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晨会总结

一、核心内容概述

本次晨会内容涵盖财经要闻、行业掘金、公司动态、机构和游资龙虎榜以及分析师信息等多个方面，重点聚焦于政策导向、行业发展趋势、公司业绩表现及市场交易动向。

二、主要财经要闻

1. 乡村振兴战略推进

• 乡村振兴被列为国家优先发展事项，重点包括改善农村人居环境、推动农业供给侧改革、促进农村三产融合等。
• 人居环境治理成为关键，涉及污水处理、废弃物处理、管网建设等领域。
• 相关公司包括：大禹节水（300021）、博世科（300422）、龙马环卫（603686）、启迪桑德（000826）、伟星新材（002372）等。

2. 个人信息保护行动计划即将发布

• 全国首部个人信息保护行动计划将在2018中国互联网大会发布，推动行业快速发展。
• 信息安全相关企业包括：启明星辰（002439）、蓝盾股份（300297）、数字认证（300579）等。

3. 电子证件服务落地

• 蚂蚁金服与公安系统合作，推出电子证件信息服务，首批覆盖5类常用证件，提升城市数字化服务水平。
• 相关公司包括：浙大网新（600797）、正元智慧（300645）、天喻信息（300205）、民德电子（300656）等。

4. 动车Wi-Fi平台建设进展

• 国铁吉讯科技成立，由铁路投资公司、吉利控股和腾讯联合组建，推动动车组Wi-Fi服务发展。
• 相关公司包括：精准信息（300099）、辉煌科技（002296）等。

5. 煤化工行业盈利性凸显

• 华鲁恒升上半年净利润预增211%，主要受益于煤气化平台技术优化和产能释放。
• 煤化工行业因油价上涨和煤价稳定，盈利性显著提升，相关公司如阳煤化工（600691）、鲁西化工（000830）等值得关注。

三、主要市场表现

1. 海外市场

• 恒生指数下跌0.21%，道琼斯指数上涨0.75%，纳斯达克指数上涨1.12%，标准普尔上涨0.86%，日经指数下跌0.78%，金融时报上涨0.4%。

2. 国内市场

• 上证指数下跌0.91%，沪深300下跌0.63%，深证成指下跌1.92%。

3. 大宗商品

• 纽约原油下跌1.6%，BDI上涨6.17%，LME铜下跌0.97%，LME铝下跌0.43%，COMEX黄金上涨0.43%。

四、公司动态

1. 金融

• 宝硕股份拟更名为“华创阳安”
• 杭州银行上半年净利增长19%
• 中国太保投资上海不动产项目
• 国盛金控预计上半年亏损1.7亿-1.8亿

2. 环保

• 兴源环境联合预中标11.2亿元PPP项目
• 中金环境净利润预增25%-45%
• 津膜科技上半年净利扭亏为盈

3. 公用事业

• 江南水务拟收购市政公用设施资产
• 新天然气收购亚美能源取得进展

4. 新能源与电力设备

• 中国核电上半年商运发电量增长13.33%
• 华体科技实控人拟增持
• 科陆电子筹划收购惠州威尔高电子
• 上海电气继续停牌，收购江苏中能尽调进行中

5. 通信

• 梅泰诺、凯乐科技半年报预增
• 中兴通讯聘任新总裁
• 茂业通信停牌筹划重组

6. 计算机

• 德生科技拟收购明森科技
• 浩云科技收购冠网科技拓展智慧公安资源

7. 电子

• 英飞拓获深投控定增入股
• 联创电子、太龙照明等公司股东增持

8. 传媒互联网

• 出版传媒拟收购哪吒互娱
• 上海电影转让天下票仓51%股权

9. 机械

• 三垒股份拟收购美杰姆教育
• 天奇股份中标2.5亿元项目
• 中国中车签订220亿元合同
• 雪人股份与富瑞氢能战略合作

10. 军工

• 长春一东拟收购大华机械、蓬翔汽车

11. 医药生物

• 九洲药业、山东金泰、桂林三金等公司股东增持
• 千红制药、上海医药获得相关产品许可

12. 基础化工

• 华鲁恒升、吉林化纤、扬帆新材等公司业绩预增
• 广州浪奇终止重组，继续推进现金收购

13. 煤炭

• 永泰能源因风险化解停牌

14. 金属

• 华锋股份并购重组通过
• 鞍钢股份无偿划转A股
• 东阳光科、新兴铸管业绩预增

15. 建筑与装饰材料

• *ST百特、四川双马、冀东水泥等公司业绩改善

16. 房地产

• 中粮地产半年报预增285%-335%
• 万科A参与医疗健康基金投资

17. 建筑和工程

• 宁波建工、中国铁建中标重大项目
• 中国交建马来西亚铁路项目停工

18. 汽车

• 广汽集团销量增长，长安汽车与比亚迪成立动力电池合资公司
• 庞大集团获姚劲波旗下企业战略投资

19. 家电

• 哈尔斯控股股东增持

20. 轻工造纸

• 好太太上半年净利增长55%-65%
• 中顺洁柔股票调入深股通名单

五、机构和游资龙虎榜

• 可立克：一机构买入
• 凯莱英：三机构买入，一机构卖出
• 荣科科技：游资封板，机构卖出
• 中能电气：游资封板
• 甘肃电投：游资封板
• 赫美集团：游资封板
• 伊戈尔：游资封板
• 川环科技：游资封板
• 三联虹普：游资封板
• 奥维通信：游资封板
• 实达集团：游资封板
• 绿庭投资：游资封板
• 快意电梯：游资封板
• 传艺科技：游资封板
• 华昌达：游资封板

六、分析师信息

• 分析师名单：曹岩、董广阳、洪锦屏、李而实、梁涛、鲁佩、桑梓、王保庆、王文欢、王薇娜、徐驰、张劲骐、周冠南、陈宝健、冯自力、胡金、李佳、刘和勇、牛播坤、师克克、王祎佳、王小川、王舫朝、徐康、张明、陈杰、高昕炜、胡毅、李明蔚、刘阳、欧子辰、束海峰、王君、王秀强、吴一凡、于潇、赵志铭、陈旭、耿琛、吉灵浩、李妍、娄湘虹、任志强、孙渊、王俊杰、王莺、肖丽荣、袁素、甄茂生等。

七、投资评级体系

• 公司投资评级：

  • 强推：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上
  • 推荐：预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%
  • 中性：预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%之间
  • 回避：预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%之间

• 行业投资评级：

  • 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300指数5%以上
  • 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5%-5%之间
  • 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300指数5%以上

八、免责声明

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