每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要主要涵蓋了港股及美股市場的表現、重點公司動態、行業走勢、最新IPO表現、利率與匯率、貴金屬及商品價格，以及A/H股差價等資訊。整體市場表現受到美國通脹與加息預期的影響，港股反覆偏軟，而部分行業如內險股與煤炭股表現較強。
市場亮點
- 領展(823.HK) 接獲一名對赤柱廣場有興趣的買家意向書，估值約14.5億元，佔集團資產總值約0.7%。該公司已遞交投標書競投西九文化區的商業物業發展項目。
- 歌禮製藥—B(1672.HK) 抗病毒藥利托那韋已向4個歐洲國家遞交上市許可申請，近期將向部分北美及亞太國家遞交，預計對股價有提振作用。
上日指數表現
| 指數 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
24,907 |
-0.1 |
6.4 |
| 國企指數 |
8,784 |
-0.1 |
6.7 |
| 上證綜合 |
3,463 |
-0.7 |
-4.9 |
| 深證綜合 |
2,263 |
-1.7 |
-10.6 |
| 道瓊斯 |
34,738 |
-1.4 |
-4.4 |
| 標普500 |
4,419 |
-1.9 |
-7.3 |
| 納斯達克 |
13,791 |
-2.8 |
-11.8 |
| 英國富時100 |
7,661 |
-0.1 |
-3.7 |
| 德國DAX |
15,425 |
-0.4 |
-2.9 |
| 法國CAC40 |
7,012 |
-1.3 |
-2.0 |
| 日經225 |
27,696 |
-0.4 |
-5.6 |
| 台灣加權 |
18,311 |
-0.1 |
0.5 |
港股市場成交額
| 指數 |
成交額(十億港元) |
日比變化(%) |
| 恒生指數 |
61.4 |
9.8% |
| 紅籌指數 |
8.1 |
-6.5% |
| 國企指數 |
52.9 |
8.9% |
| 主板 |
139.2 |
7.8% |
美國市場影響
- 美國通脹超出預期，聯儲局官員支持一次加息0.5厘，加上俄烏局勢升溫，美股尾段跌勢加劇，道指一度急瀉超過600點。
- 納指、標指及道指均出現下跌，紐約期金與期油均有上漲表現。
中港市況
- 港股 上周五反覆偏軟，恒指收報24,907點，跌0.07%；國指收報8,784點，跌0.06%。
- 內地股市 跌22點或0.66%。
- 保險股 限制大市跌幅，中國平安、中國人壽、友邦保險均有上漲表現。
- 正榮地產 否認不再按計劃贖回2億美元永續債及重組外債，相關股份大跌。
恒指、國指走勢圖
大市及恒指升跌比例
- 前7個交易日，大市及恒指每日上升及下跌的股票比例顯示市場強弱。
重點業績公告
- 2月15日及17日，多間公司公布中期業績或股息，包括朗廷-S S、北大資源、信和置業、渣打集團、TST PROPERTIES等。
- 2月21日，卡賓、冠君產業信託、新東方-S、百盛集團、盈大地產等公布末期業績或股息。
焦點股份分析
- 上日收市價：168.80元
- 建議買入價：165.00元
- 目標價：180.00元
- 止蝕價：152.00元
- 年初至今股價變動：14.44%
- 市值：3,279.29億元
- 三個月平均每日成交量：2.25萬股
- 本年度預測市盈率：7.82倍
分析：宏利金融-S受惠於美國加息周期，股價年初至今持續上升。公司積極拓展亞洲市場，且有回購計劃，有助提振股價。目前技術指標顯示超賣，建議待回調後進場。
最近新股表現
| 股票名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價 |
現價 |
對比招股價升跌(%) |
| 青島創新奇智科技集團 |
2121 |
2022-01-27 |
1.1 |
-13.2 |
N/A |
26.30 |
16.90 |
-35.7% |
| SemkHoldings International |
2250 |
2022-01-17 |
-1.5 |
0.0 |
N/A |
2.05 |
1.93 |
-5.9% |
| 金力永磁 |
6680 |
2022-01-14 |
-0.3 |
-5.2 |
N/A |
33.80 |
29.40 |
-13.0% |
| 環龍控股有限公司 |
2260 |
2022-01-11 |
0.0 |
6.1 |
-0.8 |
1.22 |
1.22 |
0.0% |
| 豐城控股 |
2295 |
2019-12-13 |
1.5 |
-6.4 |
0.8 |
0.60 |
1.31 |
118.3% |
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
2.9 |
-15.5 |
13.2 |
2.7 |
| 國企指數 |
8.4 |
14.9 |
-2.7 |
12.9 |
-3.6 |
| 上證綜合 |
11.9 |
-5.6 |
32.5 |
11.7 |
- |
| 標普500 |
17.9 |
13.4 |
15.7 |
10.1 |
10.0 |
行業表現
| 行業 |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
| 內房股 |
2.5 |
6.4 |
3.2 |
| 農業股 |
2.5 |
4.1 |
6.5 |
| 內險股 |
2.2 |
7.5 |
11.1 |
| 物流 |
1.4 |
4.8 |
9.4 |
| 煤炭 |
1.4 |
12.9 |
16.3 |
| 日常消費品 |
1.3 |
5.9 |
3.1 |
| 本地銀行股 |
1.2 |
4.1 |
13.6 |
| 內銀股 |
0.9 |
4.0 |
7.4 |
| 香港消費 |
0.3 |
1.0 |
2.7 |
| 券商股 |
0.1 |
1.7 |
4.2 |
| 航空股 |
0.1 |
7.2 |
10.0 |
| 鋁業 |
0.1 |
13.3 |
8.3 |
| 石油相關 |
-0.1 |
3.9 |
10.9 |
| 房地產信託基金 |
-0.1 |
0.5 |
-0.5 |
| 鋼鐵 |
-0.1 |
7.8 |
3.5 |
表現最佳與最差股份
表現最佳股份
- 中泛控股：15.7%
- 金邦達寶嘉：12.5%
- 百盛集團：8.6%
- 富力地產：7.3%
- 思捷環球：7.0%
表現最差股份
- 南車時代電氣：-11.3%
- 明發集團：-9.1%
- 微創醫療：-8.9%
- 嘉年華國際：-8.1%
- 中國先鋒醫藥：-6.9%
貴金屬及商品價格
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
263.1 |
0.7 |
7.2 |
13.2 |
42.0 |
| 紐約期金 |
1861.8 |
2.3 |
2.5 |
1.8 |
2.2 |
| 紐約期銀 |
23.630 |
2.4 |
3.1 |
1.2 |
-13.5 |
| 紐約期油 |
94.38 |
3.4 |
12.6 |
25.5 |
58.7 |
| 布蘭特期油 |
95.49 |
3.0 |
11.0 |
22.8 |
53.0 |
| 銅 |
9860.5 |
0.2 |
1.5 |
1.4 |
19.1 |
| 鋁 |
3136.5 |
2.0 |
5.6 |
11.7 |
50.8 |
| 小麥 |
797.75 |
4.5 |
3.6 |
3.5 |
25.9 |
| 玉米 |
651.00 |
4.9 |
8.3 |
9.7 |
20.3 |
| 大豆 |
1583.00 |
1.9 |
15.0 |
19.1 |
15.8 |
A/H股差價一覽
| 公司 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價/折讓(%) |
| 京城股份 |
187 |
3.54 |
600860 |
13.75 |
376.6 |
| 中州證券 |
1375 |
1.54 |
601375 |
5.30 |
322.3 |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.02 |
601038 |
13.83 |
322.2 |
| 中石化油服 |
1033 |
0.76 |
600871 |
2.19 |
253.6 |
| 中遠海發 |
2866 |
1.51 |
601866 |
3.33 |
170.6 |
| 中國人壽 |
2628 |
14.94 |
601628 |
31.60 |
159.5 |
結論
整體市場表現受美國通脹與加息預期影響，港股反覆偏軟，但部分行業如內險股與煤炭股表現較強。宏利金融-S因受惠於加息周期及回購計劃，成為近期表現突出的股種。投資者可關注其技術指標回調後的買入機會。此外，部分新股表現優異，而一些老股則表現疲軟，需謹慎評估。
