2026年科技_传媒和电信行业预测报告_121页_4mb

Deloitte 2026 科技、传媒和电信行业预测总结

核心内容

德勤对2026年科技、传媒和电信（TMT）行业进行了全面预测，强调AI技术在推动行业变革中的关键作用。AI的规模化应用将推动行业从“软件颠覆世界”走向“TMT颠覆世界”。生成式AI（GenAI）和代理式AI（Agentic AI）将在多个领域产生深远影响，包括搜索、SaaS、机器人、无人机、视频内容、AI算力、以及全球AI基础设施的发展。

主要观点

• AI规模化应用：AI的普及将推动行业从技术驱动转向实际应用驱动，AI的差距将缩小，但不会消失。更多价值将来自基础能力的提升，而非新模型的发布。
• AI与跨行业融合：其他行业正利用TMT能力推动自身的AI创新，这将使TMT行业在价值和经济增长贡献方面超过其他所有行业的总和。
• 生成式AI与被动使用：生成式AI将更多地嵌入主流数字应用中，如搜索、电商、社交媒体等，从而实现更广泛的应用和用户增长。
• AI算力需求：尽管训练模型的算力需求增长放缓，但推理需求将大幅上升，占全部AI计算的三分之二。高功耗、高成本的AI芯片仍将主要部署在大型数据中心和企业本地服务器中。
• 智能体协同：自主智能体将成为未来的重要技术，但其协同机制和管理将成为关键。德勤预测，到2026年智能体市场规模将达85亿美元，2030年有望增长至350亿美元。
• 机器人与无人机：AI将推动机器人和无人机的发展，但市场增长可能在2030年才真正显现。技术瓶颈如数据质量、系统集成和网络安全仍需解决。
• SaaS与智能体：SaaS市场将因智能体的普及而发生变革，包括新的定价模式、客户体验和劳动力生态。企业将需要调整其商业模式以适应AI驱动的SaaS应用。
• AI数据中心：2026年全球AI数据中心的资本支出预计达4,000亿至4,500亿美元，主要依赖高功耗、高成本的芯片和数据中心基础设施。
• 中国AI市场：中国生成式AI市场正在快速发展，用户规模和应用场景持续扩大。同时，国产AI芯片正逐步缩小与国际巨头的差距，算力互联互通政策正在推进。

关键信息

生成式AI的普及与使用方式

• 生成式AI将越来越多地嵌入现有应用中，如搜索引擎，从而实现更广泛的应用和用户增长。
• 2026年，使用内嵌AI功能的用户比例将显著超过使用独立AI工具的用户。
• 被动使用AI（如搜索摘要）的用户比例预计为72%，而独立使用AI的用户比例为61%。
• Z世代使用生成式AI的比例远高于年长一代，但年长一代对被动生成式AI的接受度迅速上升。

AI算力需求与基础设施

• 推理将成为AI计算的主要形式，占全部计算的三分之二。
• 高性能GPU和HBM内存仍是主流，成本高且功耗大。
• AI数据中心的建设成本预计达4,000亿至4,500亿美元，2028年可能达到1万亿美元。
• 中国AI算力市场正在快速扩张，国家级算力中心和互联互通政策将推动资源普惠化。

智能体与多代理系统

• 智能体将改变企业软件的使用方式，推动SaaS市场向更智能、个性化和自主化的方向发展。
• 到2026年，智能体市场规模预计达85亿美元，2030年可能增长至350亿美元。
• 企业需提升协调智能体的能力，以实现其最大价值。
• 智能体的部署需要细致的规划，以应对潜在的风险和挑战。

视频内容与社交媒体

• 微短剧正在重塑全球视频内容消费方式，尤其在亚洲市场。
• 视频播客（vodcasts）将成为品牌传播的新渠道，预计2026年全球视频播客广告收入将达50亿美元。
• 生成式AI视频可能引发更严格的监管，如内容标识和年龄验证机制。

机器人、无人机与AI应用

• 机器人和无人机市场将在AI推动下发生变革，但增长可能在2030年才显现。
• AI在这些领域的应用将提升其自主性和实用性，但技术瓶颈仍需克服。

全球与主权AI发展

• 各国正加强数字基础设施的自主性，推动技术主权发展。
• AI数据中心和相关基础设施的全球布局将更加分散，以满足不同地区的计算需求。

中国AI发展现状与前景

• 中国生成式AI市场用户规模达5.15亿，应用场景广泛。
• 国产AI芯片正逐步缩小与国际巨头的差距，算力互联互通政策将推动行业标准化和高效化。
• 国产化替代速度加快，部分智算中心已实现85%以上的国产芯片使用率。

总结

2026年，科技、传媒和电信行业将经历由AI驱动的深刻变革。生成式AI和代理式AI将推动跨行业转型，智能体协同将成为企业的重要工具，而AI算力需求将持续增长。尽管AI技术在多个领域展现出潜力，但其发展仍需应对技术、监管和市场挑战。中国AI市场在用户规模、应用场景和国产化替代方面表现突出，成为全球AI发展的重要力量。