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上海海立（集团）股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600619（A股）、900910（B股）
• 公司简称：海立股份、海立B股
• 公司全称：上海海立（集团）股份有限公司
• 法定代表人：缪骏
• 注册及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路888号
• 公司网址：http://www.highly.cc
• 联系电话：021-58547777、58547618
• 电子信箱：luomin@highly.cc（董事会秘书）、yanghh@highly.cc（证券事务代表）

财务概况

主要会计数据（2023年）

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	17,030,741,715.80	+3.20
扣除非主营业务收入的营业收入	16,409,253,978.91	+2.49
归属于上市公司股东的净利润	30,512,924.40	-13.94
扣除非经常性损益的净利润	-101,828,601.07	不可比
经营活动产生的现金流量净额	1,072,005,355.52	+110.07
归属于上市公司股东的净资产	6,097,010,619.97	+0.0006
总资产	21,274,525,084.60	+5.26

主要财务指标（2023年）

指标	金额（元/股）	同比增减（%）
基本每股收益	0.03	0.00
稀释每股收益	0.03	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.09	不可比
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.67%	+0.12个百分点

非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：132,341,525.47元
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：114,190,564.45元（长阳路2555号不动产收储）
  • 政府补助：65,078,934.06元
  • 公允价值变动损益：202,407.31元（外汇合约重估收益）

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：1,072,005,355.52元，同比增长110.07%
• 投资活动产生的现金流量净额：-753,889,831.01元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-291,257,458.53元

业务发展情况

传统业务

• 空调压缩机：产量3,249万台，销量3,018万台，同比增长19.80%和11.30%
• 电机：产量3,106万台，销量3,149万台，同比下降0.32%和1.10%
• 铸件：产量10万吨，用于压缩机、汽车、工程机械等领域

汽车零部件业务

• 新能源车用电动压缩机：销量同比增长43%
• 新能源车热泵空调、高压温水加热器：获得多个国内外车企新定点或量产
• 海立马瑞利：整合力度加大，新能源业务占比提升近1倍

核心竞争力分析

1. 技术研发能力：拥有国家级企业技术中心、博士后工作站等，累计专利申请2,906件，授权专利1,938件
2. 智能制造能力：采用先进装备和工艺，实现柔性化大规模智能制造
3. 成本管控能力：具备规模化精细成本管理能力
4. 绿色制造能力：推进绿色智能制造，碳排放强度降低5%
5. 企业文化：重视技术、敬畏市场、追求效率等，形成独特的企业文化

重要事项

• 利润分配预案：拟每10股派发现金红利0.1元，总额约10,777,690.06元，占净利润的35.32%
• 审计报告：普华永道中天出具标准无保留意见审计报告
• 风险提示：公司面临行业环境、技术、盈利能力、商誉减值、汇率、全球化运营等风险
• 非经常性损益项目：长阳路2555号不动产处置收益13,501万元，非主营业务利润

股权及子公司情况

• CKM：成为海立马瑞利和Motherson Sumi Systems Limited合资公司，持股51%
• 郑州海立：与青岛海尔合资，持股51%，2023年8月注资后纳入合并范围
• 海立马瑞利：公司持股60%，其股权质押用于并购贷款担保

研发投入情况

• 研发投入总额：907,700,461.14元，占营业收入5.33%
• 研发人员：共1,448人，占公司总人数的17%
• 研发人员学历结构：博士14人、硕士306人、本科767人、专科241人、高中及以下120人
• 研发人员年龄结构：30岁以下457人、30-40岁538人、40-50岁305人、50-60岁143人、60岁及以上5人

行业情况

空调行业

• 行业销量：2023年达2.16亿台，同比增长10%
• 海立表现：空调压缩机产量和销量分别增长20%和11%，出口销量增长1%
• 市场结构：产品与市场结构优化，抓住双碳、新冷媒、新能效等机遇

汽车行业

• 全球轻型车销量：9,000万辆，同比增长11%
• 中国汽车产销：3,016万辆和3,009万辆，分别增长11.6%和12%
• 新能源汽车：产量959万辆，增长36%，市场占有率超30%

财务数据变动说明

• 营业收入：同比增长3.20%
• 营业成本：同比增长0.06%
• 销售费用：同比增长44.50%（质保金、人工费等）
• 管理费用：同比增长17.03%
• 财务费用：同比增长105.90%（汇兑收益减少，利息支出增加）
• 研发费用：同比增长16.91%
• 经营活动现金流：净流入增加56,171万元（销售现金大于采购现金）
• 投资活动现金流：净流出增加27,173万元（支付CKM投资款、设备投资等）
• 筹资活动现金流：净流出减少38,421万元（收到少数股东投资）

资产负债情况

• 交易性金融资产：期末余额89,643,042.14元，同比减少67.52%
• 应收款项融资：期末余额1,649,846,804.34元，同比增加62.58%
• 预付款项：期末余额450,645,520.38元，同比增加44.97%
• 其他流动资产：期末余额190,774,706.80元，同比增加71.21%
• 长期应收款：期末余额3,321,457.16元，同比减少62.06%
• 投资性房地产：期末余额5,277,412.34元，同比减少55.52%
• 在建工程：期末余额595,582,405.92元，同比增加32.90%
• 商誉：期末余额756,495,514.85元，同比增加35.40%
• 递延所得税资产：期末余额224,389,374.89元，同比增加61.85%
• 合同负债：期末余额155,610,077.64元，同比增加214.83%
• 应付职工薪酬：期末余额411,395,107.67元，同比增加49.77%
• 应交税费：期末余额75,110,988.79元，同比减少44.00%
• 长期借款：期末余额1,633,205,054.25元，同比增加46.23%
• 预计负债：期末余额111,572,985.72元，同比增加68.24%

境外资产情况

• 境外资产总额：4,670,650,138.43元，占总资产21.95%
• 主要境外资产：CKM、海立马瑞利等

投资状况分析

• 对外股权投资：
  • 海立电器：期末余额1,483,529,664.80元，同比减少0.42%
  • 杭州富生：期末余额1,120,078,049.05元，同比减少0.01%
  • 安徽海立：期末余额240,043,3...（数据不完整）

总结

2023年，上海海立股份有限公司在传统业务和汽车零部件业务上均取得进展，尤其是新能源汽车业务增长显著。公司积极应对行业变化，强化技术研发和智能制造能力，同时注重ESG实践，推动低碳可持续发展。尽管净利润有所下降，但经营活动现金流显著改善，且公司在全球布局和组织优化方面取得成效。公司也面临一定的财务费用增加、存货跌价损失等挑战，需持续关注。