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期货市场资讯总结

核心内容概览

本报告汇总了2026年4月2日的全球期货市场及宏观经济资讯，涵盖能化、金属、黑色系、农产品、金融市场、债券、外汇等多个领域，为投资者提供市场动态及政策动向的参考。

主要观点

1. 能化市场

• 原油价格回落：美油主力合约下跌2.44%，报98.91美元/桶；布油主力合约下跌3.59%，报100.24美元/桶。主要因美伊停火预期升温、美国原油库存增加及释放战略石油储备预期。
• 国际贵金属期货上涨：COMEX黄金期货上涨2.27%，报4784.60美元/盎司；COMEX白银期货上涨0.38%，报75.20美元/盎司。美元指数下跌，增强贵金属对非美货币持有者的吸引力。
• 伦敦基本金属全线上涨：LME期铅、锌、铝、锡、铜、镍均上涨，涨幅在0.38%-1.89%之间，显示市场对金属需求的预期有所回升。

2. 国内期货市场

• 主力合约多数下跌：乙二醇、低硫燃料油（LU）等跌超4%，BR橡胶、苯乙烯等跌超3%，显示市场情绪偏弱，部分品种面临阶段性调整压力。

关键信息

一、宏观资讯

• 地缘政治：阿联酋准备协助美国对伊朗采取军事行动，伊朗则坚持不开放霍尔木兹海峡。中东局势紧张，但市场预期缓和，对油价形成压制。
• 美国经济数据：
  • 3月ADP就业人数增加6.2万人，高于预期。
  • 3月ISM制造业PMI升至52.7，为2022年8月以来新高，显示制造业活动增强。
  • 美国3月零售销售环比增长0.6%，创8个月新高。
• 特朗普政策动向：考虑调整钢铁和铝关税制度，简化合规流程，可能对相关行业产生影响。
• 韩国政策：将原油资源安全危机警报提升至“警戒”级，天然气警报提升至“注意”级，强化限行措施。
• 韩国经济：3月出口额同比增长48.3%，半导体出口飙升151.4%，显示韩国出口强劲。

二、能化期货

• 美国原油库存：上周商业原油库存增加545.1万桶至4.62亿桶，增幅1.19%，显示供应端宽松预期。
• EIA数据：美国原油出口增加至352.1万桶/日，国内产量维持1365.7万桶/日不变。
• 多晶硅期货调整：广期所对多晶硅期货合约进行调整，包括交割质量标准、持仓限额和风控措施，最小开仓手数降至5手，交易保证金标准降至13%。

三、金属期货

• 津巴布韦锂矿出口管控：政府态度坚定，未放松管控，但市场传言中资企业可能获得出口审批。
• 铝土矿发运情况：几内亚铝土矿发运维持高位，澳大利亚发运恢复。
• 金属价格走势：伦敦基本金属全线上涨，显示市场对金属需求的预期有所回升。

四、黑色系期货

• 建材市场：全国建材产量、表需均有所增加，但总库存减少，显示市场供需改善。
• 硅锰价格：河钢集团硅锰最新定价为6550元/吨，采量为5100吨，显示硅锰市场活跃。
• 大秦铁路检修：4月1日开始为期30天的春季集中修，确保能源运输平稳。

五、农产品期货

• 冻猪肉收储：华储网通知4月3日收储1万吨，国家发改委将开展第二批冻猪肉收储，以稳定市场。
• 油脂价格震荡上涨：受印尼B50生柴政策及马棕油去库预期支撑，棕榈油涨幅较大。
• 棕榈油产量：马来西亚3月棕榈油产量环比增加5.27%，显示生产活动恢复。
• 全球棉花产量：预计2026/27年度全球皮棉产量将下降4%至2490万吨，消费量保持稳定。

六、金融市场

• A股开门红：上证指数涨1.46%，深证成指涨1.7%，创业板指涨1.96%，市场成交额2.02万亿元。创新药、算力硬件、光伏设备等板块走强。
• 港股反弹：恒生指数涨2.04%，恒生科技指数涨2.29%，智谱大涨近32%。
• IPO检查：中国证券业协会启动第二批IPO现场检查，宇树科技、中科宇航在列。
• 新能源车销量：比亚迪销量同比下滑20%，但海外销量大增65%；零跑汽车重回5万辆交付量；“蔚小理”交付量分别为3.5万、2.7万和4.1万。

七、国际股市

• 美国股市上涨：道指、标普500、纳指均上涨，波音、卡特彼勒、特斯拉等领涨。
• 欧洲股市反弹：德国DAX指数涨2.73%，法国CAC40指数涨2.1%，英国富时100指数涨1.85%。
• 亚太股市大涨：韩国综合指数涨8.44%，三星电子涨13%，日经225指数涨5.24%，台湾加权指数涨4.58%。

八、商品市场

• 美元指数下跌：连续第二天下跌至99.4附近，支撑贵金属价格上涨。
• 美债收益率多数上涨：2年期、3年期、5年期美债收益率均上涨，10年期微跌。

九、外汇市场

• 人民币对美元升值：在岸人民币收盘报6.8740，中间价调升169个基点。
• 非美货币上涨：欧元、英镑、澳元等非美货币均上涨，美元兑日元、加元、瑞郎下跌。

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数据来源

本报告数据来源于Wind、万得资讯、金十数据及公开市场信息，由冠通期货整理编辑。