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英伟达COMPUTEX2024：下一代AI平台Rubin将推出，拥抱AI+机器人时代——计算机事件点评

评级：推荐（维持）

投资要点：

1. 技术迭代超摩尔定律

   • 2026年将推出下一代GPU架构Rubin，集成8颗HBM4，Ultra版本升级为12颗HBM4。
   • CPU平台Vera将于2026年推出。
   • NVLink互连扩展至第五代，支持576颗GPU，第六代吞吐量提升至3600GB/sec。
   • Spectrum™-X以太网网络平台每年更新，专为AI优化。
   • 8年内AI计算能力较Pascal架构提升1000倍，显著快于摩尔定律。

2. 软件生态持续扩展

   • CUDA作为核心加速库，开发者数量达5万名，支持cuDNN、cuLITHO等应用。
   • NIM云原生微服务部署简化AI应用开发，部署时间由数周缩短至几分钟。
   • NvidiaAce技术实现数字人类部署，推动生成式AI普及。

3. AI与机器人结合落地

   • 构建“生成物理AI”机器人平台，需AI超级计算机、机器人平台及Omniverse模拟环境。
   • 合作伙伴包括富士康、西门子，推动制造业智能化转型。
   • 黄仁勋宣告“机器人时代”开启，AI进入新阶段。

投资策略与推荐公司：
推荐关注AI芯片（寒武纪、海光信息等）、服务器及组件（浪潮信息等）、液冷散热（飞荣达）、光模块（天孚通信等）、大模型及应用（科大讯飞等）与机器人产业链公司。风险包括宏观经济影响及技术普及不确定性。