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晨会纪要总结

核心内容概览

2022年7月15日的晨会纪要涵盖多个领域，包括银行应对“停贷事件”、财经消息、行业动态、全球股市、资金流向、山西证券观点、山西经济动态、个股动态、债券与基金发行、限售股解禁等。

主要观点与关键信息

【今日焦点】

• 银行应对“停贷事件”：
  • 兴业银行涉及“停贷事件”楼盘按揭贷款余额16亿元，已停止还款金额3.84亿元，主要集中在河南地区，风险可控。
  • 农业银行涉及“保交楼”风险楼盘逾期按揭贷款余额6.6亿元，占全行按揭贷款余额的0.012%，规模较小。
  • 交通银行涉及风险楼盘逾期按揭贷款余额0.998亿元，占境内住房按揭贷款余额的0.0067%，风险可控。
  • 建设银行涉及停工缓建及未按时交付楼盘按揭贷款规模较小，总体风险可控。

【重要财经消息】

• 国家发改委：稳经济政策进一步落地，下半年经济有望回升，展现经济韧性。
• 财政部：上半年全国一般公共预算收入105221亿元，扣除留抵退税因素后增长3.3%，按自然口径下降10.2%；上半年预算支出增长5.9%。预计下半年财政收入将逐步回升。
• 商务部：下半年将从降本增效、稳定生产流通、抢抓订单、促进创新四方面推动外贸“保稳提质”。
• 国家能源局：上半年全社会用电量同比增长2.9%，其中第二产业用电量增长1.3%，城乡居民生活用电量增长9.6%。

【行业要闻】

• 快递行业：上半年全国快递业务量增长3.7%，业务收入增长2.9%。
• 造船行业：上半年我国造船完工量同比下降11.6%，但手持订单量增长18.6%。
• 汽车行业：6月汽车出口形势良好，新能源汽车出口增长1.3倍，占出口总量的16.6%。
• 房地产政策：安徽省滁州市推出促进房地产业良性循环的举措，包括取消公积金提取限制和提供契税补助；西安加强商品房预售资金监管，防止延期交房。

【全球视野】

• 美国股市：7月14日，三大股指涨跌不一，道指下跌0.46%，标普500指数下跌0.3%，纳指微涨0.03%。
• 欧洲股市：欧洲主要股指全线收跌，德国DAX指数下跌1.86%，法国CAC40指数下跌1.41%。
• 亚太股市：多数收涨，日经225指数上涨0.62%，澳洲标普200指数上涨0.44%。

【资金流向监控】

• A股资金流向：上个交易日主力净流出237.3亿元，2588只个股上涨，2082只个股下跌。
• 行业资金流向：电力设备、汽车、国防军工、医药生物、通信行业资金净流入；银行、公用事业、有色金属、基础化工、非银金融行业资金净流出。
• 个股资金流向：宁德时代、阳光电源、格力电器、华盛、立讯精密资金净流入；比亚迪、东方财富、长安汽车、盐湖股份、招商银行资金净流出。

【山西证券视点】

• A股中长期有结构性行情基础，但短期进入调整阶段。
• 市场情绪恢复需时间，海外市场动荡及疫情反复影响市场表现。
• 建议关注盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股，同时持续关注新能源和军工等高成长板块。

【山西经济动态】

• 山西出台政策推进中药材产业发展，建立原产地保护区。
• 山西发布《山西省黄河流域深度节水控水实施方案》，提出8项具体措施。
• 山西承接珠三角产业转移28个项目，总投资572.46亿元，涉及高端制造、新能源、新材料等领域。

【个股动态】

• 盈利增长：中国神华、兖矿能源、九安医疗、赣锋锂业、比亚迪、长安汽车等公司净利润大幅增长。
• 亏损情况：牧原股份、新希望、新华保险、TCL科技、中联重科、东方证券、包钢股份、华大基因、欧菲光、招商蛇口、江淮汽车、阳光城、中原证券、太平洋、东兴证券、上海建工、上海机场、用友网络、京沪高铁、朗姿股份等公司出现亏损或净利下滑。

其他重要信息

【今日停复牌】

• 停牌：*ST盈方。
• 复牌：华业香料、雷尔伟、妙可蓝多、风范股份、泰祥股份、翰博高新、无锡振华、赣能股份。

【新股、债券和基金发行】

• 新股发行：西测测试、晋拓股份、益方生物、楚环科技、立新能源等。
• 债券发行：22贴现国债34、22贵州债再融资一般(四期)IB、22贵州债再融资专项(三期)IB、22附息国债14、22附息国债15、22丽水文旅MTN001等。
• 基金发行：上银慧信利三个月定开、鹏华兴鹏一年持有A、申万菱信绿色A、兴证全球恒泰一年定开、中银证券慧泽平衡3个月持有A、华夏数字经济龙头A等。

【限售股解禁】

• 本周A股共有60家公司的限售股开始流通，涉及股份数量196,927.34万股，市值合计5,021,950.31万元。