2016-04-26-深交所-上海佳豪_2016年第一季度报告全文（更新后）_40页_557kb
报告摘要
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（简称“公司”）2016年第一季度的财务与经营情况总结。报告指出公司面临多种风险，同时通过积极策略应对，并完成了对金海运的收购。
主要财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 270,731,951.95 | 243,480,462.05 | 11.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,809,676.90 | 6,183,998.38 | 26.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,087,872.57 | 3,167,755.23 | 29.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,615,096.61 | -70,541,276.29 | 同向净增34.11% |
| 基本每股收益 | 0.0309 | 0.025 | 23.60% |
| 稀释每股收益 | 0.0309 | 0.025 | 23.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.83% | 0.74% | 0.09% |
| 总资产 | 2,766,772,380.51 | 1,702,133,756.44 | 62.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 948,367,450.60 | 938,612,724.26 | 1.04% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 4,554,249.96 | 与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 | -205,056.66 | |
| 所得税影响额 | -631,873.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,484.36 | |
| 合计 | 3,721,804.33 |
主要风险提示
1. 市场周期性风险
- 公司所处的船舶、海洋工程及天然气利用行业处于低潮期，受国际航运市场和全球经济影响。
- 公司采取积极营销策略、全新产品研发、长期发展策略、提高运营能力等措施应对。
2. 技术换代风险
- 部分技术面临更新换代风险。
- 公司通过优化组织结构、鼓励技术创新、加大研发投入来应对。
3. 人才流失风险
- 市场竞争激烈，人才流动加快。
- 公司通过激励措施和人才培养机制来防止人才流失。
4. 在手EPC垫资风险
- 项目需大量流动资金支持，存在因委托方资信问题导致垫资风险。
- 公司严格审核委托方资信，缩短垫款追回周期，加强财务管理、提高资金使用效率、开拓融资渠道等措施应对。
5. 新业务风险
- 公司已进入清洁能源行业，天然气业务受原油价格和国家政策影响，存在收入波动风险。
- 防务装备业务面临军队改革带来的新机遇和挑战。
- 公司将密切关注政策，严格控制成本，推进产业链布局；强化科研投入，主动参与预研，提升竞争力。
6. 并购整合风险
- 公司即将完成对金海运的收购，需整合企业文化、管理团队、技术资源等。
- 公司将派出骨干团队，加快管理和文化融合，推动技术与市场发展。
股东情况
普通股股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 质押情况 |
|---|---|---|---|
| 刘楠 | 22.31% | 56,409,838 | 质押 |
| 上海佳船企业发展有限公司 | 13.59% | 34,366,110 | 质押 |
| 上海沃金石油天然气有限公司 | 10.15% | 25,679,860 | 质押 |
| 中国建设银行-华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 2.36% | 5,969,781 | |
| 中国建设银行-银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 2.12% | 5,358,667 | |
| 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 2.09% | 5,283,250 | |
| 中国建设银行-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 1.78% | 4,513,997 | |
| 中信银行-中银智能制造股票型证券投资基金 | 1.71% | 4,332,292 | |
| 中国农业银行-融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1.51% | 3,824,590 | |
| 中国建设银行-长城消费增值混合型证券投资基金 | 1.42% | 3,585,578 | |
| 中国农业银行-中邮核心优选混合型证券投资基金 | 1.04% | 2,476,330 |
限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数（股） | 本期解除限售股数（股） | 本期增加限售股数（股） | 期末限售股数（股） | 限售原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘楠 | 43,772,600 | 0 | 0 | 43,772,600 | 高管锁定股 |
| 赵德华 | 2,158,444 | 0 | 0 | 2,158,444 | 高管锁定股 |
| 朱春华 | 308,651 | 77,163 | 0 | 231,488 | 高管锁定股 |
| 马锐 | 129,973 | 0 | 0 | 129,973 | 高管锁定股 |
| 张彦通 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股 |
| 胡颖 | 8,437 | 0 | 0 | 8,437 | 高管锁定股 |
| 占金锋 | 67,500 | 0 | 0 | 67,500 | 高管锁定股 |
| 杭忠明 | 63,750 | 0 | 0 | 63,750 | 高管锁定股 |
| 秦炳军 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 高管锁定股 |
| 林强 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 高管锁定股 |
| 上海沃金石油天然气有限公司 | 25,679,860 | 0 | 0 | 25,679,860 | 首发后机构类限售股 |
| 合计 | 72,384,215 | 77,163 | 0 | 72,307,052 |
管理层讨论与分析
主要财务报表项目重大变动情况
- 货币资金：较年初增加251.06%，因非公开发行股票募集资金。
- 应收票据：较年初减少58.23%，因票据到期承兑。
- 预付款项：较年初减少34.35%，因沃金天然气销售收入确认。
- 其他应收款：较年初增加15333.85%，因支付金海运股权收购款。
- 其他流动资产：较年初减少81.99%，因未抵扣增值税进项税减少。
- 短期借款：较年初增加44.74%，因投资天然气项目和补充EPC周转资金。
- 预收账款：较年初减少79.90%，因销售项目确认收入。
- 其他应付款：较年初增加3494.50%，因收到募集资金但尚未办理手续。
- 管理费用：较上年同期减少31.14%，因股权激励成本减少及费用控制。
- 财务费用：较上年同期增加587.13%，因短期借款增加导致利息支出增加。
- 投资收益：较上年同期增加316.69%，因确认天津智海船务分红。
- 经营活动现金流量净额：较上年同期同向净增34.11%，因销售款项尚未收回。
- 投资活动现金流量净额：同向净增10063.34%，因支付股权收购款。
- 筹资活动现金流量净额：增加2963.57%，因收到募集资金。
重大已签订单及进展情况
- 2013年合同：
- 《28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同》：完成试航，累计确认收入45,406.41万元。
- 《烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同》：处于下水阶段，累计确认收入2,267.92万元。
- 2014年合同：
- 与绿色动力签订的三份LNG动力船建造合同：累计确认收入13,010.77万元。
- 《三型LNG动力干货船设计技术服务合同》：累计确认收入1970.57万元。
- 《CONSTRUCTION OF ONE（1）SELF-ELEVATING LIFTBOAT》：处于开工阶段，累计确认收入9,381.66万元。
- 与上海长海船务签订的两份三用工作船合同：累计确认收入15,897.44万元。
- 2015年合同：
- 与宁德利拓能源签订的《天然气购销合同》：累计确认收入3,322.18万元，因油价下降暂缓供气。
- 与公安部警用装备采购中心签订的《上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同》：处于下水准备阶段，累计确认收入3,671.67万元。
- 与美克斯海洋工程设备股份有限公司签订的两份多功能工作船建造合同：累计确认收入12,421.91万元。
- 与上海海事局签订的《上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同》：处于开工准备阶段，累计确认收入66.67万元。
募集资金使用情况
2014年资产重组募集资金
- 募集资金总额：4,541万元
- 已累计投入：4,541万元
- 尚未使用金额：205.03万元
- 承诺投资项目：
- 购买沃金天然气和捷能运输股权：投入3,741万元，累计投入3,741万元，100%完成。
- 沃金天然气第六座加气站建设资金：203万元，尚未投入。
- 补充营运资金：800万元，累计投入800万元，100%完成。
2016年资产重组募集资金
- 募集资金总额：110,199.96万元
- 已累计投入：67,102万元
- 尚未使用金额：43,097.96万元
- 承诺投资项目：
- 购买金海运100%股权：投入65,700万元，累计投入65,700万元，100%完成。
- 支付发行费用及补充流动资金：30,499.96万元，累计投入1,402万元，4.60%完成。
- 补充金海运流动资金：14,000万元，尚未投入。
重要事项
承诺事项
- 股权激励承诺：履行中。
- 收购报告书承诺：履行中，包括股份减持承诺、同业竞争承诺、关联交易承诺等。
- 首次公开发行承诺：履行中，包括同业竞争承诺、股份减持承诺等。
现金分红政策
- 2015年度利润分配预案：公司不派发现金红利，不送红股，不转增股本。
年初至下一报告期净利润预测
- 公司预计净利润将大幅增长，因即将完成对金海运的收购并实现并表。
财务报表
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：2,766,772,380.51元，较年初增长62.55%。
- 负债总计：1,814,056,787.76元，较年初增长62.55%。
- 所有者权益总计：952,715,592.75元，较年初增长62.55%。
母公司资产负债表
- 资产总计：1,512,237,629.37元，较年初增长62.55%。
- 负债总计：6,008,959.64元，较年初减少42.78%。
- 所有者权益总计：1,506,228,670.73元，较年初增长62.55%。
总结
本报告全面展示了上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2016年第一季度的财务状况、经营成果及未来展望。公司通过积极的营销策略、技术创新、人才激励及严格的财务管理和资金控制，有效应对了市场周期性、技术换代、人才流失、EPC垫资及新业务等风险。同时，公司完成了对金海运的收购，预计将在下一报告期实现净利润大幅增长。募集资金使用情况良好，财务报表显示公司资产和负债规模均有所增长，但整体结构保持稳定。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
