2016-04-28-上交所-西宁特钢2015年年度报告_171页_2mb

报告摘要

西宁特钢2015年年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600117
公司简称：西宁特钢
公司全称：西宁特殊钢股份有限公司
法定代表人：黄斌
股票种类：A股
股票上市交易所：上海证券交易所
股票代码：600117
股票简称：西宁特钢
注册地址：青海省西宁市
办公地址：青海省西宁市
邮政编码：810005
公司网址：http://www.xntg.com
电子信箱：xntg@public.xn.qn.cn
董事会秘书：杨凯
证券事务代表：熊俊
联系电话：0971-5299186（董事会秘书）、0971-5299673（证券事务代表）
传真：0971-5218389
审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见：标准无保留意见

财务概况

主要财务数据

项目	2015年（元）	2014年（元）	本期比上年同期增减(%)	2013年（元）
营业收入	6,053,347,639.08	7,314,387,547.30	-17.24	7,254,956,816.80
归属于上市公司股东的净利润	-1,618,941,004.72	41,581,451.08	-3,993.42	90,574,658.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,617,914,127.23	-56,604,183.04	-2,758.29	-42,498,032.64
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,867,945.04	-105,339,884.93	-1,035.25	-1,090,528,060.1
归属于上市公司股东的净资产	1,071,867,460.77	2,695,918,904.63	-60.24	3,053,423,667.57
总资产	25,380,159,042.46	22,687,253,671.84	11.87	18,547,583,048.68
期末总股本	741,219,252.00	741,219,252.00	0.00	741,219,252.00

主要财务指标

指标	2015年（元/股）	2014年（元/股）	本期比上年同期增减(%)	2013年（元/股）
基本每股收益	-2.18	0.06	-3,733.33	0.12
稀释每股收益	-2.18	0.06	-3,733.33	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-2.18	-0.08	2,625.00	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	-85.94	1.47	增加87.41个百分点	-2.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-85.88	-2.01	减少83.87个百分点	-1.49

分季度财务数据

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,169,090,714.90	1,202,078,064.15	1,388,874,742.22	2,293,304,117.81
归属于上市公司股东的净利润	-78,711,299.52	-156,879,250.43	-271,727,688.56	-1,111,622,766.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-81,037,114.34	-161,061,293.41	-276,133,999.45	-1,099,681,720.03
经营活动产生的现金流量净额	32,067,427.08	-167,392,928.53	-32,090,034.14	-1,028,452,409.45

非经常性损益项目

非经常性损益项目	2015年金额（元）	2014年金额（元）	2013年金额（元）
非流动资产处置损益	-20,213,029.92	13,914,875.80	-63,389,781.58
政府补助	20,232,941.75	107,780,563.08	31,584,577.33
债务重组损益	5,316,039.57	-	-
其他营业外收入和支出	-1,081,576.88	11,861,126.38	-2,470,356.79
少数股东权益影响额	-3,042,755.28	-30,509,169.31	4,235,211.20
所得税影响额	-2,238,496.73	-24,665,238.15	1,312,054.27
合计	-1,026,877.49	98,185,634.12	133,072,691.33

公司业务概要

主要业务

主营业务：特殊钢的冶炼和金属压延加工业务
主要产品：钢材、铁精粉、焦炭、铁矿石、石灰石、球团、块矿、其他产品
经营模式：
- 生产模式：订单式生产
- 销售模式：签订年度销售合同，按月执行
- 采购模式：签订年度采购合同，按月执行

行业情况

行业背景：2015年国内钢铁行业面临严峻挑战，产能过剩、价格下滑，行业整体亏损。
政策影响：国家推进供给侧改革和“去产能”，促使钢铁及相关行业进行结构调整。

核心竞争力

资源型生产基地：中国西部最大的资源型特殊钢生产基地
多元化产业：涵盖钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发四大板块
技术优势：持续推动科技创新，研发体系成果显著
质量优势：通过ISO9001、TS16949等认证，产品质量稳定
区域优势：位于“一带一路”区域，拥有丰富的铁矿、煤矿等资源

管理层讨论与分析

经营指标完成情况

项目	2014年（万吨）	2015年（万吨）	比同期增减(%)
铁	141.8	113.29	-20.11
钢	144.29	120.55	-16.45
钢材	129.24	109.44	-15.32
铁矿石	623.76	460.67	-26.15
铁精粉	171.63	143.67	-16.29
煤	10.54	0	-100
焦炭	77.02	61.61	-20
房产开发	37.67	0	-100

主要经济指标完成情况

项目	2014年（亿元）	2015年（亿元）	比同期增减(%)
营业总收入	73.14	60.53	-17.24%
利润总额	2.14	-17.41	-912.07%
归属于母公司的净利润	0.42	-16.18	-3,993.42%

2015年主要工作

体系建设和管理落地：建立三级管控体系，提升管理效率
生产运行和要素统筹：优化生产组织，提高衔接效率
节能降耗和挖潜增效：优化资源结构，降低采购成本
安全环保与综合治理：实施环保改造，确保排放达标
人才培养和结构优化：加强培训，优化人才结构

营业收入与成本分析

营业收入与成本变动分析

科目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动比例（%）
营业收入	6,053,347,639.08	7,314,387,547.30	-17.24
营业成本	6,157,514,195.34	5,832,323,218.12	5.58
销售费用	241,650,864.09	210,768,988.07	14.65
管理费用	351,011,188.84	353,009,004.91	-0.57
财务费用	591,927,180.50	605,989,328.75	-2.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,195,867,945.04	-105,339,884.93	-1,035.25
投资活动产生的现金流量净额	-575,979,501.34	-635,731,659.86	9.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,807,927,852.61	742,750,165.41	143.41
研发支出	167,007,191.75	123,433,328.28	35.30

营业收入分行业、分产品、分地区情况

分行业

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产板块	139,287,447.28	94,929,549.36	31.85	-88.43	-87.29	减少6.11个百分点
钢铁行业	3,301,321,755.35	3,681,529,251.67	-11.52	-28.48	-11.58	减少21.32个百分点
煤炭行业	540,862,008.76	545,497,827.43	-0.86	-28.09	-25.93	减少2.94个百分点
矿石采选	672,113,406.39	473,563,154.14	29.54	-36.53	-22.07	减少13.08个百分点
其他行业	1,903,513,557.48	1,895,745,146.83	0.41	663.23	693.79	减少3.83个百分点
合计	5,863,412,906.09	5,996,630,391.35	-2.27	-16.49	6.33	减少21.95个百分点

分产品

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
销售房屋收入	127,119,694.00	87,139,509.89	31.45	-89.35	-88.23	减少6.50个百分点
物业服务收入	12,167,753.28	7,790,039.47	35.98	21.46	32.89	减少5.51个百分点
学前教育收入	-	-	-	-100.00	-100.00	增加5.13个百分点
结余钢	3,737,841,802.85	4,039,665,117.72	-8.07	13.49	35.94	减少17.85个百分点
碳结钢	282,980,672.35	322,281,559.50	-13.89	-50.76	-38.80	减少22.24个百分点
焦炭及化产品	540,862,008.76	545,497,827.43	-0.86	-28.09	-25.93	减少2.94个百分点
铁精粉	1,050,820,831.17	866,671,437.12	17.52	-6.91	25.25	减少21.18个百分点
滚珠钢	217,757,629.01	238,576,697.29	-9.56	-50.48	-39.33	减少20.13个百分点
不锈钢	133,031,963.14	145,084,191.45	-9.06	-38.66	-24.54	减少20.40个百分点
合工钢	49,882,449.67	54,189,751.79	-8.63	-36.31	-20.58	减少21.51个百分点
碳工钢	5,389,614.88	6,077,118.11	-12.76	-54.97	-43.74	减少22.51个百分点
石灰石	43,203,190.49	25,294,264.36	41.45	12.20	14.84	减少1.35个百分点
铁矿石	4,033,128.72	1,964,182.98	51.30	-60.29	-51.10	减少9.15个百分点
弹簧钢	8,416,424.01	9,328,329.86	-10.83	789.81	986.32	减少20.05个百分点
其他	340,051,557.19	338,183,008.66	0.55	355.78	364.00	减少1.76个百分点

成本分析

分行业	成本构成项目	本期金额（元）	本期占比（%）	上年同期金额（元）	上年同期占比（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）
钢铁行业	直接材料	2,611,835,613.27	70.94	2,854,835,806.72	68.57	-8.51
钢铁行业	直接人工	224,739,333.85	6.10	312,224,446.76	7.50	-28.02
钢铁行业	能源	416,767,129.76	11.32	575,393,799.17	13.82	-27.57
钢铁行业	制造费用	428,187,174.78	11.63	421,204,173.28	10.12	1.66
钢铁行业	小计	3,681,529,251.67	100.00	4,163,658,225.93	100.00	-11.58
煤炭行业	直接材料	444,689,828.91	81.52	621,317,691.60	84.37	-28.43
煤炭行业	直接人工	28,856,835.07	5.29	35,348,167.83	4.80	-18.36
煤炭行业	能源	13,964,744.38	2.56	15,022,971.33	2.04	-7.04
煤炭行业	制造费用	57,986,419.07	10.63	64,731,332.37	8.79	-10.42
煤炭行业	小计	545,497,827.43	100.00	736,420,163.13	100.00	-25.93
房地产	开发成本	94,929,549.36	100.00	746,946,557.68	100.00	-87.29
矿石采选	直接材料	255,605,859.46	53.98	268,611,601.77	44.21	-4.84
矿石采选	直接人工	49,187,310.02	10.39	66,280,495.05	10.91	-25.79
矿石采选	能源	70,533,429.05	14.89	87,042,447.74	14.32	-18.97
矿石采选	制造费用	98,236,555.61	20.74	185,705,442.92	30.56	-47.10
矿石采选	小计	473,563,154.14	100.00	607,639,987.48	100.00	-22.07
其他行业	直接材料	1,883,761,030.42	99.37	224,337,740.32	93.93	739.70
其他行业	直接人工	9,110,469.95	2.69	9,771,328.78	13.65	-6.76
其他行业	能源	1,399,513.65	0.41	1,313,057.20	1.83	6.58
其他行业	制造费用	1,474,132.81	0.44	3,401,336.42	4.75	-56.66
其他行业	小计	338,183,008.66	100.00	71,562,754.82	100.00	372.57
合计	5,996,630,391.35	5,639,622,718.66	6.33	-	-	-

费用分析

项目	2015年（元）	2014年（元）	同比增减(%)
销售费用	241,650,864.09	210,768,988.07	14.65
管理费用	351,011,188.84	353,009,004.91	-0.57
财务费用	591,927,180.50	605,989,328.75	-2.32
资产减值损失	435,219,010.24	112,467,500.39	286.97
所得税费用	-65,441,984.80	142,208,016.13	-146.02