2026科技_传媒和电信行业预测_121页_4mb

Deloitte 2026科技、传媒和电信行业预测总结

核心内容概述

德勤对2026年科技、传媒和电信（TMT）行业进行了全面预测，重点聚焦于人工智能（AI）的规模化应用、AI对其他行业的渗透、半导体供应链变化、内容消费趋势、以及AI技术在不同场景中的演进。整体趋势表明，AI技术正在从实验阶段向实际应用过渡，其影响不仅限于TMT行业，还广泛渗透至其他领域。

主要观点与关键信息

AI的规模化与务实发展

• AI的规模化应用正在推进，理想与现实之间的差距将缩小，但不会消失。
• AI的进展将更多依赖于基础能力的夯实，如数据治理、工作流集成、合规管理等。
• 生成式AI和代理式AI（Agentic AI）将主导AI发展，但其应用将更加依赖于集成到现有主流应用中，而非独立使用。

生成式AI的普及与使用方式转变

• 生成式AI的用户群体将因集成到现有应用（如搜索引擎）而大幅增长。
• 通过现有应用被动使用生成式AI的用户比例将显著高于主动使用独立工具的用户。
• 2026年，被动式AI使用预计超过独立AI工具使用，尤其是在搜索、电商和社交媒体领域。
• 中国生成式AI用户规模已达5.15亿，且以国产大模型为主。

AI算力需求与数据中心发展

• 2026年，AI计算中“推理”将占据约三分之二的总量，而非训练。
• 推理优化芯片市场规模预计增长至500亿美元以上，但这些芯片仍将主要部署在大型数据中心和企业本地服务器中。
• 数据中心的建设成本和电力需求预计在2026年达到4,000亿至4,500亿美元，未来可能继续上升。

智能体（AI agents）与协同调度

• 智能体市场规模预计在2026年达到85亿美元，2030年达到350亿美元。
• 企业需要提升代理协调能力，以实现智能自动化的最大价值。
• 代理协同将推动企业价值的指数级增长，但也伴随着风险与挑战。

机器人与无人机的AI驱动发展

• AI将推动机器人和无人机行业的发展，但增长可能主要发生在2030年之后。
• 工业机器人市场可能在2026年仍维持相对平缓的增长，但随着AI和芯片技术的提升，未来将有显著变化。

内容消费趋势：微短剧与视频播客

• 微短剧正在成为短视频内容的重要形式，尤其在亚洲市场。
• 视频播客（vodcasts）预计在2026年全球广告收入达到50亿美元。
• 内容可发现性、盈利模式和规模扩展是行业持续增长的关键挑战。

半导体供应链与技术自主

• 由于贸易限制和地缘政治因素，企业需增强供应链的韧性。
• 中国在AI算力市场和芯片制造方面正加速发展，国产化率不断提升。

AI对SaaS和企业运营的影响

• AI将改变SaaS市场的商业模式和用户期望，推动更智能、个性化和自适应的应用。
• 企业可能采用混合计费模式，如按使用量和成果计费。
• AI将对预算体系、客户体验和劳动力生态产生深远影响。

AI在边缘设备与移动市场的应用

• 智能手机和PC的边缘AI能力正在增强，但目前大部分AI计算仍集中于数据中心。
• 智能手机和PC的本地AI推理能力可能在未来几年内逐步提升，但短期内不会成为主流。

2026年预测主题速览

主题	预测内容
生成式AI的普及	生成式AI将集成至主流应用，用户使用率将远超独立工具
AI算力需求增长	推理将占据AI计算的主导地位，数据中心需求持续增长
智能体市场发展	智能体市场规模将增长，协调能力成为关键
机器人与无人机	AI将推动行业发展，但增长可能在2030年后显现
微短剧与视频播客	短视频内容消费趋势显著，视频播客成为新兴媒介
半导体供应链	企业需应对供应链瓶颈，中国加速国产替代
AI在SaaS中的应用	SaaS市场将发生根本性转变，混合计费模式可能成为主流
中国AI市场	用户规模持续扩大，国产芯片和算力中心发展迅速
AI与内容生态	生成式AI视频可能引发监管变化，影响社交媒体平台

关键趋势与挑战

• AI的普及：生成式AI将更多地融入现有应用，而非作为独立工具。
• 算力需求：推理将主导AI计算，数据中心和企业本地AI工厂仍是主要部署平台。
• 智能体发展：智能体协同将带来新的商业模式，但协调机制是关键。
• 内容消费：短视频和视频播客正在重塑媒体格局，中国微短剧市场增长显著。
• 供应链变化：全球AI芯片市场面临贸易限制，企业需增强供应链韧性。
• 政策与监管：各国正推动技术主权，AI监管将逐步加强，尤其是生成式视频领域。

中国AI市场展望

• 用户规模：中国生成式AI用户已突破5亿，以国产大模型为主。
• 算力发展：中国正在推动全国一体化算力网络，降低社会总成本。
• 芯片国产化：华为、寒武纪、阿里巴巴等企业正在缩小与国际巨头的差距。
• 政策支持：政府出台多项政策，推动AI与各行业深度融合，构建智能社会。

未来展望

• AI的规模化应用将带来效率提升与创新，但企业需应对协调、合规与算力等挑战。
• 多代理系统和智能体将推动AI在企业中的深度应用，但需平衡自主性与人工监督。
• 生成式AI视频可能带来新的内容形式，但监管压力也将随之增加。
• 中国AI市场在政策与技术双重驱动下，有望在全球AI发展中占据更重要的位置。