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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年8月10日发布《投资晨报》，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等板块，旨在为投资者提供市场动态与投资建议。

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主要观点

一、财经新闻

1. 政策支持：工信部支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产，央行强调严格控制高耗能高排放项目信贷规模，不将房地产作为短期刺激手段。
2. 市场动态：
   • 上期所推动铝期权和锌期权市场发展。
   • 2025年新能源乘用车渗透率预计超过25%。
   • 7月碳酸锂产量环比下降11%，显示市场供需变化。
   • 华为公开自动驾驶相关专利，推动技术发展。
3. 资金流向：北向资金净买入44.66亿元，比亚迪、恒瑞医药等个股获净买入超1亿元。
4. 经济指标：7月PPI同比上涨9%，为2008年以来新高，PPI与CPI剪刀差扩大，中下游企业压力加剧，货币政策或进一步放松。

二、行业及公司要闻

1. 钢铁行业：多地区落实减产措施，钢企利润空间扩大。
2. 水泥行业：华东水泥均价止跌起涨，行业景气度回升。
3. 维生素E：行业龙头上调报价，显示供需改善。
4. 航空产业链：航发集团百亿项目即将开工，带动产业链发展。
5. 科技与新能源：
   • 苹果手机或全面采用无线充电，引发行业变革。
   • 华为提高鸿蒙目标用户数至4亿。
   • 运达股份投资风电项目，长荣股份与海目星合作锂电池设备。
6. 新材料与新能源：
   • 东方锆业订单排至10月底，显示市场需求强劲。
   • 晶方科技投资Visic公司，布局GaN技术。
   • 杉杉股份上半年净利润同比增长659.15%，表现亮眼。
   • 隆基股份与信义光能签订光伏玻璃采购协议。
   • 云南锗业太阳能电池用锗晶片项目投产。
   • 宝丰能源参与中国化学非公开发行股份认购。
   • 亿纬锂能与格林美签署镍产品回收合作备忘录。

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研报精粹

1. 计算机应用行业

• 行情回顾：计算机行业上周上涨2.00%，板块配置推荐信创方向。
• 信创行业：预计8月底前将有大量招标，行业景气度持续提升，相关企业业绩有望翻倍。
• 重点个股：
  • 东方通：2020年党政信创市占率超70%，预计2021年市占率有望超过70%，成为中间件龙头。
  • 中国长城：飞腾芯片全年出货预计超400万片，收入可达30亿元，市占率有望超过80%。
  • 景嘉微：7系产品开始放量，9系产品性能显著提升，未来市场份额和单价将增长。
• 其他推荐：网络安全（奇安信、启明星辰、绿盟科技、安恒信息）、云计算（用友网络、金山办公、广联达）、工程机械等。

2. 政策导向

• 政策强调加快解决“卡脖子”难题，工业软件等关键技术行业将受益。
• 工业互联网建设是解决工业领域核心技术依赖的关键，工业软件作为重要环节，未来将受到政策支持。

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大势研判

1. 市场表现

• 周一行情：金融、食品饮料等权重板块发力，沪指低开后快速上行，尾盘逼近3500点；创业板指低开后震荡，被20日线压制。
• 指数表现：
  • 沪指上涨1.05%，报3494.63点。
  • 深成指上涨0.77%，报14941.44点。
  • 创业板指下跌0.98%，报3456.75点。
  • 科创50下跌0.77%，报1574.44点。
• 成交量：两市合计成交12,490亿元，较上一交易日略有放大。

2. 行业与板块表现

• 涨幅前五：农林牧渔（+4.56%）、消费者服务（+3.64%）、房地产（+3.27%）、轻工制造（+2.90%）、非银行金融（+2.53%）。
• 领涨个股：泉阳泉、开元教育、冠城大通、梦百合、东方证券。
• 跌幅前五：电力设备及新能源（-2.58%）、有色金属（-1.09%）、电子（-0.92%）、国防军工（-0.77%）、汽车（-0.54%）。
• 领跌个股：精达股份、国科微、晨曦航空、光洋股份。

3. 后市展望

• 沪指走势：预计短线延续整固上行，但反弹斜率放缓。
• 创业板及科技股：市场情绪尚未冷却，部分题材仍有表现机会。
• 投资建议：可适当关注科技成长方向的中小市值标的，把握前期强势题材扩散下沉的机会。
• 工程机械：后续可能因专项债发行和基建数据验证带来投资机会。

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提示信息

一、国内外股市表现

• 美国股市：
  • 道琼斯指数：-0.30%
  • 纳斯达克指数：+0.16%
  • 标普500指数：-0.09%
• 香港股市：
  • 恒生指数：+0.40%
  • 恒生国企指数：+0.44%

二、大宗商品价格

• 原油：NYMEX 原油下跌2.09%，报66.85美元/桶。
• 黄金：COMEX 黄金下跌1.79%，报1,731.60美元/盎司。
• 铜：LME 3月铜下跌1.10%，报9,366美元/吨。
• 铝：LME 3月铝下跌1.14%，报2,554美元/吨。
• 锌：LME 3月锌下跌1.27%，报2,952.50美元/吨。

三、外汇市场

• 美元/人民币：6.4873，+0.14%
• 欧元/美元：1.1737，-0.20%

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关键信息

• 信创行业：政策推动下，行业景气度提升，相关企业业绩有望大幅增长。
• PPI上涨：7月PPI同比上涨9%，显示经济复苏压力，货币政策或进一步宽松。
• 科技成长方向：建议关注中小市值科技股及行业龙头，把握市场情绪和政策红利。
• 市场情绪：权重板块短期反弹，但科技题材股表现平淡，需关注后续数据与政策影响。

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法律声明

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