20240611-天风证券-美股AI周报_美国非农就业超预期_英伟达计划推出下一代GPU架构Rubin_4页_660kb

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美股AI行业周报（2024年6月3日至6月7日）要点总结：

1. 宏观数据与政策： 美国5月季调后非农就业人数超预期（272万 vs 预测185万），单位劳动力成本降至三年新低。欧洲央行如期降息25基点。这些宏观数据和政策动向对科技股情绪产生影响。
2. 主要股指表现： Rubin主要股指本周普遍收涨，道指+0.29%，标普500+1.32%，纳斯达克+2.38%，显示科技板块整体回暖。
3. 核心公司财报：
   • 新思科技： FY25Q1收入超预期（92亿，+18%），ARR达365亿美元，增长33%。Q2收入指引区间中值约9597.5亿美元（财报原文可能笔误，可能是95.97或96.12亿美元，下同）。业绩亮点在于订阅收入强劲（订阅收入87.2亿，+22%）。
   • GitLab： FY25Q1收入超预期（17亿，+18%），Non-GAAP净利润超预期（450万美元，+1831%）。ARR增长48%至超过680亿美元，高价值客户增长迅速。Q2收入指引区间中值约176.5亿美元。产品方面，DuoChat AI聊天功能上市，完成Oxeye收购。
4. AI硬件与技术进展： 提及英特尔在Computex大会展示AIPC处理器封装级内存技术（Foveros技术，Lunar Lake），强调AI未来影响力。英伟达强调加速计算与AI的关键性，发布新软件定义架构，提升密集型应用加速能力及AI性能。AMD展示基于Zen5架构的CPU及相关AI解决方案（包括全球首款浮点NPU Ryzen AI），强调性能与能效，并发布新一代加速器。
5. 市场动态： 报告列举了多个科技板块（硬件、计算平台、引擎、社交、数字内容、云计算、网络安全、算法与软件等）上周市值变动及涨跌幅（摘录部分，部分数据矛盾或异常，如Unity市值70亿美元但涨跌幅度-547%），以及美股主要指数一周涨跌幅。
6. 风险提示： 警示宏观经济不及预期、企业盈利不及预期、通胀快速上行的风险。
7. 分析师建议关注： MSFT、NVDA、AMZN、TSLA、ESTC、SNOW、CRM、CFLT、SHOP、DUOL、VRTX。
8. 投资评级与定义： 提供了股票及行业的投资评级体系。

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