |
| 机电设备 | 100.00% | 20,268.93 | 63.01 | 15,889.24 | 9,133.13 | 6,756.11 | 1,022.74 | 426.98 | 595.76 |
| 西罗公司 | 51.00% | 32,278.76 | 28.95 | 11,009.96 | 13,407.52 | -2,397.56 | 1,278.91 | 2,477.60 | -1,198.69 |
风险与应对措施
主要风险
- 经营管理：用户对产品质量要求提升，需优化生产组织和运营管理。
- 技术工艺：需加强新材料、新结构、新工艺技术跟踪与研发，提升核心工艺成熟度。
- 人才储备：需持续培养和引进人才，完善人才梯队建设，支撑业务发展。
应对措施
- 经营管理：加强统筹策划，落实均衡生产，提升管理效率，降低经营成本。
- 技术工艺：建立常态化“三新”技术识别机制，提前布局技术研究，降低研发风险。
- 人才储备：实施“人才强企”战略，优化培训体系，发挥薪酬与绩效激励作用，完善人才结构。
环境与社会责任
环境信息
- 是否建立环保机制：是
- 环保投入：3,860.31万元
- 重点排污单位：黎明公司、黎阳动力、南方公司、莱特公司
- 主要污染物：废水、废气、固体废物、噪声、X射线辐射
环境治理
| 公司名称 | 环保投资（万元） | 建设内容 | 运行情况 |
|---|---|---|---|
| 黎明公司 | 288.50 | 污水处理设施建设 | 正常运行 |
| 黎阳动力 | 41.80 | 净化塔维修、排水沟、防腐工程 | 正常运行 |
| 南方公司 | 168.03 | 试车台消声改造项目 | 正常运行 |
| 莱特公司 | 0.00 | / | 正常运行 |
环境影响评价
- “三同时”执行率：100%
- 环保许可情况：
- 黎明公司：辐射安全许可证：辽环辐证[01858]
- 黎阳动力：辐射安全许可证：黔环辐证[00587]
- 南方公司：排污权证号（株）排污权证（2015）第59号，辐射安全许可证：湘环辐证[00174]
- 莱特公司：辐射安全许可证：陕环辐射[00497]
突发环境事件应急预案
| 公司名称 | 应急预案名称 | 备案编号 | 演练次数 |
|---|---|---|---|
| 黎明公司 | 突发环境事件应急预案 | 210104-2023-041-M | 4 |
| 黎阳动力 | 突发环境事件应急预案 | 520113-2024-275-M | 1 |
| 南方公司 | 突发环境事件应急预案 | 430223-2023-007-H | 20 |
| 莱特公司 | 突发环境事件应急预案 | 610112-2023-011-L | 1 |
自行监测方案
公司各重点排污单位制定了自行监测方案，定期监测废水、废气、噪声、辐射、土壤等污染物，均符合国家排放标准。因部分企业为涉密单位，自行监测结果未公开。
公司治理
董事会及监事会变动情况
- 2024年第一次临时股东大会：通过与实际控制人及其关联方持续性关联交易议案、2024年度融资额度申请议案。
- 2023年年度股东大会：通过多项议案，包括年度报告、董事会及监事会工作报告、独立董事述职报告、利润分配方案等。
- 董事会第一次会议：选举杨森为董事长，李健为副董事长，聘任沈鹏为总经理，周华、叔伟、任立新、宁辉、杨卓勇、阴钊、吴法勇为副总经理。
- 监事会第一次会议：选举夏逢春为监事会主席。
股权激励与员工持股计划
- 股权激励：无重大进展或变化。
- 员工持股计划：无披露或进展。
其他披露事项
- 利润分配预案：无。
- 重大资产出售：无。
- 环境行政处罚：无。
- 其他环境信息：无。
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