20160729-辉立证券-Singapore_Morning_Note_11页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容

该文档是一份由辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，内容涵盖新加坡及亚太地区的市场动态、股票表现、公司公告、经济日历、研究覆盖及投资建议等。文档还提供了股票推荐系统、研究团队信息以及免责声明。

主要观点

市场表现

新加坡市场：
- STI指数（海峡时间指数）在2016年7月28日下跌22.9点，跌幅为0.8%。
- 各板块表现不一，其中：
  - 金融板块：下跌5.8点，跌幅0.7%。
  - 房地产板块：下跌0.4点，跌幅0.1%。
  - 工业板块：上涨1.4点，涨幅0.2%。
  - 消费服务板块：下跌0.5点，跌幅0.1%。
  - 电信板块：下跌3.8点，跌幅0.3%。
  - 能源与天然气板块：下跌7.5点，跌幅2.3%。
  - 消费产品板块：下跌3.2点，跌幅0.6%。
  - 公用事业板块：下跌1.8点，跌幅0.5%。
  - 医疗保健板块：下跌4.6点，跌幅0.3%。
  - 科技板块：下跌3.6点，跌幅1.5%。
  - 基本材料板块：下跌1.2点，跌幅1.2%。
  - 中盘股板块：上涨0.9点，涨幅0.1%。
  - 催化剂板块：下跌6.4点，跌幅1.4%。
- 总共143只股票上涨，308只股票未变，228只股票下跌。
- 总交易量为1,477.4百万股，总交易金额为886.7百万美元。

股票表现

上涨股票：
- Wilton Resources：价格为0.092美元，涨幅13.6%。
- Cityneon：价格为0.955美元，涨幅8.5%。
- 800 Super：价格为0.755美元，涨幅6.3%。
- Global Tech：价格为0.034美元，涨幅6.3%。
- MYP：价格为0.199美元，涨幅5.3%。
下跌股票：
- Charisma Energy：价格为0.009美元，跌幅18.2%。
- CH Offshore：价格为0.345美元，跌幅9.2%。
- Dyna-Mac：价格为0.114美元，跌幅8.8%。
- Ezon：价格为0.315美元，跌幅8.7%。
- Pacific Radiance：价格为0.220美元，跌幅8.3%。
交易量最大的股票：
- ES Group：交易量为9,526%（6个月平均的95.26%）。
- Atlantic Navigation：交易量为5,845%。
- Khong Guan Flour：交易量为2,380%。
- Tung Lok Restaurants：交易量为2,097%。
- Vallianz：交易量为1,864%。

研究覆盖

新加坡交易所有限公司（SGX）：
- 2016年财年第四季度（4QFY06/16）的PATMI（经营利润）为7680万新元，与预期一致。
- 2016年财年（FY06/16）的衍生品交易量较2015年财年（FY06/15）增长10%，主要得益于市场做市商的参与。
- 公司提议最终股息为每股5分，变动股息为每股8分，与2016年财年每股28分的股息类似。
- 保持“Accumulate”评级，目标价为7.99新元（之前为8.62新元）。

技术分析

Cityneon Ltd：日线图显示强劲的看涨突破，成交量增加，表明价格可能继续上涨，测试0.970和1.000的阻力位。
800 Super Ltd：价格突破近期回调线，成交量增加，表明上涨趋势可能继续，测试0.780阻力区和0.800心理整数位。
Wilton Resources Ltd：价格突破回调线和0.091高点，形成看涨吞没形态，预计价格将测试0.100阻力区和0.113。

新闻动态

Chiwayland International Limited：与Modern Green Development Co., Ltd.签署51:49合资协议，开发武汉江汉区的首个科技住宅项目。
Regal International Group Ltd.：与三家公司达成非绑定谅解备忘录，探讨在马来西亚砂拉越开发可持续生态度假胜地。
GuocoLand Limited：Guoco Tower的办公空间已签订超过60%的租赁合同，包括已签订和正在谈判中的租赁。

市场展望

新加坡市场：失业率在第二季度上升，新加坡公民和居民失业率分别为3.1%和3%，整体失业率为2.1%，比第一季度上升0.2个百分点。
亚太市场：
- 日经225指数（JP）：下跌188点，跌幅1.1%，一年跌幅18.8%。
- KOSPI（KO）：上涨3.7点，涨幅0.2%，一年涨幅0.6%。
- CSI 300（CN）：上涨2.9点，涨幅0.1%，一年跌幅18.0%。
- 恒生指数（HK）：下跌44.7点，跌幅0.2%，一年跌幅9.9%。
- 台湾加权指数（TW）：上涨13.3点，涨幅0.1%，一年涨幅6.0%。
- 标普500（US）：上涨3.5点，涨幅0.2%，一年涨幅2.9%。
- 其他市场：如欧洲和美国市场也有不同表现，部分指数下跌，部分上涨。

货币汇率

日元（JP）：汇率为105.27，下跌0.57，跌幅0.54%，一年涨幅18.4%。
韩元（KO）：汇率为1,124.52，上涨0.17，涨幅0.02%，一年跌幅3.0%。
人民币（CN）：汇率为6.6576，下跌0.01，跌幅0.19%，一年跌幅6.7%。
新台币（TW）：汇率为31.95，下跌0.11，跌幅0.34%，一年跌幅1.3%。
港币（HK）：汇率为7.76，无变化。
印度卢比（IN）：汇率为67.04，下跌0.11，跌幅0.17%，一年跌幅4.7%。
马来西亚林吉特（MY）：汇率为4.05，上涨0.01，涨幅0.25%，一年跌幅6.1%。
新加坡元（SG）：汇率为1.35，无变化。
菲律宾比索（PH）：汇率为47.09，下跌0.12，跌幅0.25%，一年跌幅3.4%。
印尼盾（ID）：汇率为13,098，下跌39，跌幅0.30%，一年涨幅2.8%。
澳大利亚元（AU）：汇率为0.75，上涨0.00，涨幅0.15%，一年涨幅3.0%。
欧元（EU）：汇率为1.11，上涨0.00，涨幅0.01%，一年涨幅0.9%。
英镑（UK）：汇率为1.32，无变化，一年跌幅15.7%。

股票分红信息

CMT：股息为0.027新元，收益率为5.12%。
UOI：中期股息为0.030新元，收益率为3.19%。
Mapletree Log Trust：股息为0.019新元，收益率为6.92%。
Boustead Singapore：最终股息为0.020新元，收益率为3.68%。
Hour Glass：常规现金股息为0.020新元，收益率为2.50%。
Parkway Life Reit：股息为0.030新元，收益率为4.70%。
Mapletree Ind Trust：股息为0.029新元，收益率为6.32%。
Mapletree Com Tr.：股息为0.028新元，收益率为7.05%。
Ban Leong Tech：常规现金股息为0.010新元，收益率为5.13%。
Powermatic Data：常规现金股息为0.050新元，收益率为4.95%。
Viva Industrial Trust：股息为0.018新元，收益率为8.56%。
CRCT：股息为0.053新元，收益率为6.91%。
HPH Trust：股息为0.140新元，收益率为7.44%。
Sembcorp Marine：股息为0.115新元，收益率为10.5%。
SATS Ltd：股息为0.0641新元，收益率为29%。
Cache Logistics Trust：股息为0.0156新元，收益率为16%。

公司盈利报告

Del Monte Pac Lt：2016年第四季度净利润为1920万美元，同比增长236%。
Vibrant Group Lt：2016年第四季度净利润为-970万新元，同比下降204%。
Second Chance Pr：2016年第三季度净利润为310万新元，同比下降28%。
Sph Reit：2016年第三季度净利润为2960万新元，同比增长1%。
Triyards Holding：2016年第三季度净利润为410万美元，同比下降24%。
Keppel DC Reit：2016年第二季度净利润为1840万新元，同比增长20%。
Capitalland Mall：2016年第二季度净利润为3410万新元，同比下降21%。
Ascendas Real Es：2017年第一季度净利润为8660万新元，同比下降6%。
Yeo Hiap Seng：2016年第二季度净利润为810万新元，同比增长103%。
China Aviation：2016年第二季度净利润为2360万美元，同比增长33%。
Mapletree Log Tr：2017年第一季度净利润为2720万新元，同比下降51%。
Myp Ltd：2017年第一季度净利润为0，同比下降96%。
Yoma Strategic：2017年第一季度净利润为180万新元，同比下降29%。
First Sponsor Gr：2016年第二季度净利润为860万新元，同比增长13%。
Stamford Land Co：2017年第一季度净利润为830万新元，同比下降34%。
Aims Amp Capital：2017年第一季度净利润为1880万新元，同比增长20%。
Viva Industrial：2016年第二季度净利润为1070万新元，同比下降80%。
Tuan Sing Hldgs：2016年第二季度净利润为510万新元，同比下降77%。
Lian Beng Group：2016年第四季度净利润为3040万新元，同比下降44%。
Suntec Reit：2016年第二季度净利润为4340万新元，同比下降2%。
Cambridge Reit：2016年第二季度净利润为1250万新元，同比增长17%。
Jardine Matheson：发布S1文件。
Jardine C&C：发布Q2预测。

经济日历

美国：
- GDP（年度化）：预计1.0%，实际1.0%。
- 个人收入：预计0.4%，实际0.4%。
- 消费者信心指数：预计93.52，实际92.6。
- 制造业PMI：预计51.4，实际51.3。
- 初始失业金申请人数：预计259,000，实际268,000。
- 零售销售（月度）：预计0.5%，实际0.6%。
- CPI（月度）：预计0.3%，实际0.2%。
- 失业率：预计4.7%，实际4.9%。
- 住房开工数：预计1164,000，实际1189,000。
- 耐用品订单：预计-2.3%，实际-2.3%。
- 美国联邦储备委员会（FOMC）利率决定：预计0.5%，实际0.5%。
新加坡：
- GDP（年度）：预计1.8%，实际1.8%。
- 零售销售（年度）：预计3.8%，实际3.0%。
- 非石油国内出口（年度）：预计11.6%，实际-2.3%。
- 工业生产（月度）：预计-0.4%，实际-2.5%。
- 零售销售（月度）：预计0.0%，实际0.6%。
- 失业率（季度）：预计1.9%，实际2.1%。
- CPI（年度）：预计-1.6%，实际-0.7%。
- CPI（月度）：预计-0.7%，实际0.7%。

关键信息

市场趋势：部分股票表现强劲，部分表现疲软，市场整体呈现分化趋势。
公司动态：多家公司发布重大公告，涉及合资、项目开发及租赁进展。
经济数据：新加坡和美国的经济数据有所波动，部分指标上升，部分下降。
投资建议：辉立证券对SGX保持“Accumulate”评级，目标价调整为7.99新元。
股票推荐系统：基于总回报率和基本面分析，分为Buy、Accumulate、Neutral、Reduce和Sell五个等级。

研究团队信息

Louis Wong：研究总监，联系方式：(852) 22776846，邮箱：louiswong@phillip.com.hk。
Zhang Jing：研究分析师，专注于交通运输和汽车，联系方式：(86) 21 51699400-103，邮箱：zhangjing@phillip.com.cn。
Chen Xingyu：上海研究部总监，专注于大陆金融，联系方式：(86) 21 51699400-105，邮箱：chenxingyu@phillip.com.cn。
Fan Guohe：研究分析师，专注于TMT（科技、媒体、电信），联系方式：(86) 21 51699400-110，邮箱：fanguohe@phillip.com.cn。
Chen Geng：研究分析师，专注于大陆房地产，联系方式：(86) 21 51699400-107，邮箱：chengeng@phillip.com.cn。

销售团队信息

Aric Au：企业及机构销售经理，联系方式：(852) 22776783，邮箱：corporatesales@phillip.com.hk。
Matthew Wong：国际销售经理，联系方式：(852) 22776678，邮箱：foreignstock@phillip.com.hk。
Yoshikazu Shikita：日本团队国际销售经理，联系方式：(852) 22776624，邮箱：yshikita@phillip.com.hk。