2023-05-14-勤策消费研究-预制菜行业发展趋势报告_36页_4mb

中国预制菜行业发展趋势报告总结

行业概述

预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料，经筛选、洗切、腌制、调味等预加工程序制成，并通过急速冷冻技术保存的产品。其分类包括即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品（预制净菜），满足不同消费场景需求。

发展历程

1. 萌芽阶段（20世纪90年代）：随着麦当劳、肯德基等快餐品牌进入中国市场，净菜配送加工厂开始出现，主要服务于餐饮行业。
2. 发展阶段（2000年前后）：好得睐、绿进食品等深加工半成品菜企业成立，但受限于成本，行业集中度较低。
3. 加速发展阶段（2020年至今）：疫情推动C端需求增长，预制菜行业进入快速发展期。2021年味知香、千味央厨等企业陆续上市，行业融资热度上升。

行业现状及竞争格局

• 2021年预制菜市场规模达3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。
• B端市场占比达64%，主要因餐饮业成本压力大，预制菜有助于降低运营成本，提升效率。
• 行业集中度较低，2020年CR5为9.2%，远低于日本（64.0%）和美国（16%）等成熟市场。
• 中国预制菜占餐饮行业规模的比例仅为1.1%，发展潜力巨大。

行业代表企业

• 味知香：专注半成品菜研发与销售，肉禽类产品占营收近五成，2021年营收占比达69.7%。2022年营收同比增长4.4%，增速放缓。
• 安井食品：主营速冻火锅料制品，2022年营收达122.8亿元，归母净利润增长61.4%。预制菜板块增长显著，2022年菜肴制品营收同比增长111.6%。
• 其他企业：包括三全食品、海底捞、盒马、叮咚买菜等，分别在即热、即烹、C端销售等方面占据重要地位。

消费人群偏好及特征

• 主要购买目的：方便快捷（69.8%）、美味可口（46.7%）、体验尝鲜（36.0%）。
• 消费场景：以晚餐和中餐为主，占比分别为76.6%和64.4%。
• 消费群体：21-30岁消费者占比最高（43%），懒人、上班族、宅家人群为主要消费群体。
• 消费金额：单次消费21-30元的消费者占比最高（40.7%），对性价比和健康有较高要求。
• 口味偏好：中式预制菜最受欢迎，占比达85.5%；西式和韩式预制菜次之，分别为50.2%和43.6%。

行业发展趋势

1. 市场规模持续增长：预计2026年预制菜市场规模将达到10720亿元，年均复合增长率约为26.4%。
2. C端市场潜力巨大：疫情推动消费者形成线上消费习惯，电商平台预制菜销量增幅显著，如叮咚买菜、盒马等。
3. 政策支持与规范：国家出台多项政策支持预制菜行业发展，如《国民经济和社会发展第十四个五年规划》、《食品生产许可管理办法》等，推动行业标准化与安全化。
4. 冷链运输是关键：预制菜对冷链运输依赖度高，2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，同比增长约20.4%。
5. 区域发展不均：山东作为预制菜大省，拥有丰富的农产品资源和加工优势，预制菜企业数量居全国首位。
6. 企业研发能力提升：味知香等企业加大研发投入，2022年研发费用同比增长超五成，以提升产品竞争力。
7. 新兴电商渠道兴起：直播和短视频平台成为预制菜推广的重要渠道，推动品牌营销和市场教育。

行业挑战

• 食品安全问题：部分消费者反映预制菜存在变质、异物、生产日期造假等问题。
• 口感还原度不足：消费者对预制菜的口感复原度要求较高，目前仍存在提升空间。
• 行业门槛低：参与者众多，缺乏统一标准，导致行业集中度低，竞争激烈。

未来展望

• BC端需求共同驱动：B端餐饮业的降本需求与C端消费者对便捷、健康的追求，共同推动预制菜行业持续增长。
• 向高附加值产品发展：高端预制菜在春节期间销量增长显著，未来有望成为新的增长点。
• 技术创新与品牌建设：企业需加强技术研发和品牌营销，提升产品附加值和市场认知度。

总结

中国预制菜行业正处于快速发展阶段，市场规模不断扩大，政策支持、冷链技术进步和消费者习惯转变是主要驱动力。尽管行业集中度较低，但随着技术进步和市场规范，未来有望实现更高水平的发展。C端市场潜力巨大，电商、直播等新兴渠道将成为行业增长的重要推手。