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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年7月19日）
核心内容概述
本报告汇总了2017年7月18日新三板市场的主要动态，包括市场指数表现、成交数据、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告和财经要闻。内容涵盖市场整体情况、行业分类指数、重点公司动态和政策动向，为投资者提供全面的市场信息和分析参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1041.52点，下跌2.14点，跌幅0.21%。
- 新三板成分指数：报收1238.90点，下跌1.25点，跌幅0.10%。
- 交易情况：
- 共有873只股票发生交易。
- 做市转让企业成交4451万股，金额1.57亿元。
- 协议转让企业成交7480万股，金额3.03亿元。
- 新增挂牌企业：2家，分别为美晶科技和易景环境。
- 新增做市企业：0家。
- 挂牌企业总数：截至7月18日，新三板挂牌企业共11271家，其中做市转让企业1522家，协议转让企业9749家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 870.19 | -1.08 | -0.12 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 834.36 | -2.62 | -0.31 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 862.11 | -3.97 | -0.46 |
| 天星创新层先进制造指数 | 1108.95 | -4.24 | -0.38 |
| 天星创新层教育指数 | 846.68 | -1.36 | -0.16 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 902.85 | -4.19 | -0.46 |
| 天星创新层消费指数 | 910.57 | -1.07 | -0.12 |
| 天星创新层环保指数 | 971.05 | 0.63 | 0.06 |
- 环保指数是唯一上涨的分类指数，涨幅0.06%。
- 做市指数整体表现弱于成分指数，跌幅0.21%。
三、市场成交数据
挂牌企业成交金额前十（单位：万元）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.71 | -2.29 | 2206.90 | 1285.00 |
| 836758.0C | 奥吉特 | 12.20 | 0.83 | 1967.20 | 171.00 |
| 833864.0C | 灵汇股份 | 4.50 | - | 1575.00 | 350.00 |
| 837348.0C | 飞宇竹材 | 22.00 | 0.00 | 1555.40 | 139.60 |
| 830809.0C | 安达科技 | 8.49 | -2.30 | 1348.62 | 160.80 |
| 835265.0C | 同禹药包 | 17.40 | -0.46 | 946.73 | 54.30 |
| 832970.00 | 东海证券 | 12.08 | 4.95 | 935.29 | 77.40 |
| 430051.00 | 九恒星 | 2.71 | -11.44 | 885.46 | 312.34 |
| 835128.00 | 景森设计 | 3.20 | 3.23 | 880.00 | 275.00 |
| 833044.00 | 硅谷天堂 | 1.80 | 1.69 | 672.53 | 527.10 |
四、涨幅前十企业
做市转让企业涨幅前十（单位：万元）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 834903.0C | 金现代 | 12.00 | 59.79 | 1.20 | 0.10 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 30.38 | 49.58 | 155.37 | 6.10 |
| 832802.0C | 保丽洁 | 12.19 | 46.87 | 3.66 | 0.30 |
| 831069.0C | 瑞明节能 | 3.80 | 26.67 | 164.16 | 43.20 |
| 831445.0C | 龙泰竹业 | 7.28 | 19.54 | 27.28 | 3.90 |
| 831323.0C | 长先新材 | 3.93 | 19.09 | 22.14 | 6.30 |
| 831090.0C | 锡成新材 | 0.55 | 14.58 | 9.57 | 20.50 |
| 832071.0C | 晶华光学 | 5.50 | 10.00 | 160.04 | 29.20 |
| 834070.0C | 盛全物业 | 5.00 | 9.65 | 18.31 | 3.80 |
| 833625.0C | 捷报文化 | 1.12 | 8.74 | 3.67 | 3.40 |
协议转让企业涨幅前十（单位：万元）
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅(%) | 成交额 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 430004.0C | 绿创设备 | 0.14 | 100.00 | 0.42 | 3.00 |
| 430729.0C | 万里智能 | 3.00 | 100.00 | 0.60 | 0.20 |
| 835626.0C | 大民种业 | 1.60 | 100.00 | 0.16 | 0.10 |
| 836204.0C | 汉唐咨询 | 16.00 | 100.00 | 1.60 | 0.10 |
| 837200.0C | 兴易达 | 5.28 | 100.00 | 0.53 | 0.10 |
| 837630.0C | 威龙再造 | 26.00 | 100.00 | 53.30 | 2.10 |
| 838898.0C | 中宝环保 | 16.80 | 100.00 | 1.68 | 0.10 |
| 839555.0C | 君信达科 | 2.06 | 100.00 | 4.57 | 3.40 |
| 834377.0C | 德博科技 | 11.60 | 98.29 | 1.16 | 0.10 |
| 834702.0C | 伊贝股份 | 3.66 | 97.84 | 1.10 | 0.30 |
五、定增一览
7月18日共有11家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金和项目融资，涉及行业包括软件和信息技术服务业、通用设备制造业、水的生产和供应业、专用设备制造业、非金属矿物制品业等。
| 公司代码 | 名称 | 增发价格（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831249.0C | 朗源科技 | 133.33 | 67.50 | 机构投资者、境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 832540.0C | 康沃动力 | 11.00 | 4,100.00 | 公司股东、机构投资者 | 项目融资 | 通用设备制造业 |
| 833277.0C | 丽晶软件 | 9.74 | 256.67 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 834780.0C | 图安世纪 | 1.80 | 685.00 | 大股东、关联方、自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 835621.0C | 丰源环保 | 4.50 | 500.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 水的生产和供应业 |
| 837163.0C | 问源环保 | 6.84 | 116.90 | 机构投资者 | 项目融资 | 水的生产和供应业 |
| 837243.0C | 天学网 | 14.00 | 168.00 | 境内自然人 | 融资收购资产 | 批发业 |
| 838691.0C | 金益环保 | 3.80 | 150.00 | 公司股东、机构投资者 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
| 870279.0C | 普罗格 | 7.37 | 560.00 | 机构投资者、自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 870896.0C | 索谱尔 | 1.39 | 1,800.00 | 大股东 | 项目融资 | 计算机、通信和其他电子设备业 |
| 871314.0C | 世环新材 | 8.00 | 125.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 非金属矿物制品业 |
六、重大公告
6.1 对外投资
- 金力变速：拟设立全资子公司，注册资本1亿元，用于新生产基地建设。
- 扬讯技术：拟与郑州信大先进技术研究院共同设立控股子公司，注册资本3,000万元，优化战略布局。
- 红河谷：拟设立全资子公司，注册资本2,000万元，拓展寒区汽车测试业务。
6.2 重大合同
- 东和环保：与某机械设备有限公司签订销售合同，总金额5,649.60万元，提升经营业绩。
- 川娇农牧：与剑雄投资签订合作协议，共同出资5,000万元，建设种养循环产业链，拓展业务范围。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 央行设立国务院金融稳定发展委员会，强化宏观审慎管理。
- 发改委关注房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域非理性对外投资。
- 央行开展2000亿元逆回购操作，净投放1700亿元，改善资金面。
- 中国社科院指出部分企业海外投资行为存在“非理性”特征，实为资产转移。
- 《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》提出，到2020年基本建成旅游交通运输体系。
- 发改委推出六条措施稳定煤价，包括释放优质产能、增加运力协调、签订中长期合同等。
八、免责声明
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资料来源：Wind，天星资本研究所
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