2024-09-26-中国银行-区域经济金融展望报告（长三角）2024年第3期（总第3期）_长三角经济金融形势分析及展望_长三角对全国经济贡献度上升_全年有望延续平稳发展态势_60页_18mb

报告摘要

长三角经济金融展望报告（2024年第3期）

核心内容

2024年上半年，长三角经济增速高于全国，工业和服务业保持较快增长，投资持续发力，但外贸、消费、房地产市场区域间分化明显。预计全年地区生产总值增速约为5.5%。县域经济对长三角经济总量贡献度持续超过三分之一，百强县和千亿县数量居全国前列，但面临内部发展差距扩大、人口外流等挑战。

主要观点

长三角经济表现：长三角经济增速高于全国，对全国经济贡献度上升。工业仍是增长引擎，服务业保持高质量发展，消费市场总体稳定，但增速低于全国。投资保持良好增势，进出口表现稳健，但对全国贡献度略有下降。
房地产市场：长三角整体表现优于全国，但苏浙皖地区复苏动能不足，房地产投资仍面临负增长压力。
金融发展：存款余额增速回落，贷款增速高于全国，社会融资规模增量大幅下降，直接融资成为主要拖累因素。
县域经济：长三角县域经济规模稳步提升，对长三角经济贡献度超三分之一，但地区间发展差异明显，梯度分化特征显著。县域城乡收入差距总体缩小，但欠发达地区差距较大。

关键信息

一、长三角经济金融形势回顾

经济增速
- 长三角地区生产总值15.1万亿元，同比增长5.5%，高于全国。
- 第二产业增速最快，达6.4%，第三产业增速为5.0%，第一产业增速3.4%。
工业增长
- 规模以上工业增加值同比增长7.6%，高于全国6.0%。
- 苏浙皖工业增长强劲，分别增长8.6%、8.0%、8.5%。
- 上海工业增长0.8%，低于全国。
服务业回升
- 服务业增加值增长5.0%，高于全国4.6%。
- 上海服务业增长5.8%，苏浙皖分别为4.8%、5.0%，安徽低于全国。
消费市场稳定
- 社会消费品零售总额6.2万亿元，同比增长3.6%，低于全国。
- 苏浙皖增速分别为4.9%、4.5%、4.1%，上海消费偏弱，下降2.3%。
投资良好增势
- 固定资产投资同比增长4.2%，高于全国3.9%。
- 中高端制造业投资增长显著，如上海高技术制造业投资增长19.3%，江苏电气机械和器材制造业投资增长12.9%。
进出口平稳增长
- 进出口总值7.7万亿元，同比增长5.8%，低于全国6.1%。
- 民营企业成为主要出口力量，苏浙皖出口增速分别为8.5%、7.8%、7.4%。
房地产市场韧性
- 长三角商品房销售面积1.0亿平方米，同比下降16.3%，但降幅小于全国。
- 上海房地产投资增长8.4%，高于全国18.6个百分点；苏浙皖仍面临负增长压力。
存款与贷款情况
- 存款余额78.6万亿元，同比增速5.5%，低于全国6.0%。
- 贷款余额69.1万亿元，同比增速11.0%，高于全国8.3%。
- 住户贷款增长乏力，企业贷款为主要支撑。
社会融资规模
- 社会融资规模增量5.2万亿元，同比下降22.5%。
- 直接融资为主要拖累因素，同比减少28.6%。

二、长三角经济金融形势展望

经济平稳发展
- 预计全年GDP增速达5.5%，工业和服务业仍是主要支撑。
- 通过深化重点领域改革、扩大高水平开放、培育新质生产力等方式，实现高质量一体化发展。
长三角三年行动计划
- 重点包括一体化发展、协同发展、安全发展和文化建设。
- 推进跨区域市场一体化、科技创新协同、产业集群建设、金融一体化等。
区域发展重点任务
- 上海：扩大内需、深化改革开放、培育新质生产力、保障和改善民生。
- 江苏：稳经济、抓工业、抓服务消费。
- 浙江：推进重大项目建设、扩大高水平开放、构建房地产新模式。
- 安徽：加快产业集聚、深化改革开放、推动金融资源服务实体经济。

三、长三角县域经济发展分析

县域经济地位
- 长三角县域经济贡献全国约36.2%的GDP，占全国县域GDP的25%。
- 县域数量152个，其中苏、浙、皖分别有40、53、59个。
县域经济发展特点
- 经济极化：昆山市、江阴市、张家港市等头部县域经济实力强劲，与部分县域差距显著。
- 发展分化：县域间发展差距扩大，经济增速换挡明显。
- 城乡收入差距：总体呈缩小趋势，但欠发达地区差距较大。
财政自给率
- 县域财政自给率波动下降，2023年为54.8%，低于长三角整体水平。
- 2023年，县域财政自给率排名前三的为常熟市（110.9%）、太仓市（103.1%）、张家港市（101.1%）；排名后三位为庆元县（13.8%）、松阳县（17.4%）、石台县（19.3%）。
存款与贷款趋势
- 县域存款余额占比高于贷款余额占比，但贷款增速高于长三角整体。
- 县域存款余额增长3.5倍，贷款余额增长3.8倍。

四、长三角县域经济高质量发展路径

总体思路
- 紧扣引领示范，推动城乡融合发展，实现共同富裕。
- 构建“百花齐放”的县域经济发展格局。
主要原则
- 强化顶层设计，突出重点，因地制宜。
- 坚持系统谋划，强化体制机制创新，精准发力。
县域类型与路径
- 全面发展型（1000亿元+）：科创引领，制造业为本，提升软实力。
- 特色发展型（500-1000亿元）：宜工则工、宜农则农、宜游则游，错位发展。
- 稳健发展型（200-500亿元）：聚焦“三农”，推进乡村全面振兴。
- 加力支持型（低于200亿元）：内外合力，推动资源倾斜与结对帮扶。
- 大都市郊区：提升现代化水平，发展都市农业，推动城乡融合。
- 特大镇：扩权改革，破解“小马拉大车”问题，推动设市。