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2017年中国VC/PE数据总结（1-11月）

核心趋势概览

2017年前11个月，中国VC/PE市场整体表现较为平稳，但募资和投资环境均面临一定压力。募资规模同比下滑，投资呈现两极分化，汽车行业成为投资亮点。同时，政府引导基金发展趋于饱和，未延续前两年的爆发式增长。

募资情况

总体数据

• 完成募集基金数量：828只
• 募集总规模：近1.19万亿元人民币
• 募资环境：整体较去年有所下滑，社会资本相对不足是主要原因。
• FOF基金：前11月完成募集41只，总规模达1240.65亿元，成为募资亮点。
• 人民币基金：在募集数量和规模上均占主导地位。
• 政府引导基金：截止11月全国共设立994支，总规模达3.22万亿元，平均单支规模约32.43亿元，但数量增长放缓。

募资类型与币种分布

• 开始募集基金：763支，其中Growth基金数量最多（514支），募资规模达275467.83万美元。
• 币种分布：人民币基金占比最大，美元、港元、欧元等其他币种也有一定比例。

投资情况

总体数据

• VC投资：2947笔，投资总规模2623.19亿元人民币，呈下滑趋势。
• PE投资：1426笔，投资总规模4232.45亿元人民币。
• 投资趋势：呈现两极分化，少数明星项目融资规模创新高，估值持续攀升。

投资阶段与轮次

• VC投资：主要集中于发展期和VC-Series A轮次，占比分别为1453笔和1547笔。
• 平均单笔融资金额：发展期为19.18万元，早期为6.98万元，扩张期为10.07万元。

地域分布

• TOP10地区：北京、上海、广东、浙江、江苏等地区为投资热点。
• 平均单笔融资金额：北京最高，达14.65万元，上海次之，为15.31万元。

行业分布

• VC投资：以IT、医疗健康、能源及矿业为主。
• PE投资：制造业和IT行业投资最集中，分别占比272笔和269笔，融资金额分别为7016.69亿元和14150.48亿元。

退出情况

IPO数据

• 中企IPO数量：截止11月共有553家中企完成IPO。
• 11月IPO募资规模：创17年新高，5家中企赴美上市，主要集中在互联网金融行业。
• A股IPO：加速“去库存”，审核速度提升。
• 港股与海外市场：IPO平稳增长，出现多起大规模上市案例。

Pre-IPO退出

• PE机构：Pre-IPO退出项目表现优异，深创投表现最为突出，其被投企业中有19家在2017年成功上市，涵盖制造业、医疗健康、金融等多个行业。

重点机构表现

• 深创投：以19家被投企业上市位列第一。
• 达晨创投：17家被投企业上市，位列第二。
• 涌铧投资：14家被投企业上市，位列第三。
• 九鼎投资：13家被投企业上市，位列第四。
• 金石投资：11家被投企业上市，位列第五。

附注

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