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报告摘要

2014年8月29日晨会纪要与财经要闻总结

核心内容概述

2014年8月29日的晨会主要围绕重点上市公司的中报表现和行业动态展开，涵盖军工、信息技术、医药、能源、消费等领域的公司动态。同时，也涉及宏观经济数据、政策导向及国际金融市场动态，为投资者提供了多维度的市场分析。

主要观点与关键信息

一、公司评论

振华科技(000733)
- 母公司布局安全芯片项目，受益于国家信息安全政策。
- 飞腾芯片技术领先，预计在10月推出服务器芯片，实现国产替代。
- 公司是CEC安全信息化产业链的重要一环，未来成长空间广阔。
- 投资建议：继续给予“买入”评级。
万达信息(300168)
- 公司在医疗信息化领域布局完整，市场份额领先。
- 医疗O2O模式已上线，市场前景广阔。
- 预计2014-2016年EPS分别为0.44、0.67和0.96元，目标价25元。
- 投资建议：继续强烈推荐。
蓝色光标(300058)
- 在电子商务领域迅速布局，通过控股和参股公司实现多点出击。
- 已设立子公司，全面覆盖电商咨询、营销、运营等领域。
- 投资建议：维持“买入-A”评级，目标价36元。
华录百纳(300291)
- 并购蓝火获无条件通过，公司未来将围绕蓝火业务进行模式创新。
- 通过整合实现内容运营模式转变，提升盈利空间。
- 投资建议：预计2014-2015年EPS分别为1和1.4元，目标价42-49元。
顺网科技(300113)
- 增资入股慈文传媒，布局内容生产与IP运营。
- 双方合作推动互联网娱乐服务发展。
- 投资建议：中线目标市值100亿。
中国石油(601857)
- 炼油业务扭亏为盈，天然气板块表现良好。
- 公司推进混合所有制改革，提升经营效率。
- 投资建议：维持盈利预测，维持“买入-A”评级。
神奇制药(600613)
- 中报显示营收与净利润双增长，但OTC业务下滑。
- 处方药业务等待招标，下半年有望迎来高增长。
- 投资建议：建议关注其下半年业绩表现。
青岛啤酒(600600)
- 上半年销量增长远超行业，市场份额提升。
- 二季度受预收账款影响，净利润略有下滑，但扣非后表现良好。
- 长期看好品牌价值带来的盈利提升潜力。
贵州茅台(600519)
- 中报显示收入增速尚可，净利润略降。
- 剔除预收账款影响后，实际收入增速为14%。
- 预计2015年优秀企业将实现两位数增速，估值修复空间大。
辉煌科技(002296)
- 入股飞天联合，进军铁路WiFi领域。
- 铁路WiFi具备高商业价值，未来市场潜力巨大。
- 投资建议：维持“买入-A”评级，目标价36元。

二、财经要闻

工业数据
- 1-7月中国规模以上工业企业利润同比增长11.7%。
- 制造业利润增长15.6%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长21.5%。
- 7月工业利润增速为13.5%，增速有所回落。
外汇政策
- 外汇局新批319亿元QFII和RQFII额度，驰援A股。
- QFII持股比例低，未来有望提升。
房地产政策
- 住建部表示40城二手房交易占比达40%，新房需求降低。
- 房地产税立法与改革被积极支持。
- 鼓励企业探索旧城改造、资产管理等转型方向。
改革政策
- 李克强强调“唯一强刺激”是强力推进改革。
- 国家发改委将深化国企资源性价格等重点领域改革。
- 2014年财税改革重点推进预算管理制度改革。
互联网监管
- 国务院授权网信办负责互联网信息内容管理。
- 工信部发布加强电信和互联网网络安全指导意见。
智慧城市
- 住建部与科技部联合启动第三批国家智慧城市试点申报。
农村金融
- 银监会推动基础金融服务“村村通”，提升农村金融服务覆盖率。
国际局势
- 乌克兰局势升温，影响全球股市。
- 欧洲股市受通胀担忧影响下跌，亚太股市交投谨慎。
能源合作
- 中俄东线天然气管道将开工，能源合作加强。
- 中石化销售融资千亿，推进混合所有制改革。
黄金市场
- 上金所启动黄金询价交易尝试做市业务，提升市场流动性。