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市场动态总结（20170706）

核心内容概览

• 市场表现：7月6日上证综指微涨0.17%，中小板指微跌0.03%，创业板指微涨0.13%，申万A股微涨0.09%，沪深300微涨0.01%。两市上涨1264家，平盘363家，下跌1653家，涨停33家，跌停2家。
• 行业表现：申万28个一级行业中，13家上涨，涨幅前三为有色金属、钢铁和采掘。
• 资金流向：7月6日沪深两市主力资金净流入1091家，净流出1927家，净流出金额134.5亿元。近5个交易日有29个行业主力资金净流入，美格智能、沪宁股份和江丰电子等个股资金关注度较高。
• 融资融券：截至7月5日，沪深两市融资余额为8852.38亿元，较上一交易日增加18.76亿元。部分个股融资余额增长显著，如西部建设、陕西煤业和冠农股份。部分个股融资余额占流通市值比例较高，如金刚玻璃、全柴动力和恒泰艾普。
• 重大交易：7月6日共有12只个股出现机构身影，其中山煤国际、太阳能和新开普等5家公司被净买入。
• 大宗交易：7月6日19家上市公司有大宗交易，其中长园集团、北方导航和园城黄金等3家公司溢价成交。
• 重要股东交易：7月6日共有27家公司公告重要股东净增/减持，其中华邦健康、通鼎互联和金洲管道等14家公司获得重要股东净增持。
• 限售股解禁：本周（7月3日至7月9日）沪深两市限售股解禁市值合计862.7亿元，较上周下降明显。依顿电子、易事特、今世缘等12家公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。
• 业绩预警：7月6日共有30家公司发布2017年中报业绩预警，其中15家公司发布业绩预增，如滨化股份、安车检测和金通灵。

主要观点

市场回顾

• 指数表现：整体市场呈现小幅波动，上证综指微涨，中小板指微跌，创业板指微涨，申万A股和沪深300微涨。
• 个股表现：两市上涨个股数量较多，但下跌个股也占比较大，涨停和跌停个股数量均有限。
• 资金流动：市场资金总体呈净流出态势，主力资金流出金额较大，但部分行业和个股资金流入显著。

宏观行业动态

1. 居民收入增长：全国居民人均可支配收入较2010年增长62.6%，为2020年实现翻番目标奠定基础。
2. 复星医药：复星医药A股下跌3.67%，但控股股东复星集团增持AH股。
3. 金融工作会议：全国金融工作会议将在本月中旬召开，预计将聚焦金融风险防控和监管体制改革。
4. 无现金城市周：支付宝计划在8月第一周举办“无现金城市周”活动。
5. 新能源汽车目录：工信部发布第十一批免征车辆购置税的新能源汽车目录，共665款车型。
6. 钢铁行业：受去产能政策影响，钢材价格小幅上升，但铁矿石价格受进口量增长影响，难以大幅上涨。

关键信息

货币投放与利率

• 逆回购到期：7月6日央行逆回购到期700亿元，净回笼资金700亿元。
• 质押回购利率：7天期质押回购加权平均利率报2.7325%，较前一交易日下降2.5个基点。

港股通交易

• 沪股通：净卖出8.43亿元，成交金额前三为贵州茅台、中国平安和建设银行。
• 深股通：净卖出2.28亿元，成交金额前三为海康威视、美的集团和格力电器。
• 活跃个股：近7天北向资金净买入前三为海康威视、方正证券和伊利股份，净卖出前三为格力电器、海螺水泥和中信证券。

融资融券

• 融资余额：截至7月5日，融资余额为8852.38亿元，较上一交易日增加18.76亿元。
• 融资余额增长：西部建设、陕西煤业和冠农股份等10只个股融资余额增长显著。
• 融资余额占比：部分个股融资余额占流通市值较高，如金刚玻璃、全柴动力和恒泰艾普。

重大交易

• 机构动向：7月6日有12只个股出现机构交易，其中5家机构净买入。

大宗交易

• 交易情况：7月6日有19家上市公司进行大宗交易，其中3家公司溢价成交。

重要股东交易

• 净增/减持：27家公司公告重要股东交易，其中14家公司获得净增持。

限售股解禁

• 解禁市值：本周限售股解禁市值为862.7亿元，较上周明显下降。
• 解禁比例：依顿电子、易事特、今世缘等12家公司解禁股本占总股本比例超过10%，解禁压力较大。

业绩预警

• 业绩预增：15家公司发布业绩预增，如滨化股份、安车检测和金通灵。
• 业绩预减：部分公司发布业绩预减，如硅宝科技。

总结

整体市场表现较为平稳，指数微幅波动，行业分化明显。有色金属、钢铁和采掘等行业表现较好，而部分行业如计算机、通信和传媒等则表现较差。市场资金总体呈净流出状态，但部分行业和个股受到资金关注。融资余额有所增长，部分个股融资余额占比高。重要股东交易中，部分公司获得净增持，而部分公司则面临减持压力。限售股解禁市值下降，但部分公司解禁比例较高，需关注其对市场的影响。业绩预警显示部分公司业绩预增，而部分公司则面临业绩下滑风险。