【勤策消费研究】2023年预制菜行业发展趋势报告_36页_4mb

中国预制菜行业发展趋势报告总结

行业概述

预制菜是指经过预加工处理，以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，通过多道预加工程序和急速冷冻技术保存的产品。其分类包括即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品（预制净菜）。

行业发展历程

预制菜行业经历了三个主要发展阶段：

1. 萌芽阶段（20世纪90年代）
   随着麦当劳、肯德基等快餐店进入中国市场，净菜配送加工厂开始出现，主要服务于餐饮行业。

2. 发展阶段（2000年前后）
   好得睐、绿进食品等深加工半成品菜企业成立，但受限于早期冷冻技术和冷链运输成本，行业集中度较低。

3. 加速发展阶段（2020年至今）
   疫情推动C端需求激增，预制菜行业进入快速发展期。头部企业如味知香、安井食品等在A股上市，融资潮推动行业扩张。

行业现状及竞争格局

• 市场规模：2021年市场规模约3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。预计2022年将达到4196亿元，2019-2022年均复合增长率为19.7%。
• 市场结构：B端市场占比约64%，C端市场增长迅速，尤其受疫情和线上消费习惯影响。
• 行业集中度：2020年CR5/CR10分别为9.2% / 13.6%，远低于日本（64.0%）和美国（16%）等成熟市场，行业仍有较大提升空间。
• 区域分布：山东是预制菜大省，拥有0.82万家相关企业，具备农产品资源优势。

行业代表企业

• 味知香
  成立于2008年，主营肉禽类产品，2021年营收占比达69.7%，其中牛肉占比近五成。2022年营收增长4.4%，研发费用同比增长超五成。

• 安井食品
  成立于2001年，主营速冻火锅料制品，2022年营收122.8亿元，同比增长31.4%；归母净利润11.0亿元，同比增长61.4%。预制菜业务成为主要增长来源，2022年预制菜营收为30.2亿元，同比增长111.6%。

消费人群偏好及特征

• 主要消费目的：方便快捷（69.8%）、美味可口（46.7%）、体验尝鲜（36.0%）。
• 菜系偏好：中式预制菜最受欢迎，占比达85.5%；西式和韩式预制菜分别占50.2%和43.6%。
• 消费场景：晚餐和中餐是主要消费场景，占比分别为76.6%和64.4%。
• 消费群体：21-30岁消费者占比最高（43%），懒人、上班族、宅家人群分别占比29%、23%、8%。
• 价格区间：单次消费21-30元的消费者占比最高（40.7%），51元以上仅占5.7%。

行业发展趋势

1. BC端需求共同驱动增长
   B端需求因餐饮连锁化率和外卖渗透率提升而扩大，C端需求因“宅经济”和“懒人经济”兴起而增长，预计2026年市场规模将达10720亿元，年均复合增长率约为26.4%。

2. 电商与社交平台推动C端市场
   新兴电商平台如叮咚买菜、盒马、京东到家等推动C端市场发展，2021年预制菜在综合电商平台的渗透率最高。直播和短视频成为重要的营销渠道，提升品牌曝光度。

3. 冷链物流支撑行业发展
   预制菜对冷链运输依赖性强，2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，冷库总容量和冷藏车保有量逐年增长，保障产品品质和运输效率。

4. 食品安全与标准化提升
   随着政策推动和消费者意识增强，预制菜企业加强食品安全检测，推动行业规范化发展。

5. 行业集中度提升
   未来行业集中度有望提高，龙头企业将逐步形成，同时推动产品创新和营养健康方向发展。

未来展望

• 预制菜行业仍处于蓝海阶段，发展潜力巨大。
• 随着消费者对便捷、健康、多样化需求的提升，预制菜品类将不断丰富，市场渗透率持续上升。
• 餐饮企业与零售渠道协同，推动预制菜向B端与C端双轮驱动发展。
• 电商、直播、短视频等新兴渠道将成为预制菜C端市场发展的主要推动力。