易观-中国智能支付终端专题分析2019-2019.3.26-35页_3mb

中国智能支付终端专题分析2019 总结

核心内容概述

本报告围绕中国智能支付终端市场展开，分析了其发展背景、市场现状、典型企业及未来趋势。智能支付终端作为传统支付设备的升级版，不仅支持多种支付方式，还具备数据采集、运营管理、金融服务等功能，逐渐演变为综合商户服务平台。

主要观点

• 智能支付终端定义：智能支付终端是集成支付入口、数据采集、运营管理、金融服务等功能的设备，支持银行卡、扫码等多种支付方式。
• 市场发展背景：
  • 中国宏观经济面临转型升级，消费升级成为战略重心。
  • 社会消费品零售总额与人均可支配收入持续增长，推动支付体验升级。
  • 国民电子支付教育普及，支付终端数量稳步提升。
  • 支付行业监管趋严，促使市场向合规化、精细化方向发展。
• 市场现状分析：
  • 智能POS渗透率快速提升，从支付工具向综合平台发展。
  • 传统POS厂商加快智能化转型，智能POS具备更强的生态整合能力。
  • 支付终端厂商从单一硬件销售转向数据运营和增值服务。
• 市场趋势：
  • 支付场景多元化发展，支付终端与APP平台深度对接。
  • 智能支付终端与SaaS软件结合，推动新零售智慧运营。
  • 数据驱动成为核心增长动力，支付终端企业向数据运营商转型。
  • 产业链上下游合作加强，形成生态联盟。

关键信息

市场背景与增长动力

• 2018年我国GDP总量超过90万亿，人均GDP接近6万元，经济结构转型加速。
• 社会消费品零售总额和居民人均可支配收入维持10%左右的高增速，为支付市场提供增长基础。
• 移动支付APP活跃用户超过6.5亿，支付向精细化运营发展。

支付终端环境与安全风险

• 条码支付存在可视化风险、恶意代码风险、信息单向交互风险和设备安全强度低等隐患。
• 《条码支付受理终端技术规范》出台，推动支付终端向更安全、更规范的方向发展。

企业转型与创新方向

• 传统POS厂商加快向智能支付终端转型，拓展业务链条至交易流水分成和增值服务。
• 企业更加重视数据与流量价值，通过SaaS、大数据等技术提升商户运营能力。
• 支付终端厂商积极布局金融增值服务，如小额贷款、个人消费贷款等。

典型企业分析

拉卡拉

• 国内领先的第三方支付企业，2011年首批获得支付牌照。
• 拉卡拉智能POS市场覆盖率第一，2018年全年收单业务交易金额超3.65万亿元。
• 通过智能POS设备为商户提供多种增值服务，推动场景收单与支付收单协同发展。

联迪商用

• 金融POS机市场占有率第一，累计销量超3000万台。
• 拥有五大研发中心，建立完善的品质保障体系。
• 智能终端广泛应用于餐饮、零售、连锁、商超、酒店等场景，支持扫码、刷脸等多种支付方式。

市场发展趋势

• 产业竞争格局清晰：支付牌照与智能终端厂商形成合作，推动产业链融合。
• 支付场景多元化：支付终端逐渐内嵌于更多生活场景，如线上购物、电子转账、线下扫码、跨境支付等。
• SaaS与智能终端结合：推动新零售智慧运营，实现数据驱动的精益成长。
• 数据运营成为核心：支付终端企业通过数据挖掘、信用评级、客户分析等方式提升商户运营能力。
• 国际化布局：国内支付厂商积极拓展海外市场，但面临知识产权和市场规范等挑战。

未来展望

• 智能支付终端将承担更多数据处理与金融增值服务功能，成为支付生态的重要组成部分。
• 企业需加快创新步伐，打造差异化产品，适应支付行业下半场精细化竞争。
• 产业链上下游合作增强，推动行业向更高效、更智能的方向发展。