20230327-中邮证券-加科思-B-01167.HK-核心催化剂明确_关注ASCO和ESMO数据更新_6页_548kb

报告摘要

加科思-B（01167.HK）是一家专注于创新药物研发的生物科技公司，其核心产品包括KRAS G12C抑制剂格来雷塞和SHP2抑制剂JAB-3312。公司目前仍处于研发阶段，尚未实现盈利，但其研发管线显示出较强的潜力。

核心催化剂明确：公司公布了2023年的关键研究进展和数据发布计划，包括：
- 格来雷塞联合西安昔单抗治疗≥2L KRAS G12C结直肠癌（CRC）在ASCO（2023年6月）；
- 格来雷塞联合SHP2抑制剂JAB-3312治疗KRAS G12C非小细胞肺癌（NSCLC）在ESMO（2023年10月）；
- KRAS multi抑制剂JAB-23400预计在2023H2提交IND申请，并在2024H2发布初步剂量爬坡数据。
研发进展：
- 格来雷塞在2L NSCLC中取得56%的ORR，显示出良好的疗效；
- JAB-23400的RAS multi抑制剂概念验证完成，研发风险降低。
市场前景：
- 公司研发管线覆盖KRAS G12C和multi抑制剂，有望填补国内在KRAS G12C治疗领域的空白；
- 全球范围内KRAS G12C抑制剂在一线NSCLC中尚未获批，格来雷塞联合JAB-3312可能成为突破点。

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