2025智算中心行业研究：新一轮人工智能浪潮汹涌，算力底座万亿市场可期_51页_2mb

报告摘要

智算中心行业研究总结

核心内容概述

智算中心作为新一代人工智能基础设施，是传统数据中心的智能化延伸，主要服务于AI模型训练、推理、数据处理等场景。随着AI大模型的普及，智算中心成为推动算力结构变革的重要力量。预计到2025年，中国智能算力将占总算力的35%，2028年将达50%。智算中心产业链涵盖上游设施层、中游运营层和下游应用层，涉及AI芯片、服务器、网络设备、液冷系统等关键环节。

主要观点

智算中心功能与定位
智算中心具备数据存储与分析、AI模型训练与优化、应用开发与创新支持、算力服务与共享四大功能，是AI产业化和产业AI化的关键基础设施。
政策支持推动行业发展
国家层面已出台多项政策支持智算中心发展，包括《新一代人工智能发展规划》、《“十四五”数字经济发展规划》等，强调算力基础设施建设与智能调度。地方层面如北京、上海、广东等省市也积极布局，推动本地算力网络和产业集群建设。
市场持续增长
中国智算中心市场规模持续扩大，2023年达879亿元，2024年预计突破1000亿元，2028年有望达2886亿元，年复合增长率达26.8%。
区域分布与建设模式
智算中心主要集中在东部地区，尤其是京津冀、长三角、珠三角。建设模式包括政府投资+企业运营、企业自投自运+政府补贴、平台企业投资+联合运营等。
行业市场格局
云服务厂商（如阿里云、天翼云、华为云等）和第三方算力中心服务商（如万国数据、数据港等）是主要参与者。智算服务厂商在GenAI IaaS和智算集成服务领域表现突出。
产业链重点格局
AI服务器、AI芯片、交换机、光模块、液冷系统是智算中心产业链的核心环节。其中，AI服务器市场增长迅猛，液冷服务器因节能优势成为未来趋势。

关键信息

一、智算中心概述

概念与功能：智算中心是智能计算的物理载体，提供数据存储、AI模型训练、应用开发及算力共享服务。
产业链结构：上游包括基建和IT设备，中游包括云厂商、IDC服务商、智算服务提供商，下游覆盖AI应用领域。
内部系统：主要包括供配电、不间断电源、终端配电、电源辅助、空调系统。
内部设备：包括IT设备（服务器、交换机、光模块等）和配套设备（UPS、机房空调等）。

二、政策环境

国家层面：自2021年起，国家陆续出台多项政策支持智算中心建设，如《新型数据中心发展三年行动计划》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等，推动智能算力占比提升。
地方层面：各地出台政策支持智算中心建设，如北京市集中建设智算集群，广东省计划2025年智能算力占比达50%，河北省推动算力与数据、算法协同应用。

三、发展现状

市场及算力规模：2024年中国智能算力规模为725.3EFLOPS，预计2028年将达2781.9EFLOPS，年复合增速57.1%。
区域分布：截至2024年8月，中国已投运、在建及规划的智算中心项目达300余个，其中江苏省最多，京津冀、长三角及广东省项目合计超120个，占比超40%。
智算中心类型：>1000P大型智算中心占比20%，300-1000P中型智算中心占比70%，<100P小型智算中心占比10%。