2024年智能算力产业发展白皮书_72页_20mb

智能算力产业发展白皮书总结

核心内容

智能算力产业正处于快速发展阶段，已成为推动人工智能技术进步和数字经济发展的关键引擎。随着AI大模型的突破、垂直行业大模型的广泛应用以及海量数据的持续增长，智能算力需求呈现指数级增长趋势。同时，国家和地方政府在政策层面加大了对智算产业的支持力度，推动其成为国家战略竞争点。

主要观点

• AI大模型推动算力需求增长：AI大模型的训练和推理阶段对算力需求极大，促使算力从通用计算向智能计算转变。
• 智能算力需求快速增长：预计到2027年，中国智能算力规模将突破1117.4EFLOPS，远超通用算力增长速度。
• 中美科技博弈加剧：智算芯片成为中美科技竞争的重要领域，美国通过多项政策限制中国获取先进智算芯片。
• 智算中心建设迅速：全国超过30个城市已落地或规划建设智算中心，形成多方参与、共建共享的产业格局。
• 产业链逐步形成：智算产业链涵盖上游硬件制造、中游算力服务、下游应用场景，正在逐步完善。
• 绿色低碳发展成为趋势：智算中心通过采用先进液冷技术，实现高效、低碳的算力运营。

关键信息

算力分类与需求

• 通用算力：基于CPU，适用于云计算和边缘计算等场景。
• 智能算力：基于GPU、FPGA、ASIC等，适用于AI训练和推理。
• 超级算力：基于超级计算机，适用于高精尖科研领域。

智算需求增长

• 2022年全球算力结构中，智能算力占比达50%。
• 中国智能算力占总体算力比重持续增加，2022年达59%。
• 2020-2027年，中国智能算力预计CAGR为47.1%，远超通用算力的16.8%。

国家与地方政策

• 国家层面：2023年12月发布的《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》提出到2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
• 地方层面：多个城市如北京、上海、深圳、成都等发布了支持智算中心建设的政策，推动本地智算产业发展。

国内智算芯片发展

• 华为昇腾：打造全栈自主AI基础软硬件，提供高性能计算能力。
• 海光DCU：依托开放生态加速推广，推动国产化发展。
• 寒武纪：聚焦AI加速和视频处理，推动云边端协同发展。
• 天数智芯：构建AI自主生态，提供高性能通用GPU解决方案。
• 瀚博半导体：提供AI加速和视频处理芯片产品。

海外智算芯片竞争

• 英伟达：在智算芯片领域独占鳌头，占据主导地位。
• AMD：不断发力，推动AI芯片市场发展。
• 微软：自研芯片，实现Azure软硬件垂直整合。
• 特斯拉：推出FSD芯片，用于自动驾驶技术。
• 谷歌：持续迭代TPU芯片，提升性能。

智算中心建设情况

• 建设主体：包括地方政府、科研机构、企业厂商等。
• 建设目标：提供普惠算力服务、支持科研项目、提供行业定制化AI服务。
• 代表性案例：如中科曙光“5A级”智算中心、商汤临港AIDC中心、北京昇腾人工智能计算中心等。

智算产业链

• 上游：涵盖芯片制造、服务器与存储设备制造、数据中心建设等。
• 中游：包括云计算平台、边缘计算平台、人工智能服务平台、软件开发与集成服务。
• 下游：涉及工业制造、医疗、金融、能源等多个行业和领域。

发展趋势与政策建议

发展趋势

• 多元异构算力融合：不同类型的算力将更紧密地结合，以满足多样化需求。
• 东数西算融合：智算中心将与“东数西算”工程结合，实现全国算力网络的协同。
• 低碳化发展：通过算力-电力协同，推动智算中心绿色低碳发展。
• 生态协同：推动国产软硬件生态发展，实现产业链协同与创新升级。

政策建议

• 加强资源整合与布局优化：提升算力基础设施的利用率和效率。
• 加快培育国产软硬件生态：推动国产芯片、框架等发展，实现自主可控。
• 促进产业链协同与创新升级：支持上下游企业合作，推动技术进步。
• 加强智算中心运营保障：提升算力调度、服务质量、安全保障等。

案例介绍

• 中科曙光：打造“5A级”智算中心，推动绿色低碳发展。
• 广州数字科技集团：建设智算中心，助力本地AI产业发展。

总结

智能算力产业正成为推动人工智能和数字经济发展的核心引擎，其需求呈现指数级增长趋势。国家和地方政府通过政策支持和资源整合，加快智算中心建设与布局。国内企业在智算芯片、数据中心建设等领域取得进展，但与海外领先企业相比仍有差距。未来，智算产业将向多元异构、低碳化、生态协同等方向发展，为实现国家科技竞争力和数字经济高质量发展提供坚实支撑。