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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603596
• 公司简称：伯特利
• 公司全称：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
• 法定代表人：袁永彬
• 公司注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号
• 公司网址：http://www.btl-auto.com
• 公司股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：603596

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元/股，%）

营业收入分季度数据

非经常性损益情况

业务发展情况

主营业务

• 公司主营业务涵盖汽车制动系统、汽车智能驾驶系统及汽车转向系统。
• 公司具备机械制动产品、机械转向产品和智能电控产品的自主正向开发能力。
• 截至报告期末，公司拥有391项专利，其中发明专利84项。

新增定点项目

• 盘式制动器：新增定点项目137项，其中新能源车型45项。
• 轻量化产品：新增定点项目37项，其中新能源车型23项。
• 电子电控产品：
  • EPB：新增定点项目47项，其中新能源车型33项。
  • ESC：新增定点项目3项，其中新能源车型2项。
  • PLG：新增定点项目17项，其中新能源车型5项。
• 智能驾驶产品：
  • WCBS：新增定点项目50项，其中新能源车型42项。
  • ADAS：新增定点项目17项，其中新能源车型5项。
• 转向系统产品：
  • EPS：新增定点项目8项，其中新能源车型7项。
  • MSG：新增定点项目11项，其中新能源车型5项。
  • 机械转向管柱：新增定点项目10项，其中新能源车型5项。

新产品及技术

• 完成WCBS系统架构、技术途径策划及性能测试。
• 前湿后干技术方案获得客户认可。
• 固定钳、四轮EHC产品及大缸径EPB完成开发及投产。
• EMB开发项目获得客户好评。

产能布局

• 新增50万套/年EPB卡钳组装产能。
• 新增35万套/年WCBS阀体机加产能。
• 新增60万套/年AC6执行机构组装产能。
• 新增75万套/年钳体机加产能。
• 新增27万套/年固定式卡钳组装产能。
• 新增42万套/年支架机加产能。
• 新增36万套/年WCBS总成组装产能。
• 新增10万套/年固定钳钳体机加产能。
• 新增12台差压铸造机+3台低压铸造机，新增49台5轴加工中心。
• 新增1条EPB后钳体机加生产线。
• 新增15条转向节机加产线，已批量投产。

行业分析

全球汽车行业

• 2017年以前，全球汽车年销量增长至9,566万辆，年复合增长率3.54%。
• 2018年以来，全球汽车产销量首次下降，延续至2020年。
• 2021年全球汽车产销量恢复增长，预计未来将继续回暖。

中国汽车行业

• 汽车产销量从2010年的1,826万辆增长至2023年的3,016万辆，年均复合增长率3.93%。
• 新能源汽车市场发展迅速，产业链逐步成熟。
• 2019-2023年新能源汽车产量分别为124.2万辆、136.6万辆、354.5万辆、705.8万辆及958.7万辆。
• 智能化成为汽车发展趋势，L2以上ADAS乘用车销量增长显著。

汽车轻量化

• 国家对汽车排放标准日益严格，轻量化成为主要减排方式。
• 铝合金是当前最有可能大规模使用的轻质材料，应用于转向节及卡钳等制动系统部件。

公司核心竞争力

1. 产品线丰富：公司在机械制动、智能电控、机械转向等领域具备领先技术优势。
2. 技术持续创新：具备同步开发、设计能力，提供系统解决方案。
3. 专业化生产与管理：采用TPS精益生产模式，实现成本控制优势。
4. 质量与品牌优势：拥有完备的质量保证体系，获得多项质量奖项。

营业收入与成本分析

• 2023年主营业务收入为722,079.06万元，同比增长34.62%。
• 智能电控产品销量同比增长48.93%。
• 盘式制动器销量同比增长26.55%。
• 轻量化制动零部件销量同比增长31.32%。
• 机械转向产品销量2,332,547套。

投资与利润分配

• 以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
• 每10股派发现金股利3.40元，预计派发现金股利147,300,147.90元，占净利润的16.52%。
• 未分配利润滚存至下一年度。

主要客户与供应商

• 主要客户：
  • 国际客户：通用汽车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、Stellantis等。
  • 国内客户：奇瑞、吉利、长安、上汽、北汽、广汽、江淮、比亚迪等。
• 主要供应商：前五名采购额163,772.26万元，占采购总额29.20%。

资产与负债情况

• 主要资产变动：
  • 交易性金融资产减少46.43%，主要因理财产品到期赎回。
  • 应收款项融资增加60.25%，因收回票据增加。
  • 固定资产增加53.89%，因在建工程转固。
  • 在建工程增加38.85%，因新增投资。
• 主要负债变动：
  • 应付票据增加33.41%，因采购规模扩大。
  • 应付账款增加29.37%，因采购规模扩大。
  • 合同负债减少49.75%，因预收货款减少。
  • 应付职工薪酬增加30.46%，因员工人数增加。

未来展望

• 行业格局与趋势：

  • 机械制动市场由国际品牌主导，国内自主品牌逐渐缩小差距。
  • 智能电控市场由国际品牌主导，国内自主品牌如伯特利正在逐步显现竞争力。
  • 汽车智能化、轻量化趋势明显，未来市场将更加注重技术与品牌。

• 公司发展计划：

  • 持续投入智能驾驶领域，推进L2及L2+级别ADAS产品的商业化。
  • 在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发。
  • 扩展轻量化产品品类，如副车架、铸铝卡钳、轮房等。
  • 推进电控转向产品的研发，逐步实现线控转向系统进阶。

• 市场与客户拓展：

  • 加强与国内外主机厂的合作，提升市场占有率。
  • 通过技术创新与产品优化，提升客户满意度与市场竞争力。

• 国际化战略：

  • 全球布局，已在海外设立多个研发和生产基地。
  • 加强海外业务拓展，提升国际市场份额。

总结

伯特利2023年实现营业收入74.74亿元，同比增长34.93%，净利润8.91亿元，同比增长27.57%。公司在机械制动、智能电控、机械转向等领域具备领先技术优势，产品线丰富，市场占有率稳步提升。公司持续加大研发投入，推进新产品和新技术的产业化。同时，公司加快产能建设，优化生产布局，提升生产效率与成本控制能力。未来，公司将继续推进智能化、轻量化发展，加强与国内外主机厂的合作，拓展海外市场，提升品牌影响力和市场竞争力。