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腾景申万行业周报（2022年8月28日）

本期要点

1. 国际局势：俄乌战争持续，俄国防部报告称继续在顿涅茨克地区打击乌军设施。
2. 疫情防控：国内新增确诊病例352例，本土301例，其中四川、海南等地疫情形势严峻，部分地区加强防控措施。
3. 市场预期：模型预测显示市场将迎来短期宽幅震荡，需注意风险，把握短线机会。

重点关注行业

电子行业

• 营收与利润：营业收入同比增速见顶回落，净利润增速触底反弹。
• 重大消息：
  • 中芯国际计划在天津新建12英寸晶圆厂，提供28nm至180nm工艺节点晶圆代工和技术服务。
  • WSTS下调全球半导体销售额增速预测，模拟芯片和逻辑芯片增速高于行业整体。
  • Meta CEO扎克伯格确认将于10月发布VR头显新品ProjectCambria。
  • 海外交互智能平板需求旺盛，2022年上半年出货量同比增长56%。

农林牧渔行业

• 营收与利润：营业收入同比增速逐步走高，净利润增速走平。
• 重大消息：
  • 农业农村部发布《关于加快自主培育白羽肉鸡品种推广应用工作的通知》。
  • 全国瘦肉型生猪出栏均价环比回升，与天气降温、开学及中秋备货有关。
  • 2022年7月全国工业饲料总产量同比下降6.8%，猪饲料下降明显。

电力设备行业

• 营收与利润：营业收入同比增长，净利润增速低位震荡。
• 重大消息：
  • 《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》发布，分阶段提出充电基础设施建设目标。

房地产行业

• 营收与利润：营业收入同比增速上行，净利润增速高位回落。
• 重大消息：
  • 国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，指出允许地方“一城一策”运用信贷等政策支持刚性和改善性住房需求。

总结

在俄乌冲突持续和国内疫情防控形势复杂的背景下，预计市场将迎来短期宽幅震荡。建议投资者关注四季度政策落地带来的房地产、电力设备、电子和农林牧渔等行业机会。