2016-04-05-上交所-日照港股份有限公司2015年年度报告_146页_2mb

日照港股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

日照港股份有限公司2015年度报告展示了公司在当年的经营状况、财务表现、业务发展以及未来规划等方面的情况。报告指出，由于行业市场形势低迷，公司业务吞吐量及经营业务均出现下滑，为改善经营业绩，公司决定不进行2015年度利润分配和资本公积金转增股本，将剩余未分配利润用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

主要观点与关键信息

财务概况

• 营业收入：2015年公司实现营业收入43.78亿元，同比下降13.88%。
• 净利润：实现净利润3.72亿元，同比下降48.43%。
• 归属于母公司净利润：3.08亿元，同比下降46.17%。
• 每股收益：0.10元，同比下降46.24%。
• 经营活动产生的现金流量净额：11.43亿元，同比增长1.93%。
• 总资产：185.96亿元，同比增长5.88%。
• 归属于上市公司股东的净资产：101.21亿元，同比增长1.80%。

经营情况

• 吞吐量：2015年公司完成货物吞吐量20,910万吨，同比下降10.53%。
• 主要货种：金属矿石、煤炭及制品的吞吐量占比较高，合计占72.24%。
• 吞吐量变化：金属矿石吞吐量12,285万吨，同比下降13.32%；煤炭及制品吞吐量2,820万吨，同比下降8.46%。

业务结构

• 主营业务：装卸业务、堆存业务、港务管理业务。
• 非经常性损益：总额为3,730,731.06元，同比减少166.04%。
• 主要客户：前五大客户贡献了16.80%的营业收入，其中客户一贡献最大，占8.14%。

资产与负债

• 货币资金：68,535.55万元，比年初减少32,363.62万元。
• 其他应收款：8,824.01万元，比年初增加5,397.41万元。
• 在建工程：39.03亿元，比年初增加4.85亿元。
• 短期借款：89,833.69万元，比年初增加79.67%。
• 应付账款：14,331.10万元，比年初增加47.10%。
• 其他应付款：67,179.25万元，比年初增加28.44%。

投资状况

• 对外股权投资：14,293.76万元，同比增加50.46%。
• 主要投资：向山钢码头公司增资9,000万元，向枣临铁路公司增资1,293.76万元，收购岚北公司40%股权4,000万元。
• 子公司情况：主要子公司和参股公司包括动力公司、港通公司、外理公司、裕廊公司、岚山万盛、山钢码头公司、岚北公司、中联水泥、储配煤公司、东平铁路公司和枣临铁路公司。

行业竞争与展望

• 竞争格局：日照港与青岛港、连云港港存在地理位置重叠和货种竞争，但日照港在自然条件、集疏运网络和钢铁基地发展方面具有优势。
• 行业趋势：港口行业趋向大型化、智能化、综合性、绿色港口发展；港口资源整合加快；“无水港”建设成为发展趋势；保税港区和临港工业园快速发展；供应链服务需求增加。
• 公司机会：行业转型、货种结构优化、绿色港口发展等。
• 公司挑战：经济增速放缓、货种结构不合理、环保压力、客户流失、管理精细化不足、投资主体多元化。

发展战略

• 战略方向：深化国企改革、推动港口服务转型和功能升级、加强多式联运和合资合作。
• 战略目标：到2020年，实现年货物吞吐量超过4.3亿吨，集装箱年吞吐量超过500万TEU，原油年吞吐量超过8,000万吨；完善港口功能，拓展现代物流服务，提升智能化水平，提高发展质量。

公司业务概要

主要业务及经营模式

• 主要业务：装卸、堆存、港务管理。
• 经营模式：依托日照港开展大宗散杂货物的装卸、堆存及中转服务，包括码头和其他港口设施服务，以及货物装卸、仓储服务等。
• 主要货种：金属矿石、煤炭及制品、木材、粮食、钢铁、非金属矿石等。

港口发展

• 日照港地位：国家重点发展的沿海主要港口，新亚欧大陆桥东方桥头堡，“一带一路”重要支点。
• 港口吞吐量：2015年累计完成货物吞吐量3.37亿吨，同比增长0.6%，排名第8位，世界排名第11位。
• 码头设施：拥有大型专业化的30万吨级和20万吨级矿石专用泊位、煤炭专用泊位、木片专用泊位等，年通过能力超过3亿吨。

核心竞争力

• 自然条件和区位优势：位于山东半岛南翼，具备建造深水码头的条件，气候温和，拥有丰富的深水岸线资源。
• 集疏运条件优越：周边公路、铁路发达，交通便利，货物集疏运能力强。
• 先进设施与高效装卸：拥有世界先进水平的卸船机和矿石自动堆存、装车系统，装卸效率高。
• 产业联动与市场优势：日照钢铁精品基地项目、瓦日铁路等项目提升公司竞争力。
• 政策支持：国家及地方政策支持港口发展，如“一带一路”、自贸区建设等。

管理层讨论与分析

经营环境

• 宏观经济：国内经济增长放缓，对外贸易增速下降，导致港口吞吐量增长放缓。
• 行业趋势：港口行业向纵深发展，竞争加剧，拥有优良码头资源、完整港口产业链及多元化盈利模式的港口更具优势。

经营分析

• 收入与成本：收入下降主要由于宏观经济形势和竞争加剧，成本下降则因部分项目借款归还和贷款利率下调。
• 投资活动：投资活动产生的现金流量净额减少，主要由于固定资产投资减少。
• 筹资活动：筹资活动产生的现金流量净额减少，主要由于银行贷款规模减少。

发展质量

• 管理提升：强化基础管理，推动卓越绩效管理模式落地。
• 业务创新：实施“港口+贸易+金融+物流+风控”业务模式。
• 效益提升：全员劳动生产率增长7.2%，能源综合单耗下降4.26%，水资源单耗下降7.1%，设备完好率保持在98%以上，核心流程信息化覆盖率75%。

未来发展规划

战略方向

• 深化改革：推进港口体制转型，优化资本布局，增强企业活力。
• 转型升级：加快港口内部资源整合，拓展液散货、集装箱等业务，完善集疏运和分拨体系。
• 功能完善：建设大型专业化深水码头，提升智能化水平，推进绿色港口建设。
• 服务优化：拓展仓储、保税、金融、贸易等现代物流服务功能，构建港口物流综合服务体系。

战略目标

• 吞吐量：到2020年，年货物吞吐量超过4.3亿吨，集装箱年吞吐量超过500万TEU，原油年吞吐量超过8,000万吨。
• 业务结构：优化业务结构，促进日照港成为国际铁矿石分拨中心、国际原油液化中转储运中心、国际粮食物流中心、外贸集装箱支线港和内贸集装箱转运中心。
• 功能完善：投资建设6座超大型深水泊位，新增设计通过能力超过9,500万吨，拓展现代物流功能。
• 智能化：提升现代信息技术应用，实现智慧港口建设。
• 发展质量：提高资本保值增值率、净资产收益率，降低能源综合单耗，提升顾客满意度。

总结

日照港股份有限公司在2015年面临宏观经济形势低迷和行业竞争加剧的挑战，但通过优化业务结构、加强管理、推进港口转型升级等措施，不断提升发展质量和效益。公司未来将围绕“一带一路”、自贸区建设等国家战略，深化国企改革，推动港口服务转型和功能升级，实现可持续发展。