20240117-国联证券-中邮基金江刘玮_聚焦中上游资源型行业_14页_697kb

江刘玮管理中邮核心优势基金总结

基金经理江刘玮拥有8年证券从业经验，管理规模达2085亿元，其代表产品中邮核心优势基金专注于中上游资源型行业。投资理念结合价值与趋势风格，通过自上而下周期轮动和自下而上数据分析，选择上行周期中核心优势个股，注重回撤控制。业绩显示基金显著优于沪深300指数，2023年超额收益率达953%，月度胜率高达83%以上。配置聚焦上游资源行业，如有色金属、基础化工和煤炭，持股集中度高，调仓积极，平均超额收益强。风险控制和归因分析表明配置贡献为主导，有色和汽车行业表现突出。总体上，基金策略强调行业周期与个股权衡，风险收益比优化良好。

• 基金经理简介：江刘玮，8年经验，曾任研究员和基金经理，管理基金规模2085亿元。
• 投资理念：价值与趋势结合，聚焦中上游资源行业，自上而下与自下而上结合。
• 业绩表现：显著超越沪深300，2023年超额收益953%，最大回撤1195%优于基准。
• 配置风格：集中于有色金属、基础化工等，中盘价值风格突出。
• 持股分析：前十大持仓占比约8%，换仓率70%，重仓股平均超额收益强。
• 风险提示：历史数据不代表未来，基于公开信息分析。